Das Round-Robin-Verfahren weist den Deal-Besitzern in Ihrem Konto gleichmäßig Deals zu. Round-Robin ist in Ihren Pipeline-Einstellungen aktiviert.
Wie Round Robin funktioniert
Die Round-Robin-Deal-Zuweisung versucht, eine gleichmäßige Anzahl von Deals zwischen den Benutzern aufrechtzuerhalten, basierend auf den von Ihnen gewählten Zuweisungsmethoden-Optionen unten:
- Round Robin
Betrachtet das Datum, an dem der letzte Deal jedem Benutzer in der Round-Robin-Gruppe zugewiesen wurde, und weist dann den Deal dem Benutzer mit dem ältesten Datum zu, um eine gleichmäßige Verteilung der Deals zu gewährleisten.
Wenn ein neuer Benutzer hinzugefügt wird, wird das Datum des letzten Deals auf das Datum des Hinzufügens aktualisiert, und er steht am Ende der Rotation. Sie erhalten erst dann einen Deal, wenn alle anderen in der Gruppe einen Deal zugewiesen bekommen haben.
Beachten Sie, dass das manuelle Anlegen und Zuordnen eines Deals keine Auswirkungen auf das letzte Deal-Datum hat. Der Deal muss über Round Robin zugewiesen werden, damit das letzte Deal-Datum aktualisiert werden kann. - Round Robin Deal Value
Betrachtet die Summe der Deal-Werte, die jedem Benutzer zugewiesen werden, um zu versuchen, sie auf dem gleichen Stand zu halten.
Der Round-Robin-Deal-Wert wird nur dann gleichmäßig zugewiesen, wenn den im Dropdown-Menü Benutzer ausgewählten Benutzern derselbe Deal-Wert zugewiesen wurde.
Beachten Sie, dass der Round-Robin-Deal-Wert nach dem Gesamtwert des einem Benutzer zugewiesenen Deals sucht, unabhängig vom Deal-Status. Sie berücksichtigt nicht die Anzahl der zugewiesenen Deals in der spezifischen Pipeline oder der gewonnenen, verlorenen oder gelöschten Deals.
Aktivieren der Round-Robin-Dealzuweisung
- Klicken Sie im linken Menü auf "Deals".
- Klicken Sie auf das Drop-down-Menü "Pipeline" und auf die Pipeline, mit der Sie arbeiten möchten.
- Die ausgewählte Pipeline wird geladen. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol neben dem Pipeline-Namen und dann auf "Optionen".
- Klicken Sie auf das Drop-down-Menü "Gruppenzugriff" und dann auf die Benutzergruppe , der Sie Deals zuweisen möchten.
- Um mehr als eine Gruppe auszuwählen, halten Sie die Umschalttaste auf Ihrer Tastatur gedrückt und klicken Sie auf die gewünschten Gruppen
- Klicken Sie auf die Drop-down-Liste "Zuweisungsmethode" und dann auf "Round Robin".
- Das modale Fenster wird erweitert. Sie werden aufgefordert, die Benutzer auszuwählen, an die die Deals verteilt werden sollen. Die aufgeführten Benutzer sind Benutzer in der/den ausgewählten Gruppe(n).
- Standardmäßig ist diese Option auf "Alle Benutzer in Gruppen mit Zugriff" eingestellt; Um diese Option zu ändern, klicken Sie auf das Drop-down-Menü "An wen sollen die Deals verteilt werden?" und auf die Benutzer, an die Sie die Deals verteilen möchten.
- Sie können mehr als einen Benutzer auswählen, indem Sie die Umschalttaste auf Ihrer Tastatur gedrückt halten und auf die Benutzernamen klicken
- Benutzern, die nicht ausgewählt sind, werden keine Deals aus dieser Pipeline zugewiesen
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern", wenn Sie fertig sind.