Deals CRM ist für die folgenden Tarife verfügbar:
- Plus
- Professional
- Enterprise
Mit ActiveCampaign können Sie mehrere Gmail-, IMAP- oder Exchange-E-Mail-Konten mit dem Deals CRM verbinden. Auf diese Weise werden E-Mails an den und von dem Hauptkontakt zu einem offenen Deal automatisch synchronisiert. Diese E-Mails werden dem Deal-Datensatz des Kontakts sowie seiner Profilseite unter seiner Aktivitätenliste angehängt. E-Mails an den und von dem sekundären Kontakt zu einem Deal werden nicht synchronisiert.
Wir empfehlen Ihnen, Ihre E-Mail-Konten mit dem Deals CRM zu verbinden, um Ihre Kommunikation mit Kontakten konsolidiert und organisiert zu verwalten.
Inhalt dieses Artikels:
Verbinden Ihres Gmail-Kontos
- Klicken Sie auf „Einstellungen“, um zur Seite „Einstellungen“ zu navigieren.
- Klicken Sie im Menü „Einstellungen“ auf „Deals“.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Konto hinzufügen“.
- Ein modales Fenster wird geöffnet. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse in das dafür vorgesehene Feld ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Anmelden“.
- Klicken Sie auf das Google-Konto, das Sie mit ActiveCampaign verbinden möchten.
- Geben Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie auf „Weiter“.
- Überprüfen Sie die Berechtigungen und klicken Sie auf „Genehmigen“.
Die Seite „Einstellungen > Deals“ wird neu geladen und Ihre E-Mail-Adresse wird mit Ihrem Konto verbunden:
Verbinden Ihres IMAP-Kontos
- Klicken Sie auf „Einstellungen“ im linken Menü.
- Klicken Sie auf „Deals“ links im Bildschirm.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Konto hinzufügen“.
- Ein modales Popup-Fenster wird angezeigt. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Anmelden“.
- Geben Sie Ihr Kennwort in das dafür vorgesehene Feld ein und klicken Sie auf „Anmelden“.
Die Seite „Einstellungen > Deals“ wird neu geladen und Ihre E-Mail-Adresse wird mit Ihrem Konto verbunden:
Alle zukünftigen und gesendeten E-Mails, die sich auf einen offenen Deal für einen Kontakt beziehen, werden in ihrem Deal-Stream angezeigt. Es werden nur E-Mails hinzugefügt, die eine E-Mail-Adresse für „Gesendet an“ und „Erhalten von“ aufweisen, die einem einen Kontakt mit einem offenen Deal zugeordnet ist.
Verbinden Ihres Exchange-Kontos
Wenn Sie in Ihrem Konto die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert haben, müssen Sie ein App-Kennwort generieren. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Anweisungen von Microsoft.
- Klicken Sie auf „Einstellungen“ im linken Menü.
- Klicken Sie auf „Deals“ links im Bildschirm.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Konto hinzufügen“.
- Ein modales Popup-Fenster wird angezeigt. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Anmelden“.
- Klicken Sie auf „Exchange“.
- Geben Sie das Kennwort für Ihr Exchange-Konto ein und klicken Sie auf „Anmelden“.
Die Seite „Einstellungen > Deals“ wird neu geladen und Ihre E-Mail-Adresse wird mit Ihrem Konto verbunden:
Wenn Sie beim Versuch, eine Verbindung herzustellen, eine Fehlermeldung erhalten, können Sie eine der folgenden Möglichkeiten ausprobieren:
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Angeben Ihres Benutzernamens
Wenn Ihre E-Mail-Adresse nicht mit dem Benutzernamen übereinstimmt, den Sie zur Anmeldung bei Windows verwenden, versuchen Sie, Ihren Windows-Benutzernamen einzugeben, indem Sie auf den Link „Erweiterte Einstellungen“ im modalen Popup-Fenster klicken und Ihren Windows-Benutzernamen in das Feld „Exchange-Benutzername“ eingeben:
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Angeben eines Exchange-Servers
Die Anmeldung erkennt die meisten Exchange-Servernamen automatisch. Manchmal müssen Sie jedoch die Serverdetails manuell eingeben. Wenn Sie Zugriff auf die Outlook-Web-App für Ihre E-Mails haben, ist der bei der Anmeldung angezeigte Servername der korrekte Exchange-Servername. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Informationen Sie eingeben müssen, um Ihr Exchange-Konto mit ActiveCampaign zu verbinden, sollten Sie sich an Ihren Exchange-Server-Administrator zu wenden.
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Verbindungsprobleme
Wenn Ihre Angaben korrekt sind, die Anmeldung jedoch trotzdem fehlschlägt, kann dies auf ein Verbindungsproblem zurückzuführen sein. Stellen Sie sicher, dass Sie keinen Servernamen eingegeben haben, der VPN-Zugriff erfordert.
Wenn Sie weiterhin Probleme mit der Herstellung einer Verbindung zwischen Ihrem Exchange-Konto und Ihrem Deals CRM haben, wenden Sie sich bitte mit einer detaillierten Beschreibung des Problems an unser Support-Team.
Datenschutz
Mit der Datenschutzoption auf der Seite für Deal-Einstellungen können Sie angeben, ob andere Kontobenutzer die E-Mails sehen können sollen, die für Ihren offenen Deal angezeigt werden. Wenn Sie angeben, dass E-Mails nur für Sie selbst sichtbar sein sollen, sehen andere Benutzer zwar, dass eine E-Mail gesendet oder empfangen wurde, aber sie sehen weder den Betreff noch den Text dieser E-Mail.
