Über die Schaltfläche "Exportieren" können Sie Ihre Deals in eine CSV-Datei exportieren. Auf diese Weise können Sie Deal-Daten außerhalb Ihres ActiveCampaign-Kontos extrahieren und bearbeiten.
Beachten Sie, dass Sie die Berechtigung benötigen, um Deals zu exportieren.
Exportieren Sie alle Ihre Deals
Sie können alle Deals exportieren, auf die Sie in Ihrem Konto Zugriff haben, unabhängig von der Pipeline oder dem Deal-Status. Jeder Export wird mit einem Link versehen, über den Sie die Ergebnisse herunterladen können. Diese finden Sie auf der Seite Import-/Exportstatus in Ihrem Konto. Diese Links laufen nach 30 Tagen ab.
- Klicken Sie im linken Menü auf "Deals".
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Klicken Sie auf das Hamburger-Symbol auf der rechten Seite des Bildschirms
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Verwenden Sie die Filter am oberen Rand, um die Auswahl der zu exportierenden Deals zu erweitern oder einzuschränken. Um Deals über alle Pipelines und Status zu exportieren:
- Klicken Sie auf das Drop-down-Menü "Status" und auf die Option "Alle"
- Klicken Sie auf das Drop-down-Menü "Pipeline" und klicken Sie auf die Option "Alle Pipelines"
- Klicken Sie auf das Zahnradsymbol oben links auf der Seite.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Exportieren".
Der Export wird sofort in eine CSV-Datei heruntergeladen. Sie können von der Seite wegnavigieren oder das Fenster schließen. Sobald der Export abgeschlossen ist, können Sie die Ergebnisse unter herunterladen. Die Ergebnisse befinden sich auf der Seite Import-/Exportstatus in Ihrem ActiveCampaign Konto.
Exportieren von Deals nach Pipeline
Sie können Deals nach Pipeline in eine CSV-Datei exportieren. Jeder Export enthält einen Link, über den Sie die Ergebnisse herunterladen können. Diese finden Sie auf der Seite Import-/Exportstatus in Ihrem Konto. Diese Links laufen nach 30 Tagen ab.
- Klicken Sie im linken Menü auf "Deals".
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Klicken Sie auf die Pipeline-Dropdown-Liste, dann auf die Pipeline, aus der Sie Deals exportieren möchten.
- Optional: Verwenden Sie die Dropdown-Felder oben in Ihrer Pipeline, um Deals nach Deal-Details, benutzerdefinierten Deal-Feldern, Deal-Besitzer, Deal-Status und Kontakt-Tags zu filtern
- Klicken Sie auf das Zahnradsymbol neben dem Drop-down-Menü für die Pipeline und dann auf "Exportieren".
Der Export wird sofort in eine CSV-Datei heruntergeladen. Sie können von der Seite wegnavigieren oder das Fenster schließen. Sobald der Export abgeschlossen ist, können Sie die Ergebnisse herunterladen. Die Ergebnisse befinden sich auf der Seite Import-/Exportstatus in Ihrem ActiveCampaign Konto.
Herunterladen eines Dealexports von der Seite Import/Exportstatus
Sobald Sie einen Export ausgeführt haben, können Sie auf den Download-Link auf der Seite Import/Export-Status in Ihrem ActiveCampaign Konto zugreifen. Diese Links laufen nach 30 Tagen ab, nachdem Sie den Export ausgeführt haben.
- Klicken Sie im linken Menü auf "Deals" "Import/Export Status" .
- Die Import/Export-Statusseite wird geladen. Klicken Sie auf die Registerkarte "Exportieren" .
- Klicken Sie auf den "Download"-Link für den Deal, den Sie herunterladen möchten.
- Die CSV-Datei enthält alle benutzerdefinierten Dealfelder und die folgenden Standard-Deal-Felder:
- Deal-ID
- Titel
- Beschreibung
- Mehrwert
- Währung
- Status
- Name des Eigentümers
- Besitzer E-Mail
- Benutzername des Besitzers
- Eigentümer-ID
- Pipeline
- Pipeline-ID
- Phase
- Phase ID
- Vorname des Hauptkontakts
- Nachname des Hauptkontakts
- Name der primären Kontaktperson
- Primärer Ansprechpartner E-Mail
- ID des Hauptkontakts
- Sekundäre Kontaktperson: E-Mail, Namens-ID
- Kontoname
- Konto-ID
- Datum/Uhrzeit der Deal-Erstellung
- Zuletzt aktualisiertes Datum/Uhrzeit
- Datum der nächsten Aktion (nächste anstehende Deal-Aufgabe)
- Voraussichtliches Abschlussdatum
Historie der Dealexporte anzeigen
Auf der Seite Import-/Exportstatus werden alle Importe und Exporte für Ihre Deals aufgelistet. Beachten Sie, dass Sie die Berechtigung zum Exportieren von Deals benötigen, um die Informationen zum Dealexport auf dieser Seite anzuzeigen.
- Klicken Sie im linken Menü auf "Deals" "Import/Export Status" .
- Die Import/Export-Statusseite wird geladen. Klicken Sie auf die Registerkarte "Exportieren" .
- Auf der Seite "Exportstatus" werden die folgenden Informationen für jeden Dealexport angezeigt:
- Tag, Datum und Uhrzeit exportieren
- Kontobenutzer, der den Export initiiert hat
- Art des Exports (Deal oder Konto)
- Anzahl der Datensätze im Export
- Das Ablaufdatum des Exports (Export-Download-Links laufen nach 30 Tagen ab)
- Export-Status
- Download-Link exportieren
Fortgeschrittene: Exportieren von Deals über die API
Sie können Deals exportieren, indem Sie den "List all deals" API-Aufruf verwenden. Dieser API-Aufruf holt Informationen über den Deal ab und sendet sie an eine Schnittstelle, die Sie erstellen und pflegen. Die API-Endpunkte geben eine Sammlung von Artikeln zurück.
Die Artikelsammlung ist paginiert und zeigt standardmäßig 20 pro Seite an. Sie können sie jedoch manuell auf 100 pro Seite (das Maximum) einstellen. Wenn Sie mehr als 100 Deals haben, die Sie über API exportieren möchten, müssen Sie mehrere API-Anfragen stellen. Sie können mehr über Pagination hier lesen.
Dies ist eine fortgeschrittene Funktion und erfordert Kenntnisse im Umgang mit APIs.