Deal-Aufgaben sind Aufgaben, die für Deals erstellt werden. Aufgaben können einem Benutzer zugewiesen oder neu zugewiesen werden, der die Berechtigung hat, auf die Pipeline des Deals zuzugreifen.
So weisen Sie eine Aufgabe zu:
- Klicken Sie im linken Menü auf "Deals Aufgaben".
- Suchen Sie die Aufgabe, die Sie einem anderen Benutzer zuweisen möchten.
- Klicken Sie auf den Namen der Aufgabe oder auf die Schaltfläche "Ansicht" für diese Aufgabe.
- Dadurch gelangen Sie zum Datensatz "Deal". Klicken Sie auf die Aufgabe, um das Modal "Aufgabe bearbeiten" zu öffnen.
- Klicken Sie auf die Drop-down-Liste "Zugewiesen an" und klicken Sie auf den Kontobenutzer, dem Sie die Aufgabe zuweisen möchten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Aufgabe speichern".
Der Benutzer erhält eine E-Mail-Benachrichtigung, in der er darüber informiert wird, dass ihm eine Aufgabe zugewiesen wurde.