Mit ActiveCampaign können Sie mehrere Gmail-, IMAP- oder Exchange-E-Mail-Konten mit dem Deals CRM verbinden. Auf diese Weise werden E-Mail-Nachrichten automatisch mit den Kontakten in Ihrem ActiveCampaign-Konto synchronisiert.
Wir empfehlen Ihnen, Ihre E-Mail-Konten mit dem Deals CRM zu verbinden, um die Kommunikation mit Ihren Kontakten zu konsolidieren und zu organisieren.
Hinweise
Wenn Sie diese Verbindung nach Abschluss der Einrichtung testen möchten, müssen Sie einen Testkontakt mit einer anderen E-Mail-Adresse verwenden als der, die Sie für die Verbindung mit Deals CRM verwendet haben. Wenn diese beiden E-Mail-Adressen übereinstimmen, werden E-Mails nicht synchronisiert.
So funktioniert die Synchronisierung
Wenn Sie diese Funktion einrichten, können Sie die E-Mails von mit allen oder Hauptkontakten bei offenen Geschäften synchronisieren. Standardmäßig werden bei verbundenen E-Mail-Konten die E-Mails aller Kontakte synchronisiert. Diese Einstellung wird für alle E-Mail-Nachrichten verwendet, die mit Ihrer verbundenen E-Mail-Adresse verknüpft sind.
Wenn Sie sich für die Synchronisierung der E-Mails aller Kontakte entscheiden, werden alle E-Mails der Kontakte mit Ihrem Konto synchronisiert. Dazu gehören Kontakte ohne Deal und alle Kontakte, die an einem Deal mit beliebigem Status beteiligt sind.
Sobald Ihr E-Mail-Konto verbunden ist, werden die E-Mails von vor einem Jahr und alle weiteren E-Mails mit Ihrem Konto synchronisiert. Diese E-Mails werden an den folgenden Stellen erscheinen:
- Deal-Datensatz - Stream der letzten Aktivitäten und Tab E-Mails
- Kontaktdatensatz - Stream der letzten Aktivitäten und Tab E-Mails
Die Seite "Verbundene E-Mails" wird neu geladen.
Sie können Ihre E-Mail-Konten auf der Seite "Verbundene E-Mails" mit Deals verbinden. Sie finden diese Seite, indem Sie auf Angebote > Verbundene E-Mails gehen.
Nachdem Sie Ihr E-Mail-Konto verbunden haben, werden die folgenden Informationen angezeigt:
- Konto - Ihr verbundenes E-Mail-Konto
- Erstellt - das Datum, an dem Sie die Verbindung hergestellt haben
- Status - der Status des verbundenen E-Mail-Kontos
- E-Mails von synchronisieren - wählen Sie "Nur der Hauptkontakt bei offenen Geschäften" oder "Alle Kontakte".
- E-Mail-Sichtbarkeit - wählen Sie "Öffentlich" oder "Privat". Wenn Sie "Öffentlich" wählen, kann jeder die E-Mails des verbundenen E-Mail-Kontos sehen. Wenn Sie "Privat" wählen, können nur Sie die E-Mails des verbundenen E-Mail-Kontos sehen
- Sentiment Analysis - Wählen Sie "Nicht zulassen" oder "Zulassen". Die Stimmungsanalyse erfasst und präsentiert die Stimmung der Kontakte auf der Grundlage von E-Mails, die von einem Kontakt zu einem offenen Deal empfangen wurden
- Bevorzugtes E-Mail-Konto - Verfügbar für Sales Professional- und Enterprise-Tarife - Automatisierte 1:1-E-Mails werden von der auf dieser Seite ausgewählten E-Mail-Adresse gesendet. Sie können in der Automationsaktion "personalisierte E-Mail senden" auch eine andere E-Mail-Adresse auswählen, von der die E-Mail gesendet werden soll
Verbinden Sie Ihr Gmail-Konto
- Klicken Sie auf Angebote > Verbundene E-Mails.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "E-Mail-Konto verbinden".
- Ein modales Fenster wird angezeigt. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse in das vorgesehene Feld ein und klicken Sie auf die Schaltfläche "Sign In".
- Klicken Sie auf das Google-Konto, das Sie mit ActiveCampaign verbinden möchten.
- Geben Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie auf "Weiter".
- Überprüfen Sie die Berechtigungen und klicken Sie auf "Zulassen".
Die Seite "Verbundene E-Mails" wird neu geladen. Ihre E-Mail-Adresse ist jetzt mit Ihrem ActiveCampaign-Konto verknüpft.
Verbinden Sie Ihr IMAP-Konto
- Klicken Sie auf Angebote > Verbundene E-Mails.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "E-Mail-Konto verbinden".
- Ein modales Fenster wird angezeigt. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf die Schaltfläche "Log-in".
- Geben Sie Ihr Passwort ein und und klicken Sie auf "Log-in".
Die Seite "Verbundene E-Mails" wird neu geladen. Ihre E-Mail-Adresse ist jetzt mit Ihrem ActiveCampaign-Konto verknüpft.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, versuchen wir, alle früheren E-Mails, die Sie für Ihre(n) Kontakt(e) haben, zu synchronisieren. Dies geschieht, wenn Ihr E-Mail-Konto zum ersten Mal verbunden wird.
Verbinden Sie Ihr Exchange-Konto
Wenn Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung für Ihr Konto aktiviert haben, müssen Sie ein App-Passwort generieren. Verwenden Sie die Anweisungen von Microsoft, um zu erfahren, wie das geht.
- Klicken Sie auf Angebote > Verbundene E-Mails.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "E-Mail-Konto verbinden".
- Ein modales Fenster wird angezeigt. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf die Schaltfläche "Log-in".
- Klicken Sie auf "Austausch".
- Geben Sie Ihr Passwort ein und und klicken Sie auf "Log-in".
Die Seite "Verbundene E-Mails" wird neu geladen. Ihre E-Mail-Adresse ist jetzt mit Ihrem ActiveCampaign-Konto verknüpft.
Wenn Sie beim Verbindungsversuch eine Fehlermeldung erhalten, versuchen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
- Geben Sie Ihren Benutzernamen an
Wenn Ihre E-Mail-Adresse nicht mit dem Benutzernamen übereinstimmt, den Sie für die Anmeldung bei Windows verwenden, versuchen Sie, Ihren Windows-Benutzernamen einzugeben. Klicken Sie dazu im Modal-Pop-up auf den Link „Erweiterte Einstellungen“ und geben Sie Ihren Windows-Benutzernamen in das Feld „Exchange-Benutzername“ ein. - Geben Sie einen Exchange-Server an
Die Anmeldung kann die meisten Exchange-Servernamen automatisch erkennen, aber manchmal müssen Sie die Serverdetails manuell eingeben. Wenn Sie Zugriff auf Outlook Web App für Ihre E-Mails haben, ist der Servername, den Sie während der Anmeldung sehen, der richtige Exchange-Servername. Wenn Sie nicht sicher sind, welche Informationen Sie eingeben müssen, um Ihr Exchange-Konto mit ActiveCampaign zu verbinden, wenden Sie sich an Ihren Exchange-Serveradministrator. - Verbindungsprobleme
Wenn die von Ihnen eingegebenen Daten korrekt sind, die Anmeldung jedoch fehlschlägt, kann es sich um ein Verbindungsproblem handeln. Stellen Sie sicher, dass Sie keinen Namen von einem Server eingegeben haben, der VPN-Zugriff erfordert.
Wenn Sie immer noch Probleme haben, Ihr Exchange-Konto mit Ihrem Deals CRM zu verbinden, wenden Sie sich bitte an unser Customer Experience Team mit einer detaillierten Beschreibung des Problems.
Bevorzugtes E-Mail-Konto
Erhältlich für die Tarife Sales Professional und Enterprise.
Das bevorzugte E-Mail-Konto ist die standardmäßige "Von"-E-Mail-Adresse, die in allen ausgehenden personalisierten E-Mails erscheint, die von einer Automation gesendet werden.
So legen Sie eine bevorzugte E-Mail-Adresse fest:
- Klicken Sie im linken Menü auf "Deals".
- Verbinden Sie Ihr E-Mail-Konto mit einer der oben genannten Optionen.
- Klicken Sie auf das Drop-down-Menü "Bevorzugtes E-Mail-Konto".
- Klicken Sie auf die E-Mail-Adresse, die Sie als Standard-E-Mail-Adresse "von" verwenden möchten.
Wir werden Ihre Auswahl automatisch speichern.
Um das bevorzugte Konto in einer ausgehenden personalisierten E-Mail zu verwenden, wählen Sie %deal_owner_E-Mail% als "Von"-E-Mail-Adresse. Diese befindet sich im Aktionsmodal "Eine personalisierte E-Mail senden". Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Wie man personalisierte Sales-E-Mails mit Automation versendet.