Wenn Sie eine ActiveCampaign-Agentur oder ein Vertriebspartner sind, können Sie Filter verwenden, um wiederverkaufte Konten nach einem oder mehreren gemeinsamen Attributen zu gruppieren, und diese dann als persönliche Ansicht zur späteren Verwendung speichern. Persönliche Ansichten werden automatisch aktualisiert, so dass Sie immer die neuesten Aktualisierungen sehen können.
Sie können beispielsweise den Filter "Status" verwenden, um Konten nach Status anzuzeigen, den Filter "Tarif", um Konten nach Tarif anzuzeigen, und die Option "Filter hinzufügen" verwenden, um Konten nach Daten wie Rechnungslaufzeit, Benutzergrenze, Ablaufdatum und mehr anzuzeigen.
So verwenden Sie einen Filter und speichern ihn als persönliche Ansicht:
- Melden Sie sich im Partnerportal an.
- Klicken Sie im linken Menü auf "Konten".
- Fügen Sie Ihre Filter hinzu. Beachten Sie, dass Sie jede der unten aufgeführten Optionen verwenden können:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Filter hinzufügen", wählen Sie dann ein Attribut für Ihren Filter, oder suchen Sie nach einem Attribut. Je nach dem von Ihnen gewählten Attribut werden Sie aufgefordert, zusätzliche Informationen anzugeben
- Klicken Sie auf das Drop-down-Menü des Filters "Status" und wählen Sie einen Kontostatus aus
- Klicken Sie auf die Dropdown-Liste "Tarif" und wählen Sie den gewünschten Tarif
- Um die Ergebnisse als persönliche Ansicht zu speichern, klicken Sie auf auf die Schaltfläche "Als persönliche Ansicht speichern"n oben auf der Seite.
- Ein modales Fenster wird angezeigt. Geben Sie den Namen der persönlichen Ansicht in das dafür vorgesehene Feld ein und klicken Sie dann auf auf "Speichern"
Die persönliche Ansicht wird gespeichert und kann über das linke Menü der Kontenübersichtsseite aufgerufen werden. Beachten Sie, dass jeder, der ein Log-in zu Ihrem Partnerportal hat, auf diese Ansicht zugreifen kann.