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Batchbook ist ein System zur Verwaltung von Kundenbeziehungen (CRM), das kleinen Unternehmen beim Aufbau von Kundenbeziehungen hilft. Mit dem Automatic Importer können Sie Kontaktinformationen in ActiveCampaign synchronisieren, wenn sie in Batchbook erstellt oder aktualisiert werden.
Um mit dieser Integration zu beginnen, benötigen Sie ein ActiveCampaign-Konto und ein Batchbook-Konto.
- Klicken Sie in Ihrem ActiveCampaign-Konto im linken Menü auf "Apps".
- Suchen Sie Batchbook und klicken Sie auf , um es zu öffnen.
- Klicken Sie unter "Verbindung mit Batchbook" auf "Einrichten". Wir leiten Sie auf die Import-Seite weiter. Wenn Sie möchten, können Sie die obigen Schritte 1-2 überspringen und direkt zur Import-Seite gehen. Sie gelangen dorthin, indem Sie auf Kontakte und auf die Schaltfläche "Importieren" klicken.
- Geben Sie die URL Ihres Batchbook-Kontos und Ihren API-Schlüssel ein. Klicken Sie auf "Weiter".
- Klicken Sie auf die Listen, denen Sie Kontakte hinzufügen möchten, und dann auf "Weiter"
- Wählen Sie Ihre Importpräferenz aus (erforderlich) und wählen Sie dann einen Unternehmensfilter aus dem Filter-Dropdown (optional). Klicken Sie auf "Weiter".
Der automatische Import für Batchbook ist nun eingerichtet.
Zu den aus Batchbook übernommenen benutzerdefinierten Feldern gehören:
- Adresse Straße 1
- Adresse Straße 2
- Adresse Stadt
- Adresse Staat
- Adresse Postleitzahl
- Adresse Land
- Über
- Telefone
- Webseiten
- Adressen
- Tags
- Erstellt am
- Aktualisiert am
- Vorsilbe
- Meister
- Verbundene Unternehmen