Wie kann ich ein Geschäft automatisch von einer Phase in eine andere verschieben?

Sie können ein Geschäft aus der aktuellen Phase in eine neue Phase innerhalb derselben Pipeline verschieben oder ein Geschäft in einer bestimmten Phase von einer Pipeline in eine andere verschieben, indem Sie die Automatisierungsaktion &"Update stage" Update stage" verwenden.

Um anzufangen:

  1. Von Ihrer Automatisierung aus, lokalisieren wo Sie die Aktion &"Update stage" platzieren möchten.
  2. Klicken Sie auf den Knoten (+).
  3. Klicken Sie im modalen Popup-Fenster auf &"CRM."

    Add_new_action_click_CRM.png

  4. Klicken Sie auf &"Update stage" , um die Automatisierungsaktion zu konfigurieren.

    Select_update_stage.png

  5. Klicken Sie auf die erste Dropdown-Liste (Neue Stufe wählen > Pipeline), um die Pipeline auszuwählen, die die Stufe enthält, in die Sie Geschäfte verschieben möchten.

    Rohrleitung_auswählen.png

  6. Klicken Sie auf die zweite Dropdown-Liste (Neue Stufe wählen > Stufe), um die Stufe auszuwählen, auf die Sie Geschäfte verschieben möchten.

    Stufe_auswählen.png

  7. Klicken Sie auf die dritte Dropdown-Liste (betrifft > Geschäfte), um auszuwählen, welche Geschäfte für Ihre Kontaktperson(en) betroffen sind. Dies ist das/die Abkommen, das/die in eine neue Phase überführt wird/werden.

    Wählen Sie_aus,_welches_Geschäft_für_Kontakt.png_betroffen_sein_wird

  8. Klicken Sie auf die vierte Dropdown-Liste (Pipeline), um auszuwählen, welche aktuelle Pipeline betroffen sein wird. Dies ist die Pipeline, die das Abkommen enthält, das in eine neue Phase überführt werden soll.

    Rohrleitung_für_Benutzer_auswählen.png

  9. <a Anfang="1">Klicken Sie auf &"Speichern."

Wenn ein Kontakt in Ihrer Automatisierung auf diese Aktion stößt und ein Geschäft in der Pipeline hat, das in der Dropdown-Liste &"Pipeline" ausgewählt wurde (4. Dropdown-Liste), wird sein Geschäft in die in der Dropdown-Liste &"Select New Stage" ausgewählte Stufe verschoben.

Wenn ein Kontakt in Ihrer Automatisierung keinen Deal hat und auf diese Aktion stößt, überspringt er diese Aktion.

Wenn ein Kontakt in Ihrer Automatisierung ein Geschäft in einer Pipeline hat, das sich von dem in der Dropdown-Liste &"Affects Pipeline"Affects Pipeline" ausgewählten unterscheidet, und wenn er auf diese Aktion stößt, überspringt er diese Aktion.



Haben Sie Fragen? Anfrage einreichen