Filtern und Suchen von Dealdaten

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Sie können Deals in einer Pipeline nach Dealdetails, benutzerdefinierten Dealfeldern, Dealinhaber, Dealstatus und Kontakt-Tags filtern. Mithilfe dieser Filter können Sie schnell erkennen, welche Deals den von Ihnen festgelegten Kriterien entsprechen. Zusätzlich zu den Filteroptionen können Sie über das Suchfeld nach bestimmten Dealsn innerhalb einer einzelnen Pipeline oder aller Pipelines suchen.

Wie man Deals filtert

Die Seite "Deals" hat ein Pipeline-Drop-down-Menü , mit dem Sie die Deals aller Pipelines in Ihrem Konto anzeigen können. Klicken Sie auf diese Dropdown-Liste und wählen Sie unter die Pipeline aus, die Sie anzeigen möchten.

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Unter der Pipeline-Dropdown-Liste sehen Sie verschiedene Filteroptionen:

Filter_options_under_the_pipeine_to_find_deals.png

Sie können zwischen jeder dieser Optionen wählen, um Ihre Deals zu filtern oder sie in Verbindung miteinander zu verwenden.

Die Filteroptionen umfassen:

  • Filter hinzufügen
    Deals nach Dealdetails filtern. Dazu gehören der Titel des Deal, die Beschreibung des Deal, der Deal-Wert, die Gewinnwahrscheinlichkeit, das Erstellungsdatum, das Datum der letzten Aktualisierung, die nächste Aufgabe und alle von Ihnen erstellten Dealergebnisse. Sie können Deals auch nach allen benutzerdefinierten Dealfeldern filtern, die Sie erstellt haben.
  • Dealinhaber
    Kontonutzer, der dem Deal zugewiesen ist.
  • Status
    Status des Deal. Kann entweder Offen, Gewonnen oder Entgangen sein.
  • Tags
    Alle Tags, die auf Kontakte angewendet werden, die einen Deal haben.

Um Deals in der ausgewählten Pipeline zu filtern, klicken Sie auf eines der Dropdown-Listenfelder und wählen Sie dann den Wert aus, nach dem die Deals gefiltert werden sollen. Beachten Sie, dass wenn Sie mehr als einen Filter verwenden, werden diese als "UND" behandelt. Das bedeutet, dass nur Deals angezeigt werden, die alle Filteroptionen erfüllen. Darüber hinaus wird jede Filteroption, die entweder aus den Deal-Details oder den benutzerdefinierten Deal-Feldern ausgewählt wurde, in einem Chip angezeigt:

Filter_ausgewählt_werden_unter_den_auswählbaren_Filtern aufgelistet.png

Sobald Sie Ihre Filter ausgewählt haben, zeigen wir automatisch alle Deals an, die Ihren Kriterien entsprechen.

Wie man nach Dealsn sucht

Mit dem Suchfeld auf der Seite Deals können Sie nach Deals innerhalb der ausgewählten Pipeline oder aller Pipelines suchen.

Suchfeld_in_den_Dealsn_Übersichtsseite.png

Um nach Dealsn in der ausgewählten Pipeline zu suchen, klicken Sie auf das Feld "Search Pipeline" und beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Suchbegriffs. Während Sie tippen, zeigen wir Ihnen Deals innerhalb der ausgewählten Pipeline an, die Ihren Suchbegriff enthalten.

Um nach Dealsn in allen Pipelines zu suchen, klicken Sie auf auf das Feld "Search Pipeline", geben Sie Ihren Suchbegriff ein, und auf "Search all pipelines".

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Die Seite wird neu geladen und zeigt Ihre Ergebnisse an.

Auf der linken Seite des Bildschirms sehen Sie Filter, mit denen Sie Ihre Suche weiter verfeinern können. Alle Deals, die Ihre Kriterien enthalten, werden auf der rechten Seite aufgelistet.

Suchergebnisse_nach_der_Eingabe_eines_Suchbegriffs_und_Klick_auf_alle_Pipelines_mit_Filtern_links_und_Ergebnissen_rechts.png

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