Wichtige Aktualisierungen für diese Integration
- Sie können die folgenden Anweisungen verwenden, um aktuelle Synchronisierungen auszuführen, zu bearbeiten oder zu löschen
- Es ist nicht möglich, neue Synchronisierungen mit Hilfe der folgenden Anweisungen zu erstellen
- Wir erweitern unsere bestehendePipedrive-Integration, um sowohl eingehende als auch ausgehende Synchronisierungen zu ermöglichen
- Bitte lesen Sie den Artikel Pipedrive-Integration, um neue Importe aus Pipedrive in ActiveCampaign zu erstellen
Hinweise
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, werden alle Kontakte von Pipedrive mit ActiveCampaign synchronisiert.
- Nur Felder mit der Bezeichnung "Person" aus Pipedrive können mit ActiveCampaign synchronisiert werden. Dazu gehören Standard- und benutzerdefinierte Felder
- ActiveCampaign synchronisiert die Telefonnummer, die am wahrscheinlichsten SMS-fähig ist. Nummern mit dem Label "Mobil" erhalten Priorität, dann "Zuhause", "Arbeit" und "Andere". Wenn keine Nummern beschriftet sind, synchronisiert ActiveCampaign Ihre Primärnummer von Pipedrive
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird Pipedrive die folgenden "Personen"-Felder in Ihrem ActiveCampaign-Konto erstellen. Diese finden Sie auf der Seite "Felder verwalten". Personalisierungs-Tags für diese Felder werden für Sie generiert:
| Pipedrive-Feld | In ActiveCampaign von Pipedrive erstelltes Feld | In ActiveCampaign erstelltes Personalisierungs-Tag |
| ID | ID | %Pipedrive-id% |
| Erstellte Person | Zeit hinzufügen | %pipedrive-Wert-Zeit% |
| Aktualisierungszeit | Aktualisierungszeit | %pipedrive-Update-Zeit% |
| Telefon | Telefon | %pipedrive-phone% |
| Organisation | Org-Name | %pipedrive-org-name% |
Importieren von Kontakten aus Pipedrive in ActiveCampaign
Bei dieser Integration haben Sie die Wahl:
-
Importieren von Kontakten und automatischer Import neuer Kontakte
Sie sollten diese Funktion nutzen, wenn Sie regelmäßig Kontakte mit ActiveCampaign synchronisieren möchten. Sobald die Verbindung hergestellt ist, werden wir routinemäßig alle 30 Minuten nach neuen/aktualisierten Kontakten suchen. -
Kontakte importieren und neue Kontakte nicht automatisch importieren
Diese Option sollten Sie verwenden, wenn Sie eine einmalige Synchronisation aller Kontakte von Pipedrive durchführen möchten.
Klicken Sie im linken Menü Ihres ActiveCampaign-Kontos auf "Kontakte".
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Importieren".
3. Klicken Sie auf Pipedrive.
4. Ein modales Fenster wird angezeigt. Geben Sie Ihr Pipedrive-API-Token in das vorgesehene Feld ein.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen".
6. Klicken Sie auf die Liste , zu der Sie Ihre Pipedrive-Kontakte hinzufügen möchten (optional).
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Integrieren".
8. Auf dem nächsten Bildschirm können Sie wählen, ob Sie aktuelle Kontakte importieren und in Zukunft neue Kontakte automatisch importieren möchten oder ob Sie aktuelle Kontakte importieren und in Zukunft keine neuen Kontakte automatisch importieren möchten. Sie können eine der beiden Optionen auswählen, indem Sie sie anklicken.
9. Als nächstes können Sie einen Filter zu Ihrem automatischen Import hinzufügen. Die Auswahl eines Filters grenzt die in Ihr ActiveCampaign-Konto importierten Daten ein. Um einen Filter auszuwählen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Filter" und dann auf den Filter, den Sie verwenden möchten.
10. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
11. Klicken Sie auf die Schaltfläche “Weiter".
Auf der Importseite wird angezeigt, dass Sie einen automatischen Import mit Pipedrive eingerichtet haben.