Verwenden Sie die ActiveCampaign Google Sheets-Integration

Erfahren Sie, wie Sie mit der Google Sheets-Integration Daten in ActiveCampaign importieren oder Kontakte in ein Google Sheet übertragen.

Hinweis

• Stellen Sie sicher, dass für das zu verknüpfende Google Sheet die entsprechenden Berechtigungen zum Bearbeiten des Sheets als Eigentum oder zum direkten Teilen mit einer Gruppe festgelegt sind.
• Fügen Sie im Namen des Google Sheets kein Fragezeichen (?) ein.

Über die Google Sheets-Integration

Diese Integration bietet zwei separate Synchronisierungsoptionen. Eine Option importiert Daten in Ihr ActiveCampaign-Konto (eingehende Synchronisierung) und die andere Option überträgt Kontakte durch eine Automationsaktion in ein Google Sheet (ausgehende Synchronisierung).

Bei dieser Integration können Sie wählen, ob Sie eine oder beide Optionen nutzen möchten. Sie funktionieren jedoch getrennt voneinander.

Eingehende Synchronisierung – Daten aus einem Google Sheet mit ActiveCampaign synchronisieren

Diese Option importiert Daten in Ihr ActiveCampaign-Konto. Sie können Ihre Spalten in Ihrem Google Sheet Kontakten, Deals, Konten und privaten benutzerdefinierten Objekten in ActiveCampaign zuordnen. Wenn Sie Kontakte zuordnen, erhalten diese integrationsspezifische Tags, die in ihren Datensätzen angezeigt werden.

Wie die Synchronisierung funktioniert

Die Synchronisierung erfolgt stündlich. Wählen Sie beim Konfigurieren der Integration eine der folgenden Optionen:

• Daten importieren und künftig neue Daten automatisch importieren
• Daten importieren und neue Daten nicht automatisch importieren

Die Synchronisierung überträgt Aktualisierungen der Daten in Ihrem Sheet nicht automatisch, wenn diese bereits synchronisiert wurden.

Um Aktualisierungen an den Daten in Ihrem Sheet zu synchronisieren, verwenden Sie die Schaltfläche „Neustart“. Diese Schaltfläche ist auf der Google Sheets-App-Seite verfügbar, wenn die Integration verbunden ist.

Nach dem Klicken durchsucht die Integration Ihr Sheet stündlich nach Aktualisierungen. Dabei beginnt sie mit der ersten Zeile und wird ausgeführt.

Über die Feldzuordnung

Diese Integration importiert keine neuen benutzerdefinierten Felder. Stellen Sie vor dem Start sicher, dass alle benutzerdefinierten Felder in ActiveCampaign erstellt sind, damit Sie sie den Spalten in Ihrem Google Sheet zuordnen können.

Kontakt-Tags

Die eingehende Synchronisierung fügt den Kontakten die folgenden Tags hinzu:

• google-sheets-integration
• google-sheets-integration-document_name-sheet_name
  • Dieses sekundäre Tag enthält den Dokumentnamen und den Sheet-Namen, aus dem der Kontakt importiert wurde.

Bereiten Sie Ihr Google Sheet für eine eingehende Synchronisierung vor

• Entfernen Sie sämtliche Satzzeichen aus Ihrem Google Sheet- und Tabellenkalkulationsnamen. Andernfalls werden die Daten nicht in ActiveCampaign importiert.
• Stellen Sie sicher, dass Ihre Tabelle über die entsprechenden Berechtigungen zum Bearbeiten des Sheets verfügt, entweder als Eigentümer oder direkt für eine Gruppe freigegeben, nicht über einen Link zum Sheet selbst.
• Die erste Zeile in Ihrem Sheet sollte eine Kopfzeile sein. Wir lesen diese Zeile während des Zuordnungsschritts, um Ihnen die Spaltennamen aus Ihrem Sheet anzuzeigen. Wir lesen diese Zeile während der Verarbeitung nicht.
• Alle Spalten, die Daten enthalten, werden importiert. Stellen Sie sicher, dass Ihre Spalten korrekt ausgefüllt sind.
  • Falsches Setup-Beispiel:
    
  • Beispiel für korrektes Setup:
    

• Datumsfelder
  • Kontakt, Konto oder Deal – zulässige Datumsformate sind: JJJJ-MM-TT, JJJJ/MM/TT oder MM/TT/JJJJ
  • Benutzerdefinierte Objekte – einziges zulässiges Format: JJJJ-MM-TT
• Datums-/Uhrzeitfelder
  • Das zulässige Datums-/Uhrzeitformat folgt ausschließlich der Internationalen Organisation für Normung (ISO). yyyy-MM-ddTHH:mm:ss-hh:mm oder yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+hh:mm
• Mehrfachauswahlfelder
  • Umgeben Sie die Auswahlwerte mit zwei senkrechten Strichen als Trennzeichen „||“.
    • Bsp. ||Option 1||Option 2||
  • Umgeben Sie einen einzelnen Auswahlwert entweder mit zwei senkrechten Strichen oder ohne Striche.
    • Beispiel: ||Option 1|| oder Option 1
• Währungsfelder
  • Verwenden Sie Text, Zahlen und Automatik im Google Sheet. Währungen und Währungsrunden sind nicht zulässig.
• So verwenden Sie die Felder „Deal-Konto“ und „Kontakt-ID“
  • Verwenden Sie die Deal-Konto-/Kontakt-ID, um einen Deal einem vorhandenen Konto/Kontakt zuzuordnen
  • Wenn sowohl die Zuordnung des Konto-/Kontaktobjekts als auch das Feld „Konto-/Kontakt-ID“ in der Zuordnung angegeben sind, wird der Deal mit der Zuordnung des Konto-/Kontaktobjekts und nicht mit dem Feld „Konto-/Kontakt-ID“ verknüpft.

Daten aus einem Google Sheet mit ActiveCampaign synchronisieren

1. Klicken Sie in Ihrem ActiveCampaign-Konto auf „Apps“.

Erweiterte Ansicht:


Eingeklappte Ansicht:

2. Suchen Sie nach „Google Sheets“.
3. Klicken Sie auf die Option „Google Sheets“, um sie zu öffnen.
4. Die Seite der Google Sheets-App wird geladen. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Daten importieren“.
5. Ein modales Fenster wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Verbinden“.
6. Sie werden auf eine Seite weitergeleitet, auf der Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden müssen.
7. Klicken auf der nächsten Seite auf „Zulassen“, um ActiveCampaign den Zugriff auf Ihr Google-Konto zu gestatten.
8. Sie werden zurück zur Einrichtungsseite von Google Sheets in ActiveCampaign weitergeleitet. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.
9. Verwenden Sie auf dem Bildschirm „Blatt auswählen“ die Dropdown-Menüs, um die Tabelle und das Sheet auszuwählen, das Sie mit ActiveCampaign synchronisieren möchten.
10. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.
11. Ordnen Sie auf dem Zuordnungsbildschirm jedes Feld zu, das Sie synchronisieren möchten.
    • Für Standardobjekte (Kontakte, Deals und Konten) stellen wir die erforderlichen Felder dar, die zum Abschließen der Zuordnung notwendig sind.
    • Wenn Sie eines der folgenden Felder für Deals zuordnen – Währung, Deal-Eigentümer, Pipeline oder Phase – können Sie die Zuordnung auf Werte in ActiveCampaign vornehmen oder die Option „Aus Quelle zuordnen“ verwenden. Mit der Option „Aus Quelle zuordnen“ können Sie eine Auswahl aus der bereitgestellten Werteliste überschreiben und zur Zuordnung von Daten aus Ihrer Drittanbieterquelle zurückkehren.
    • Um zusätzliche Felder zuzuordnen, klicken Sie auf „Feldzuordnung hinzufügen“.
    • Um ein Feld zu entfernen, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol.
12. Klicken Sie auf dem Bildschirm „Synchronisierung planen“ auf die Importoption, die Sie verwenden möchten, und geben Sie anschließend den Synchronisierungsnamen in das bereitgestellte Feld ein.
13. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Fertig stellen“.

Das verbundene Sheet wird dem Abschnitt „Importe“ der Google Sheets-App-Seite hinzugefügt. Auf dieser Seite können Sie den Importstatus und das letzte Empfangsdatum anzeigen, den Import neu starten, den Import bearbeiten oder den Import löschen.

Ausgehende Synchronisierung – Kontakte von ActiveCampaign mit einem Google Sheet synchronisieren

Bei dieser Option benötigen Sie eine aktive Automation, die die Aktion „Zeile in Google Sheets hinzufügen“ verwendet.

Während Kontakte diese Aktion durchlaufen, werden ihre zugeordneten Daten in Echtzeit mit der nächsten verfügbaren Zeile in Ihrer verbundenen Tabelle synchronisiert.

Diese Integration ist nicht für den Massenexport von Kontakten gedacht. Erfahren Sie, wie Sie Kontakte massenhaft exportieren.

Über die Automationsaktion „Zeile in Google Tabellen hinzufügen“

Sie können pro Automationsaktion „Zeile in Google Sheets hinzufügen“ nur eine Google-Tabelle verwenden.

Darüber hinaus können nur Kontaktfelder mit der Tabelle synchronisiert werden. Dies umfasst Standardkontaktfelder und benutzerdefinierte Kontaktfelder.

Sobald Sie die Aktion zu Ihrer Automation hinzugefügt haben, werden Sie durch die folgenden Verbindungs- und Konfigurationsschritte geführt:

• Verbinden Sie sich mit einem Google-Konto.
• Wählen Sie eine Tabelle aus. Beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Tabelle handeln kann, die Ihnen gehört, die sich in einem freigegebenen Laufwerk befindet, auf das Sie zugreifen können, oder die für Sie freigegeben wurde.
• Ordnen Sie Kontaktfelder den Spalten in Ihrer Tabelle zu.

So werden benutzerdefinierte Datumsfelder mit Google Sheets synchronisiert

Benutzerdefinierte Datumsfelder, die mit Ihrem Google Sheet synchronisiert werden, haben das folgende Format: Jahr-Monat-Tag, z. B. „2023-03-09“.

Darüber hinaus haben alle benutzerdefinierten Datums-/Uhrzeitfelder, die mit Ihrem Google Sheet synchronisiert werden, das folgende Format: Jahr-Monat-TagTStunde:Minute:Sekunde:Millisekunde Zeitzonen-Offset", wie "2023-03-21T22:15:00-07:00"

Kontakt-Tags

Bei der ausgehenden Synchronisierung werden den Kontakten keine Tags hinzugefügt. Wenn Sie dem Kontakt ein Tag hinzufügen möchten, können Sie dies mit der Automationsaktion „Tag hinzufügen“ tun.

Verwenden Sie die Automationsaktion „Zeile in Google Sheets hinzufügen“, um Kontakte zu einem Google Sheet hinzuzufügen.

1. Klicken Sie in Ihrer Automation im rechten Menü auf „CX-Apps“.
2. Ziehen Sie die Aktion „Zeile in Google Sheets hinzufügen“ in Ihre Automation.
3. Ein Modalfenster wird geöffnet. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Verbinden“.
4. Es wird eine Liste der Google-Konten angezeigt, auf die Sie Zugriff haben. Klicken Sie auf das Google-Konto, das Sie verbinden möchten.
5. Erteilen Sie ActiveCampaign auf dem nächsten Bildschirm die Berechtigung, auf Ihr Google-Konto zuzugreifen. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zulassen“.
6. Sie werden zu Ihrem ActiveCampaign-Konto zurückgeleitet. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.
7. Als nächstes wählen Sie die Tabelle aus, die Sie verwenden möchten, und den Namen des Arbeitsblatts, das Sie verbinden möchten. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Weiter“.
   • Beachten Sie: Wenn Sie die Tabelle, die Sie aktualisieren möchten, nicht in der Dropdown-Liste sehen, können Sie sie in das Feld eingeben und dann darauf klicken, um sie auszuwählen.
8. Ordnen Sie auf dem Zuordnungsbildschirm jedes Feld zu, das Sie synchronisieren möchten.
   • Um zusätzliche Felder zuzuordnen, klicken Sie auf „Feldzuordnung hinzufügen“.
   • Um ein Feld zu entfernen, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol
     Das Dropdown-Menü von Google Sheets enthält Felder mit den Namen „Spalte A“, „Spalte B“ usw. Spaltenüberschriftennamen werden nicht erkannt. Wir empfehlen, beim Zuordnen von Feldern ein separates Fenster oder eine separate Registerkarte mit Ihrem Google Sheet geöffnet zu haben. Dadurch lässt sich leichter erkennen, welche Daten sich in welcher Spalte befinden.
9. Klicken Sie nach Abschluss auf die Schaltfläche „Fertigstellen“.

Die Aktion wird zu Ihrer Automation hinzugefügt.

Google Sheets wird auch in Ihrem ActiveCampaign-Konto unter „Verbundene Apps“ angezeigt.

So trennen Sie die eingehenden und ausgehenden Synchronisierungen

Zum Trennen der Integration stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung. Sobald die Verbindung getrennt ist, werden die Informationen nicht mehr synchronisiert. Zuvor synchronisierte Daten verbleiben in Ihrem ActiveCampaign-Konto und/oder Google Sheet.

Importieren von Kontakten aus Google Tabellen beenden

Wenn Sie die Verbindung zum Google Sheet trennen, bleibt Ihr Google-Konto weiterhin mit ActiveCampaign verbunden. Sobald die Verbindung zum Sheet getrennt wird, werden alle Importsynchronisierungen gestoppt.

1. Klicken Sie im linken Menü auf „Apps“.
2. Klicken Sie auf „Verbundene Apps“.
3. Klicken Sie auf die Option „Google Sheets“, um sie zu öffnen.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte „Importe“.
5. Klicken Sie auf das Abwärtspfeilzeichen für den Import, den Sie trennen möchten.
6. Klicken Sie auf die Option „Import löschen“.

Keine Kontakte mehr zu Google Sheets hinzufügen

Sie können die Synchronisierung von Kontakten mit Ihrem Google Sheet verhindern, indem Sie die Aktion „Zu einem Google Sheet hinzufügen“ aus Ihrer Automation entfernen.

Beachten Sie, dass Ihr Google-Konto weiterhin mit ActiveCampaign verbunden ist.

Trennen Sie Ihr Google-Konto von ActiveCampaign

Sie können Ihr Google-Konto von ActiveCampaign trennen. Wenn die Verbindung zu Ihrem Google-Konto getrennt wird, finden keine Synchronisierungen mehr statt.

1. Klicken Sie im linken Menü auf „Apps“.
2. Klicken Sie auf „Verbundene Apps“.
3. Klicken Sie auf die App „Google Sheets“.
4. Klicken Sie im Modalfenster auf die Schaltfläche „Trennen“.

Ihr Google-Konto wird von ActiveCampaign getrennt. Oben auf der Seite der Google Sheets-App wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.