Synchronisieren Sie Salesforce Personenkonten mit Ihrem ActiveCampaign-Konto

Sie können Salesforce Opportunities mit Ihrem ActiveCampaign-Konto synchronisieren. Diese Funktion unterstützt Sie bei der Verwaltung Ihrer Business-to-Consumer (B2C)-Kundenbeziehungen und sorgt für eine reibungslosere, einheitlichere Erfahrung zwischen Ihren ActiveCampaign-Kontakten und Salesforce-Personen- Konten.

Hinweis

• Salesforce-Datensätze können nur entweder als Personenkonto oder als Kontakt/Konto mit ActiveCampaign synchronisiert werden, nicht beides gleichzeitig.
• Bevor Sie auf Personenkonten aktualisieren, empfehlen wir, die Synchronisierungsfunktion für Personenkonten zu testen. Sie können dies in einer Salesforce Scratch-Org- oder Sandbox-Umgebung sowie in einem ActiveCampaign Sandbox-Konto tun. So können Sie überprüfen, ob die Verknüpfung mit Ihrer spezifischen Salesforce-Konfiguration wie erwartet funktioniert.

Was sind Salesforce Personenkonten?

Salesforce verwendet traditionell ein Datenmodell, das für Business-to-Business (B2B)-Interaktionen strukturiert ist und Leads, Kontakte und Konten umfasst. Um B2C-Unternehmen besser bedienen zu können, bietet Salesforce-Personenkonten an. Ein Personenkontodatensatz vereint die Funktionen eines Kontos und eines Kontakts in einem einzigen Datensatz und erleichtert so die direkte Verwaltung einzelner Kunden.

Dynamische Feldzuordnung

Sie werden eine bidirektionale Synchronisierung zwischen Ihren ActiveCampaign-Kontaktfeldern und den Salesforce-Personenkontoobjektfeldern erstellen können. Dieser dynamische Zuordnungsschritt wird nur angezeigt, wenn Personenkonten in Ihrem Salesforce-Konto aktiviert sind. Sobald diese Funktion aktiviert ist, können Sie Folgendes tun:

• Personenkontenfeld-Zuordnung konfigurieren
• Wählen Sie die Standard-Datensatzart", die zugewiesen wird, wenn ein neues Personenkonto in Salesforce erstellt wird
• Lead-Synchronisierung ohne Firmenname für Personenkontenkonversion zulassen
• Weisen Sie spezifische Zuordnungen zwischen Ihren ActiveCampaign-Kontaktfeldern und Salesforce-Personenkontofeldern zu

Bitte beachten Sie, dass die Standardeinstellung für diese Zuordnungen auf "Immer aktualisieren" gesetzt ist, aber bei Bedarf geändert werden kann.

Einstellungen für ausgehende Synchronisation konfigurieren

Eine Option für die Synchronisierung von Personenkonten wird in Ihren Einstellungen für die ausgehende Synchronisierung angezeigt. Genau wie der Zuordnungsschritt wird diese Option nur dann dynamisch angezeigt, wenn Personenkonten in Ihrem Salesforce-Konto aktiviert sind. Die Synchronisierungsoptionen umfassen:

• Keine Personenkonten verwenden: Wählen Sie diese Option, wenn Sie keine Personenkonten synchronisieren möchten
• Alle Personenkonten, die von diesem Zeitpunkt an erstellt/aktualisiert wurden: Wählen Sie diese Option, um alle neuen oder kürzlich aktualisierten Personenkonten zu synchronisieren
• Personenkonten, die über den Process Builder oder eine andere Kundenmethode markiert wurden: Verwenden Sie diese Option, um bestimmte Personenkonten basierend auf benutzerdefinierten Kriterien, die Sie in Salesforce definieren, zu synchronisieren

Durch die Verknüpfung erzeugte Tags

Um Ihnen die Identifizierung und Verwaltung Ihrer Datensätze zu erleichtern, erstellt die Verknüpfung automatisch bestimmte Tags in ActiveCampaign:

• Von Salesforce zu ActiveCampaign
  • created-from-salesforce-person-account
  • salesforce-lead-converted-to-person-account

• Von ActiveCampaign zu Salesforce

  • added-to-salesforce-person-account

  Sie können ein Personenkonto in Salesforce über Ihr ActiveCampaign-Konto erstellen. Fügen Sie das Tag "hinzugefügt-zu-salesforce-personenkonto" zu einem ActiveCampaign-Kontakt entweder manuell oder durch eine Automation hinzu, um den Synchronisierungsprozess zu starten.

  Umstellung von Salesforce-Kontakten auf Personenkonten

  Bei der Migration vom Standard-Kontaktmodell von Salesforce zum Personenkontomodell ist es wichtig zu überlegen, was die "Quelle der Wahrheit" für synchronisierte Datensätze sein wird.

  Ein ActiveCampaign-Datensatz kann sowohl personenbezogene kontobezogene Tags als auch kontaktbezogene Tags enthalten. Dies kann vorkommen, wenn ein ActiveCampaign-Datensatz zuvor als Salesforce-Kontakt synchronisiert wurde und dann in ein Personenkonto umgewandelt wurde. In diesem Szenario wird das auf das Personenkonto bezogene Tag als Quelle der Wahrheit betrachtet, und der ActiveCampaign-Datensatz wird als Personenkonto synchronisiert.

  Während die Verknüpfung weiterhin mit beiden Tag-Sets funktioniert, könnte das Vorhandensein der Personenkonto und Kontakt-bezogenen Tags in einem ActiveCampaign-Datensatz zu Problemen mit der Datenqualität führen. Um die Datenqualität während dieser Umstellung zu gewährleisten, empfehlen wir, eine Automation einzurichten, um die kontaktbezogenen Tags zu bereinigen.

  Hier ist ein Beispiel für eine Automationseinrichtung, die Sie zum Entfernen Ihrer Salesforce-Kontakt-Tags verwenden können:

  1. Ein Startauslöser hinzufügen > Tag wird hinzugefügt:
     • created-from-salesforce-person-account
     • salesforce-lead-converted-to-person-account
     • added-to-salesforce-person-account
  2. Segmentieren Sie die Kontakte, die in diese Automation gelangen > Tag existiert:
     • UND added-to-salesforce-contact
     • ODER created-from-salesforce-contact
     • ODER salesforce-lead-converted-to-contact
  3. Hinzufügen einer Aktion > Kontakte > Entfernen eines Tags:
     • added-to-salesforce-contact
     • created-from-salesforce-contact
     • salesforce-lead-converted-to-contact

  Es ist wichtig, die Automation gründlich zu testen, bevor sie als vollständige Lösung implementiert wird. So können Sie sicherstellen, dass Sie das gewünschte Ergebnis erhalten.