Verbinden Sie Acuity Scheduling, um Kontakte und Termindetails mit Ihrem ActiveCampaign Konto zu synchronisieren. Mit dieser Verknüpfung verpassen Sie nie die Gelegenheit, jemanden persönlich zu vermarkten oder mit jemandem zu kommunizieren, der einen Termin mit Ihnen gebucht hat.
Zu den wichtigsten Funktionen gehören das Hinzufügen von Kontakten zu ActiveCampaign, das Synchronisieren von Termindetails, das Auslösen von Automationen und das Zuordnen benutzerdefinierter Acuity Intake Forms. Ihre Daten sind in einem benutzerdefinierten Objekt-Datensatz von Acuity Scheduling im Kontaktdatensatz zugänglich.
Hinweis
- Dies ist eine unidirektionale Synchronisierung von Acuity Scheduling zu ActiveCampaign.
- Voraussetzungen:
- Sie benötigen ein Acuity Konto und ein ActiveCampaign Konto im Tarif Plus oder höher, um diese Einrichtung abzuschließen.
- Sie müssen in Acuity mindestens einen Termintyp einrichten, um Buchungsdaten zu synchronisieren.
- Einrichten Ihres ActiveCampaign Kontos für die Feldzuordnung:
- Eine E-Mail-Adresse ist erforderlich
- Wir empfehlen, eine Acuity Scheduling benutzerdefinierte Feldgruppe mit benutzerdefinierten Feldern für jedes Ihrer Acuity Intake Forms zu erstellen.
- Diese Verknüpfung unterstützt Folgendes nicht:
- Hinzufügen eines Kontakts zu einer Liste. Sie können dafür unseren „Subscribe to List“-Aktionsblock in einer Automation verwenden.
- Übermittlung von Daten aus Geschenkgutscheinen, Paketen und Abonnements
Acuity mit ActiveCampaign verbinden
- Gehen Sie in Ihrem ActiveCampaign-Konto zu Profil klicken > Apps.
- Suchen Sie nach "Acuity."
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Konto hinzufügen“.
- Ein modales Fenster wird angezeigt:
- Klicken Sie auf „Connect“
- Folgen Sie den Autorisierungsanweisungen und klicken Sie dann auf „Continue“
- Wählen Sie im nächsten Bildschirm den Acuity-Termin aus, von dem Sie Kontakte synchronisieren möchten.
- Klicken Sie auf „Continue“
- Im nächsten Bildschirm zeigen wir alle Objekte und zugehörigen Felder an, die mit Ihrem ActiveCampaign Konto synchronisiert werden. Klicken Sie auf „Continue“
- Im nächsten Bildschirm ordnen Sie die Liste der Acuity Felder den ActiveCampaign Feldern zu. Das Feld „E-Mail-Adresse“ ist erforderlich.
- Um weitere Felder zuzuordnen, klicken Sie auf „Add field mapping“
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Finish“
Empfehlungen zur Feldzuordnung:
- Wir empfehlen, E-Mail-Adresse, Vorname, Nachname, Telefonnummer, Adresse und Frage aus Ihrem Acuity Intake Form zuzuordnen. Die übrigen Acuity Felder werden automatisch im benutzerdefinierten Objekt-Datensatz „Acuity Appointment“ erfasst.
- Wir empfehlen, jedes Appointment Event zuzuordnen, um sicherzustellen, dass Sie Aktualisierungen zu allen Terminänderungen erhalten (verschoben, geändert oder storniert).
Ihre Verknüpfung ist eingerichtet, und wir zeigen die verbundene Ressource auf der Seite „Acuity Apps“ an. Wenn Ihre Kundinnen und Kunden Termine mit Ihnen buchen, werden sie mit Ihrem ActiveCampaign Konto synchronisiert.
So funktioniert die Acuity Scheduling Verknüpfung
Die Einrichtung der Verknüpfung erfolgt in Ihrem ActiveCampaign-Konto. Nachdem Sie die Verknüpfung konfiguriert haben, werden Termin- und Kontaktdaten mit ActiveCampaign synchronisiert, wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt:
- Termin vereinbart
- Termin verschoben
- Termin storniert
- Termin geändert
Was Sie bei der Synchronisierung erwarten können
Wenn wir Daten aus Acuity synchronisieren, wird ein Kontaktdatensatz in ActiveCampaign erstellt oder aktualisiert. Dieser Datensatz enthält den Namen des Kontakts, die E-Mail-Adresse und weitere Termin-Felder aus Acuity.
Die Kontaktdatensätze enthalten einen „Acuity Appointment“-Datensatz als benutzerdefiniertes Objekt. Dieses benutzerdefinierte Objekt zeigt ab diesem Zeitpunkt Termindaten für den synchronisierten Kontakt an. Diese Daten umfassen:
- Terminart
- Termindatum und ‑uhrzeit
- Erstellungsdatum und ‑uhrzeit des Termins
- Terminpreis
- Verkaufter Terminpreis
Wenn Sie auf die Schaltfläche „Details“ klicken, wird ein Fenster eingeblendet, in dem zusätzliche Informationen angezeigt werden:
- Termin bezahlt
- Gezahlter Terminbetrag
- Terminkategorie
- Termindauer
- Terminkalender
- Bestätigungsseite
- Zahlungslink
- Standort
- Notizen
- Storniert
- Formulartext
- Bestätigt
- Terminplaner
- Termin-ID
- Ihre benutzerdefinierten Fragen im Aufnahmeformular
Wenn Sie Add-ons oder Gutscheine in Acuity aktivieren, zeigt das Feld „Appointment Price Sold" den Gesamtpreis mit den Add-ons vor allen Rabatten an. Das Feld „Appointment Price" zeigt den Gesamtpreis mit den Add-ons nach Rabatten an. Der Gutscheincode wird im Feld Formulartext erfasst.
Felder für die Zuordnung benutzerdefinierter Felder erstellen
Wenn Sie Acuity Intake Forms mit Ihrem Terminplaner verwenden, empfehlen wir, für jedes Intake-Formular eine Acuity Scheduling-Gruppe für benutzerdefinierte Felder zu erstellen. So können Sie bestimmte Antworten aus Ihren Buchungen segmentieren. Erfahren Sie hier, wie Sie benutzerdefinierte Felder erstellen.
Der Typ des benutzerdefinierten Feldes muss ein „Text Input“-Feld sein. Andere Datentypen erfassen die Antworten aus einem Acuity Intake Form nicht.
Wie werden Terminänderungen erfasst?
Wenn sich ein Terminstatus ändert, zum Beispiel von „Scheduled“ zu „Rescheduled“, wird der Teilnehmerstatus in ActiveCampaign den neuen Status in den folgenden Feldern widerspiegeln:
- Appointment Date & Time: Wird aktualisiert, um die neue Uhrzeit des verschobenen Termins widerzuspiegeln
- Canceled: Aktualisiert sich von „false“ auf „true“
Datensätze manuell bearbeiten
Wir empfehlen nicht, Datensätze manuell zu bearbeiten, da die Änderung nicht in der Acuity Scheduling-Plattform übernommen wird. In einigen Fällen (z. B. bei der Annahme einer Barzahlung), in denen ein Kunde einen Termin offline mit Ihnen bucht, können Sie jedoch manuell einen Acuity Appointment-Datensatz hinzufügen, indem Sie auf den Link „Acuity Appointment - Add a Record“ klicken, der sich im Widget für benutzerdefinierte Objekte in einem Kontakt-Datensatz befindet.
Zu Kontakten hinzugefügte Tags
Wenn Kontakte über die Acuity Appointment-Verknüpfung synchronisiert werden, erscheinen die folgenden Tags in ihrem Datensatz (basierend auf der Veranstaltung):
- Acuity-Scheduling
- Acuity-Scheduling-Appointment_Scheduled
- Acuity-Scheduling-Appointment_Rescheduled
- Acuity-Scheduling-Appointment_Canceled
- Acuity-Scheduling-Appointment_Changed
Tags spiegeln nur das erste Mal wider, dass ein Termin geplant, verschoben, storniert oder geändert wird. Tags sind nicht auf einen bestimmten Termin bezogen. Wenn ein Kontakt mehrere Termine erstellt, ändert, verschiebt oder storniert, werden die Tags nur einmal angezeigt.
Automation-Trigger für Acuity Appointment
Wenn Sie diese Verknüpfung einrichten, stehen Ihnen drei neue Automation-Trigger zur Verfügung:
- Acuity-Tag wird hinzugefügt
Dieser Trigger zieht Kontakte in Ihre Automation, wenn ein Acuity-Tag zu ihrem Datensatz hinzugefügt wird. Dieser Trigger befindet sich unter „Apps“ im Trigger-Modalfenster. - Acuity Appointment wird erstellt
Dieser Trigger zieht Kontakte in Ihre Automation, wenn sie einen Acuity-Termin planen. Dieser Trigger befindet sich unter „Objekte“ im Trigger-Modalfenster. - Acuity Appointment wird aktualisiert
Dieser Trigger zieht Kontakte in Ihre Automation, wenn sie ihren Acuity-Termin aktualisieren. Dieser Trigger befindet sich unter „Objekte“ im Trigger-Modalfenster.
Pro Automation-Workflow kann jeweils nur ein Trigger verwendet werden. Um mehr als einen Trigger zu verwenden, müssen Sie für jeden Trigger einen neuen Automation-Workflow erstellen.
Wenn Sie einen dieser Trigger konfigurieren, können Sie unter „Erweitert“ die Option „Segmentierung“ verwenden, um die Kontakte, die in Ihre Automation eintreten können, weiter einzuschränken.
- Für den Trigger „Tag wird hinzugefügt“ können Sie die Kontakte, die Ihre Automation betreten, zusätzlich über das Kontaktfeld segmentieren.
- Für die Trigger „Termin wird erstellt“ und „Termin wird aktualisiert“ können Sie Kontakte zusätzlich mit Acuity-benutzerdefinierten Objektfeldern segmentieren.
E-Mails personalisieren
Sie können die in Ihrem Acuity Scheduling benutzerdefinierten Objekt und benutzerdefinierten Kontaktfeldern erfassten Daten verwenden, um E-Mail-Kampagnen zu personalisieren, die von einer Automation gesendet werden. Acuity Scheduling benutzerdefinierte Objektfelder befinden sich im Abschnitt „Custom Objects“ im Modal „Personalisierung hinzufügen“. Benutzerdefinierte Kontaktfelder befinden sich unter Kontakte.
- Für den Zugriff auf die Personalisierungs-Tags müssen Sie Ihre Automation mit einem Acuity-Trigger auslösen
- E-Mails müssen über das Automations-Canvas erstellt werden
- Diese Felder sind nicht verfügbar in 1:1 Emails oder Kampagnen, die über den Tab „E-Mails“ in Ihrem ActiveCampaign Konto gesendet werden
Segmentierung
Nach dem Einrichten der Verknüpfung stehen Ihnen Acuity-Termininformationen im Segment-Builder zur Verfügung. Eine Liste der Acuity-Terminfelder und ihrer Bedeutungen finden Sie in jedem Kontakt-Datensatz, der über diese Verknüpfung zu Ihrem Konto hinzugefügt wurde.
Protokolle der Terminübermittlung anzeigen
Die Protokolle zur Terminübermittlung zeigen erfolgreiche und fehlgeschlagene Übermittlungen von Ihren verbundenen Acuity Scheduling Veranstaltungen. So zeigen Sie das Übermittlungsprotokoll an und filtern es:
- Klicken Sie auf Profil > Apps > Verbundene Apps > Acuity Scheduling.
- Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche „Protokolle anzeigen“.
- Es öffnet sich ein modales Fenster, in dem Sie die eingereichten Formulare sehen können. Das Protokoll enthält unter anderem folgende Informationen:
- Datum und Uhrzeit der Terminübermittlung
- App-Name
- Konto (E-Mail-Adresse, die mit dem verbundenen Acuity Scheduling Konto verknüpft ist)
- Ressource
- Status (Erfolg oder Fehlgeschlagen)
- Typ (alle oder neue Übermittlungen)
- Ereignis
- Wenn Sie auf die Schaltfläche „Anzeigen“ klicken, werden die Übermittlungsdetails angezeigt. Diese Information kann zur Behebung von Übermittlungsfehlern verwendet werden.