Zu sehen, wie viele Kontakte entweder in eine Automation eingetreten sind oder sich aktuell darin befinden, hilft Ihnen, die Aktivität einzuschätzen. Außerdem können Sie eine Liste der Kontakte anzeigen, die entweder in Ihre Automation eingetreten sind oder sich derzeit darin befinden. Sie können diese Informationen verwenden, um Segmente von Kontakten zu erstellen, mit dem Masseneditor Änderungen auf Kontakte anzuwenden und mehr.
Alle Kontakte anzeigen, die über den Automations-Builder in eine Automation eingetreten sind
Diese Option zeigt eine Liste von Kontakten an, die in Ihre Automation eingetreten sind, und wird direkt über den Automations-Builder aufgerufen. Diese Liste umfasst Kontakte, die sich derzeit in Ihrer Automation befinden, sowie Kontakte, die Ihre Automation abgeschlossen haben.
Bitte beachten Sie, dass diese Liste nicht anzeigt, welche Kontakte einen doppelten Eintrag vorgenommen haben.
Gehen Sie wie folgt vor, um mit dieser Methode zu beginnen:
- Klicken Sie im linken Menü auf Automationen.
- Öffnen Sie in der Automations-Übersicht die Seite und klicken Sie auf den Namen der Automation oder auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ neben der Automation, für die Sie Kontakte anzeigen möchten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Kontakte anzeigen“ oben rechts auf dem Bildschirm.
- Eine Liste aller Kontakte, die in Ihre Automation eingetreten sind, wird angezeigt.
Auf dieser Seite können Sie:
- Exportieren Sie die Liste der Kontakte, indem Sie auf die Ellipsen-Schaltfläche klicken oben rechts auf der Seite und „Exportieren“ auswählen
- Wenden Sie Änderungen für einzelne, mehrere oder alle Kontakte mithilfe des Bulk-Editors an, indem Sie das Kontrollkästchen neben dem/den Kontakt(en) aktivieren und auf „Bearbeiten“ klicken
- Klicken Sie auf den Namen eines Kontakts, um seine Kontaktprofilseite anzuzeigen. Um ihren Pfad in der Automation zu sehen, klicken Sie auf den Automationsnamen im Infofeld und dann klicken Sie auf "Anzeigen"
- Senden Sie eine 1:1 Email an jeden der Kontakte, indem Sie auf die Schaltfläche „E-Mail“ klicken
- Fügen Sie einen Deal, eine Aufgabe oder eine Notiz zu einem dieser Kontakte hinzu, indem Sie auf das nach unten gerichtete Caret neben der Schaltfläche „E-Mail“ klicken
So sehen Sie alle Kontakte in einer Automation über Automations-Berichte ein
Der Automations-Bericht zeigt eine Liste aller Einträge an, die von Kontakten vorgenommen wurden. Diese Liste umfasst Kontakte, die sich derzeit in Ihrer Automation befinden, sowie Kontakte, die Ihre Automation abgeschlossen haben; doppelte Einträge werden angezeigt.
Es gibt zwei Methoden, um die Automations-Berichte zu öffnen:
- Klicken Sie auf Berichte im linken Menü. Klicken Sie dann auf Automations in der Navigationsleiste und wählen Sie Alle Automations aus.
- Klicken Sie im linken Menü auf Automationen. Klicken Sie dann auf „Alle Automationen“ in der Navigationsleiste unter „Berichte“.
Sobald der Automations-Bericht geöffnet ist, gehen Sie wie folgt vor:
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Klicken Sie auf die Auslassungspunkte direkt unter dem Automationsnamen, um den zugehörigen Bericht zu öffnen.
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Klicken Sie auf die Option "Automation-Kontakte" im Navigationsmenü auf der linken Seite.
Es wird eine Liste aller Einträge angezeigt, die von Kontakten für diese Automation vorgenommen wurden. Dies umfasst Kontakte, die sich derzeit in Ihrer Automation befinden, sowie solche, die Ihre Automation bereits beendet haben.
Diese Liste gibt nicht an, wann ein Eintrag vorgenommen wurde oder wann ein Kontakt die Automation abgeschlossen hat. Der Bericht zeigt jedoch den Abschlussstatus (Abgeschlossen oder Unvollständig) für jeden Eintrag an:
Auf dieser Seite können Sie:
- Gesamtanzahl der Einträge, Abschlussrate, Anstieg der Abschlussrate und durchschnittliche Abschlusszeit oben auf der Seite anzeigen
- Zeigen Sie leistungsstärkste Tags, Listen und Abschlusszeiten an. Sie können eine dieser Optionen anklicken, um Einträge zu filtern
- Exportieren Sie die Liste der Kontakte, indem Sie auf „Exportieren“ klicken
- Wenden Sie Änderungen an einem, einigen oder allen Kontakten mit dem Masseneditor an, indem Sie das Kontrollkästchen neben dem/den Kontakt(en) aktivieren und auf „Bearbeiten“ klicken
- Klicken Sie auf den Namen eines Kontakts, um dessen Kontaktprofilseite anzusehen. Um ihren Pfad in der Automation zu sehen, klicken Sie im Infokasten auf den Namen der Automation und klicken Sie dann auf „Anzeigen“
- Senden Sie eine 1:1 Email an einen der Kontakte, indem Sie auf die Schaltfläche „E‑Mail“ klicken
- Fügen Sie einem dieser Kontakte einen Deal oder eine Aufgabe hinzu, indem Sie auf das nach unten gerichtete Caret neben der Schaltfläche "E-Mail" klicken
So sehen Sie alle Kontakte in einer Automation mit einer Erweiterten Suche
Mit einer erweiterten Suche können Sie verschiedene Bedingungen verwenden, um eine Liste mit Kontakten zu erstellen, die:
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Sind in Ihre Automation eingetreten
Umfasst Kontakte, die sich derzeit in Ihrer Automation befinden, und Kontakte, die Ihre Automation beendet haben. -
Automation beendet
Enthält Kontakte, die Ihre Automation beendet haben. -
befinden sich derzeit in Ihrer Automation
Enthält Kontakte, die sich derzeit in Ihrer Automation bewegen.
Diese Option verwendet den Segment-Builder und ist über die Kontakt-Überblick-Seite zugänglich. Mit einer erweiterten Suche können Sie Ihre Suchbedingungen für später speichern, sie als Segment speichern oder mit dem Bulk-Editor Sammeländerungen an den Kontakten in den Suchergebnissen vornehmen.
Gehen Sie wie folgt vor, um diese Methode zu verwenden:
- Öffnen Sie auf der Kontakt-Überblick-Seite das Feld "Kontakte durchsuchen".
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Klicken Sie auf die Option "Erweiterte Suche".
- Der Segment-Builder wird geöffnet. Klicken Sie auf das Bedingungs-Dropdown und wählen Sie „Aktionen“ aus.
- Der Bereich "Aktionen" wird erweitert. Klicken Sie auf eine Aktion, um sie als Bedingung auszuwählen. In diesem Beispiel wählen wir „Hat eine Automation betreten“, damit wir nach Kontakten suchen können, die sich derzeit in einer Automation befinden, und nach Kontakten, die eine Automation beendet haben.
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Klicken Sie auf das Wertefeld, um eine Liste von Automations anzuzeigen. Wählen Sie dann die Automation aus, die Sie als Wert verwenden möchten.
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Klicken Sie auf das Einstiegsfeld, um eine Liste der Möglichkeiten anzuzeigen, wie ein Kontakt in die Automation eintreten kann. Wählen Sie dann die Option aus, nach der Sie filtern möchten. Sie können zwischen „Jeder Einstieg“, „Über einen Trigger“ oder „Über eine Nicht-Trigger-Quelle“ wählen.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche "Suchen".
Die Seite lädt eine Liste von Kontakten, die in die Automation eingetreten sind.
Auf dieser Seite können Sie:
- Exportieren Sie die Liste der Kontakte, indem Sie auf die Ellipsenschaltfläche klickenoben rechts auf der Seite und „Exportieren“ auswählen
- Wenden Sie Änderungen bei einem, einigen oder allen Kontakten mit dem Massen-Editor an, indem Sie das Kontrollkästchen neben dem/den Kontakt(en) aktivieren und auf „Bearbeiten“ klicken
- Klicken Sie auf den Namen eines Kontakts, um dessen Kontaktprofilseite anzuzeigen. Um ihren Pfad in der Automation zu sehen, klicken Sie im Infofeld auf den Automationsnamen, dann klicken Sie auf „Anzeigen“
- Senden Sie eine 1:1 Email an jeden der Kontakte, indem Sie auf die Schaltfläche „E-Mail“ klicken
- Fügen Sie für jeden dieser Kontakte einen Deal, eine Aufgabe oder eine Notiz hinzu, indem Sie auf das nach unten gerichtete Caret neben der Schaltfläche "E-Mail" klicken