Wie kann ich alle Kontakte in einer Automation sehen?

Wenn Sie sehen können, wie viele Kontakte entweder in eine Automation eingetreten sind oder sich gerade darin befinden, können Sie die Aktivität besser einschätzen. Darüber hinaus können Sie eine Liste der Kontakte anzeigen, die entweder in Ihre Automation eingetreten sind oder sich gerade darin befinden. Sie können diese Informationen verwenden, um Kontaktsegmente zu erstellen, Kontakte mit dem Masseneditor zu bearbeiten und vieles mehr.

So zeigen Sie auf der Übersichtsseite der Automationen alle Kontakte an, die sich derzeit in einer Automation befinden

Sie können eine Liste der Kontakte anzeigen, die sich derzeit in einer Automation befinden, indem Sie auf der Übersichtsseite der Automationen auf den Kontaktstatus klicken.

In dieser Liste wird nicht angezeigt, welche Kontakte einen doppelten Eintrag in Ihre Automation vorgenommen haben. Diese Informationen finden Sie in diesem Abschnitt über Automationsberichte.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um mit dieser Methode zu beginnen:

  1. Fahren Sie auf der Übersichtsseite der Automationen mit der Maus über die blaue Kontaktstatistik.


    Blauer Kontakt Stat zum Überfahren mit der Maus.jpg


  2. Es erscheint ein Kontaktstatistik-Modal, das die Anzahl der Kontakte anzeigt, die sich derzeit in Ihrer Automation befinden. Klicken Sie auf den Link "Kontakte, die sich derzeit in der Automation befinden", der sich im Fenster befindet.

    Klicken Sie im Modal auf Kontakte, die sich derzeit in der Automation befinden.jpgSie

    werden zu einer Liste der Kontakte geleitet, die sich derzeit in Ihrer Automation befinden

    :Liste der Kontakte, die sich derzeit in der Automation befinden.jpg

Von dieser Seite aus können Sie:

  • Exportieren Sie die Liste der Kontakte, indem Sie auf auf "Exportieren" klicken
  • Senden Sie eine personalisierte E-Mail an einen der Kontakte, indem Sie auf auf "E-Mail" klicken
  • Fügen Sie einen Deal oder eine Aufgabe zu einem dieser Kontakte hinzu, indem Sie auf auf das nach unten zeigende Cursor-Symbol neben der Schaltfläche "Bearbeiten" klicken. (nur Plus-, Professional- und Enterprise-Konten)
  • Wenden Sie Änderungen an einem, einigen oder allen Kontakten mit dem Masseneditor an, indem Sie unter auf das Kontrollkästchen neben dem/den Kontakt(en) und dann auf "Bearbeiten" klicken
  • Klicken Sie auf den Namen eines Kontakts, um die Profilseite des Kontakts anzuzeigen. Um ihren Pfad in der Automation zu sehen, klicken Sie einfach auf den Namen der Automation im Infofeld und dann auf "Anzeigen"

So zeigen Sie alle Kontakte an, die eine Automation aus dem Automation Builder heraus eingegeben haben

Diese Option zeigt eine Liste der Kontakte an, die an Ihrer Automation teilgenommen haben, und kann direkt über den Automation Builder aufgerufen werden. Diese Liste enthält Kontakte, die sich derzeit in Ihrer Automation befinden, sowie Kontakte, die Ihre Automation abgeschlossen haben

In dieser Liste wird nicht angezeigt, welche Kontakte einen doppelten Eintrag vorgenommen haben. Diese Informationen finden Sie in diesem Abschnitt über Automationsberichte.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um mit dieser Methode zu beginnen:

  1. Klicken Sie auf der Übersichtsseite der Automationen auf "Bearbeiten" für die Automation, für die Sie Kontakte anzeigen möchten.

    Schaltfläche Bearbeiten für die Automation.jpg

  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Kontakte anzeigen", die sich oben rechts auf dem Bildschirm befindet.

    Schaltfläche Kontakte anzeigen.jpg

  3. Es wird eine Liste aller Kontakte angezeigt, die Ihrer Automation beigetreten sind

    : Liste der Kontakte, die sich derzeit in der Automation befinden.jpg

Von dieser Seite aus können Sie:

  • Exportieren Sie die Liste der Kontakte, indem Sie auf auf "Exportieren" klicken
  • Senden Sie eine personalisierte E-Mail an einen der Kontakte, indem Sie auf auf "E-Mail" klicken
  • Fügen Sie einen Deal oder eine Aufgabe zu einem dieser Kontakte hinzu, indem Sie auf auf das nach unten zeigende Cursor-Symbol neben der Schaltfläche "Bearbeiten" klicken. (nur Plus-, Professional- und Enterprise-Konten)
  • Wenden Sie Änderungen an einem, einigen oder allen Kontakten mit dem Masseneditor an, indem Sie unter auf das Kontrollkästchen neben dem/den Kontakt(en) und dann auf "Bearbeiten" klicken
  • Klicken Sie auf den Namen eines Kontakts, um die Profilseite des Kontakts anzuzeigen. Um ihren Pfad in der Automation zu sehen, klicken Sie einfach auf den Namen der Automation im Infofeld und dann auf "Anzeigen"

So zeigen Sie alle Kontakte in einer Automation über Automationsberichte an

Der Automationsbericht zeigt eine Liste aller von Kontakten vorgenommenen Einträge an. Diese Liste enthält Kontakte, die sich derzeit in Ihrer Automation befinden, sowie Kontakte, die Ihre Automation abgeschlossen haben, und zeigt doppelte Einträge an.

Um die Automationsberichte zu öffnen, gibt es zwei Methoden:

  1. Klicken Sie im linken Menü auf "Berichte". Klicken Sie dann auf "Automationsberichte" > "Alle Automationen".
  2. Klicken Sie im linken Menü auf "Automationen". Dann klicken Sie auf "Alle Automationen".

Sobald der Automationsbericht geöffnet ist, führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Klicken Sie auf die Auslassungspunkte direkt unter dem Namen der Automation, um den entsprechenden Bericht aufzurufen.

    Auslassungspunkte zum Öffnen des Automationsberichts.jpg

  2. Klicken Sie auf die Option "Automationskontakte" im Navigationsmenü auf der linken Seite.

    Automation Contacts option.jpgEine

    Liste aller Einträge, die von Kontakten für diese Automation gemacht wurden, wird angezeigt. Dazu gehören Kontakte, die sich derzeit in Ihrer Automation befinden und die Ihre Automation beendet haben.

    In dieser Liste wird nicht angegeben, wann ein Eintrag vorgenommen wurde oder wann ein Kontakt die Automation abgeschlossen hat. Der Bericht zeigt jedoch den Fertigstellungsstatus (vollständig oder unvollständig) für jeden Eintrag an

    : Beispiel Contact Automation Report.jpg

Von dieser Seite aus können Sie:

  • Die Gesamtzahl der Einträge, die Erledigungsrate, die Steigerung der Erledigungsrate und die durchschnittliche Erledigungszeit werden oben auf der Seite angezeigt.
  • Sehen Sie sich die leistungsstärksten Tags, Listen und Bearbeitungszeiten an. Sie können auf eine dieser Optionen klicken, um Einträge zu filtern.
  • Exportieren Sie die Liste der Kontakte, indem Sie auf auf "Exportieren" klicken
  • Senden Sie eine personalisierte E-Mail an einen der Kontakte, indem Sie auf auf "E-Mail" klicken
  • Fügen Sie einen Deal oder eine Aufgabe zu einem dieser Kontakte hinzu, indem Sie auf auf das nach unten zeigende Cursor-Symbol neben der Schaltfläche "Bearbeiten" klicken. (nur Plus-, Professional- und Enterprise-Konten)
  • Wenden Sie Änderungen an einem, einigen oder allen Kontakten mit dem Masseneditor an, indem Sie unter auf das Kontrollkästchen neben dem/den Kontakt(en) und dann auf "Bearbeiten" klicken
  • Klicken Sie auf den Namen eines Kontakts, um die Profilseite des Kontakts anzuzeigen. Um ihren Pfad in der Automation zu sehen, klicken Sie einfach auf den Namen der Automation im Infofeld und dann auf "Anzeigen"

So sehen Sie alle Kontakte in einer Automation mit einer erweiterten Suche

Mit einer erweiterten Suche können Sie verschiedene Bedingungen verwenden, um eine Liste von Kontakten zu erstellen:

  • Haben Ihre Automation eingegeben
    Enthält Kontakte, die sich derzeit in Ihrer Automation befinden und Kontakte, die Ihre Automation beendet haben.
  • Haben Ihre Automation beendet
    Enthält Kontakte, die Ihre Automation beendet haben.
  • Befinden sich derzeit in Ihrer Automation
    Enthält Kontakte, die sich derzeit durch Ihre Automation Fahren.

Diese Option verwendet den Segment Builder und wird von der Übersichtsseite Kontakte aus aufgerufen. Bei einer erweiterten Suche können Sie entweder Ihre Suchbedingungen für später speichern, sie als Segment speichern oder mit dem Masseneditor Massenänderungen an den Kontakten in den Suchergebnissen vornehmen.

Gehen Sie wie folgt vor, um diese Methode anzuwenden:

  1. Klicken Sie auf der Kontaktübersichtsseite auf das Feld "Kontakte suchen".

    Feld Kontakte suchen.jpg

  2. Klicken Sie auf die Option "Erweiterte Suche".

    Schaltfläche Erweiterte Suche in Kontakte suchen.jpg

  3. Der Segment Builder wird geöffnet. Klicken Sie auf das Drop-down-Menü Bedingung und wählen Sie "Aktionen".

    Wählen Sie unter Bedingungen Action.jpg

  4. Der Abschnitt "Aktionen" wird erweitert. Klicken Sie auf eine Aktion, um sie als Bedingung auszuwählen. In diesem Beispiel wählen wir die Option "Hat an der Automation teilgenommen", damit wir nach Kontakten suchen können, die sich derzeit in einer Automation befinden, und nach Kontakten, die eine Automation beendet haben.

    Ist in die Automationsaktion eingetreten.jpg

  5. Klicken Sie auf das Wertefeld, um eine Liste von Automationen anzuzeigen. Klicken Sie dann auf auf die Automation, die Sie als Wert verwenden möchten.

    Klicken Sie auf das Feld "Wert" und dann auf "automation.jpg"

  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Suchen".

    Klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen.jpgDie

    Seite lädt eine Liste der Kontakte, die an der Automation teilgenommen haben.

    Liste der aktuellen Kontakte in der Automation.jpg

Von dieser Seite aus können Sie:

  • Exportieren Sie die Liste der Kontakte, indem Sie auf auf "Exportieren" klicken
  • Senden Sie eine personalisierte E-Mail an einen der Kontakte, indem Sie auf auf "E-Mail" klicken
  • Fügen Sie einen Deal oder eine Aufgabe zu einem dieser Kontakte hinzu, indem Sie auf auf das nach unten zeigende Cursor-Symbol neben der Schaltfläche "Bearbeiten" klicken. (nur Plus-, Professional- und Enterprise-Konten)
  • Wenden Sie Änderungen an einem, einigen oder allen Kontakten mit dem Masseneditor an, indem Sie unter auf das Kontrollkästchen neben dem/den Kontakt(en) und auf "Bearbeiten" klicken
  • Klicken Sie auf den Namen eines Kontakts, um die Profilseite des Kontakts anzuzeigen. Um ihren Pfad in der Automation zu sehen, klicken Sie einfach auf den Namen der Automation im Infofeld und dann auf "Anzeigen"
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