OnePage CRM ist ein webbasiertes Vertriebsmanagementsystem. Diese Integration verwendet unseren automatischen Importer und fügt Kontakte aus OnePageCRM in ActiveCampaign ein.
Um mit dieser Integration zu beginnen, brauchen Sie’ll
- ActiveCampaign-Konto
- OnePageCRM-Konto
Um mehr über diese Integration zu erfahren, sehen Sie sich dieses Video von OnePage CRM an.
Einrichten der OnePageCRM-Integration
Diese Integration erfordert die Installation von ActiveCampaign in OnePageCRM und die Aktivierung des automatischen OnePageCRM-Imports in ActiveCampaign.
Bitte folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um diese Integration einzurichten:
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Loggen Sie sich in Ihr OnePageCRM-Konto ein und navigieren Sie zur Seite AppsIntegrationen.
- Klicken Sie unter Communication Apps auf ActiveCampaign und installieren Sie die App
- Geben Sie auf der Registerkarte "Konfiguration" den Namen Ihres ActiveCampaign-Kontos ein und klicken Sie auf auf "Speichern".
- Öffnen Sie eine neue Registerkarte oder ein neues Fenster in Ihrem Browser und melden Sie sich bei Ihrem ActiveCampaign-Konto an.
- Klicken Sie im linken Menü auf "Kontakte", und dann auf die Schaltfläche "Importieren".
- Suchen Sie den externen Dienst "OnePageCRM" und klicken Sie auf .
- Das OnePageCRM-Modal wird angezeigt. Klicken Sie auf "Weiter", um mit der Einrichtung fortzufahren.
- Es öffnet sich ein neues Fenster. Geben Sie Ihre OnePageCRM-Anmeldedaten ein und klicken Sie auf "Log-in"
- Klicken Sie auf "Zulassen" , um ActiveCampaign Zugriff auf Ihr OnePageCRM-Konto zu gewähren.
- Klicken Sie auf die Liste, der Sie Kontakte hinzufügen möchten, und dann auf die Schaltfläche "Weiter".
- Auf dem nächsten Bildschirm wählen Sie Ihre Importart (erforderlich). Sie können auch einen Filter anwenden, indem Sie eine Option aus dem Drop-down-Menü "Gespeicherter Filter" auswählen. Durch die Auswahl eines Filters schränken Sie die zu importierenden Kontakte ein. Diese gespeicherten Filter sind benutzerdefinierte Suchen, die in OnePageCRM erstellt wurden.
OnePage CRM ist jetzt mit ActiveCampaign verbunden.
Sobald die Kontakte synchronisiert sind, wird das folgende Ereignis in ihrem Aktivitätsstream angezeigt
Aus OnePageCRM importierte Felder
Zusätzlich zum Import des vollständigen Namens und der E-Mail-Adresse für Ihre Kontakte werden die folgenden Felder als benutzerdefinierte Felder in ActiveCampaign hinzugefügt:
- Hintergrund
- Unternehmen
- Stand
- Tags
- Postanschrift
- Lead-Quelle