Erstellen Sie eine Automation ohne Vorlage

In diesem Artikel werden wir die Schritte zur Erstellung einer Automation ohne Vorlage erläutern. In diesem Beispiel zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Automation erstellen, die eine Willkommens-E-Mail versendet, nachdem ein Kontakt einer Liste beigetreten ist. Wir kennzeichnen den Kontakt anhand der Art und Weise, wie er mit Ihrer E-Mail interagiert hat. Sie können dies auch nutzen, um eine Pflegeserie zu starten.

Diese Tags helfen dabei, andere Automation zu starten (oder zu beenden), Kontaktsegmente zu erstellen und Analysen zu sammeln.

Dieser Artikel ist sehr hilfreich, wenn Sie noch nicht mit dem Thema Marketing-Automation vertraut sind. Wir haben ihn so detailliert wie möglich verfasst und erklärt, warum wir die folgenden Schritte vorschlagen, damit Sie verstehen, wie Sie verschiedene Auslöser, Aktionen und Logiken miteinander kombinieren können, um automatisierte Workflows zu erstellen.

Hinweis

• Bei der Erstellung von Automationen empfehlen wir, mehrere kleinere, überschaubare Automationen anstelle einer großen zu erstellen. Hier finden Sie einen Best-Practices-Leitfaden, um mehr zu erfahren.
• Erfahren Sie mehr über die Rezepte unserer Nährstoffserie
• Erfahren Sie mehr darüber, Strategien für Follow-up-Sequenzen zu erstellen

Neue Automation mit Active Intelligence erstellen

Mit Active Intelligence können Sie ganz einfach eine Automation erstellen. Sie können einfache Eingabeaufforderungen verwenden, um Automation-Sequenzen zu erstellen, die Ihre Kund:innen aktiv einbinden. So erstellen Sie eine Automation mit Active Intelligence auf der Automations-Übersicht:

1. Klicken Sie auf „Automations“ im linken Menü.
2. Klicken Sie in die Eingabeaufforderung, die sich unter „Erstellen Sie in Sekundenschnelle eine Automation“ befindet.
3. Geben Sie eine Eingabeaufforderung ein, um eine Automation zu erstellen. Zum Beispiel:
   • „Entwerfen Sie eine Automation zur Lead-Pflege mit 4 E-Mails. E-Mail 1 bietet wertvolle Brancheneinblicke. E-Mail 2 enthält Erfahrungsberichte von Kundinnen und Kunden. E-Mail 3 geht auf häufige Einwände ein. E-Mail 4 unterbreitet ein klares Angebot mit Dringlichkeit”
   • „Erstellen Sie eine Automation zur Pflege eines Webinars mit 3 E-Mails. E-Mail 1 bedankt sich bei Mitgliedern für die Anmeldung und stellt Sitzungsdetails bereit. E-Mail 2 erinnert Mitglieder einen Tag vor dem Webinar daran und hebt die wichtigsten Lernziele hervor. E-Mail 3 ist eine Erinnerung, die eine Stunde vor dem Webinar versendet wird, um die Teilnahme abschließend anzustoßen. Fügen Sie nach jeder Warten-Aktion eine "Springen zu"-Aktion hinzu
   • „Erstellen Sie eine Automation, die neue Leads zu meiner Pipeline hinzufügt und Aufgaben zuweist, um im Laufe einer Woche per Telefonanruf und E-Mail nachzufassen“ 
4. Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie auf den blauen Pfeil in der unteren rechten Ecke des Eingabefelds. Dies führt Sie zur Active Intelligence-Seite, auf der eine Automation basierend auf Ihrer Eingabeaufforderung erstellt wird.
5. Sie können dann zwischen zwei Optionen wählen, um fortzufahren:
   • Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf die blaue Schaltfläche „Überprüfen und aktivieren“. Sie werden zur Canvas-Seite dieser Automation weitergeleitet. Dort können Sie die erstellten Automation-Aktionen und Kampagnen einsehen
   • Klicken Sie auf die Schaltfläche „In Automationen bearbeiten“ in der unteren rechten Ecke. Sie werden zur Canvas-Seite der Automation weitergeleitet, auf der Sie die Automation weiter bearbeiten können. Sie können dies tun, indem Sie eine nachfolgende Eingabeaufforderung eingeben, um die Automation in der Eingabeaufforderung in der unteren linken Ecke der Seite zu bearbeiten.
6. Überprüfen Sie die fertige Automation und nehmen Sie bei Bedarf Anpassungen vor. Sie können dies auch tun, indem Sie ActiveIntelligence über die Seitenleiste mit einer Eingabeaufforderung aufrufen, während Sie die Automation anzeigen. Sobald Sie bereit sind, sie zu aktivieren, klicken Sie auf „Aktiv“, um die Automation zu aktivieren.

Neue Automation von Grund auf erstellen

Sie können Automations manuell mit dem ActiveCampaign Automations-Builder erstellen. So erstellen Sie eine neue Automation von Grund auf:

1. Klicken Sie auf „Automations“ im linken Menü.
2. Klicken Sie auf „Start from Scratch“ unterhalb der Eingabeaufforderung „Generate an automation in seconds“.
3. Sie werden zur Seite „Rezepte durchsuchen“ weitergeleitet. Von hier aus können Sie ein vorgefertigtes Automations-Rezept auswählen. In unserem Beispiel wählen Sie die Option „Start from Scratch“ aus

Startauslöser hinzufügen

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Sequenz zu starten, aber in diesem Beispiel zeigen wir Ihnen, wie Sie diese Automation immer dann starten können, wenn jemand zu einer Liste hinzugefügt wird.

Um das einzurichten:

1. Klicken Sie auf die Aktion „Startauslöser hinzufügen“
2. Wählen Sie den Auslöser „Abonniert eine Liste“.
3. Ein modales Fenster wird angezeigt. Wählen Sie dann aus dem Dropdown-Menü die Liste aus, mit der die Automation beginnen soll. In diesem Beispiel wählen wir „Master List“ aus.
   
   Da wir möglicherweise mehrere Formulare verwenden, die Kontakte zur Master List hinzufügen, ist es sinnvoll, diese Automation immer dann zu starten, wenn jemand zu der Liste hinzugefügt wird, anstatt für jedes Formular einen eigenen Trigger zu verwenden.
4. Um zu verhindern, dass Kontakte diese Automation neu starten und immer wieder dieselbe Nachricht erhalten, stellen Sie sicher, dass diese Trigger-Aktion so konfiguriert ist, dass sie „Einmal“ ausgeführt wird. (Diese Option sollte standardmäßig ausgewählt sein.)
   
    
   • „Wird einmal ausgeführt“ bedeutet, dass ein Kontakt Ihre Automation über einen bestimmten Auslöser nur einmal betritt, ganz gleich, wie oft er die Bedingungen für das Auslösen erfüllt.
   • „Wird öfter ausgeführt“ bedeutet, dass ein Kontakt jedes Mal, wenn er die Auslösebedingungen erfüllt, durch einen bestimmten Auslöser in Ihre Automation gelangt.
5. Um die Konfiguration dieses Triggers abzuschließen, klicken Sie auf „Speichern“.
   
    

Fügen Sie die Aktion „E-Mail senden“ zu Ihrer Automation hinzu

Sobald Sie den Auslöser konfiguriert haben, können Sie wählen, welche Aktion Ihr Kontakt als Erstes erleben soll, wenn er in Ihre Automation eintritt. 

Um mit unserem Beispiel fortzufahren, fügen wir der Automation die Aktion „E-Mail senden“ hinzu, damit wir neuen Abonnenten eine automatisierte „Willkommens-E-Mail“ senden können. 

Wir empfehlen, eine Willkommens-E-Mail an Kontakte zu senden, sobald sie sich in Ihre Liste eingetragen haben. Willkommens-E-Mails haben in der Regel eine der höchsten Öffnungs- und Klickraten, sodass dies eine Chance ist, Ihren Kontakten wichtige Nachrichten anzuzeigen und wichtige Handlungsaufforderungen zu präsentieren.

Beachten Sie, dass nur Kontakte, die eine E-Mail-Adresse angeben, E-Mails erhalten können.

Um diese Aktion zu konfigurieren:

1. Klicken Sie auf den Knoten (+) unter dem Startauslöser
2. Klicken Sie auf die Registerkarte „Senden“ und wählen Sie im modalen Fenster „Aktion hinzufügen“ die Option „E-Mail senden“.
3. Auf dem nächsten Bildschirm wählen Sie zwischen „Neue E-Mail erstellen“ oder „Mit einer vorhandenen E-Mail beginnen“.
   • Mit „Neue E-Mail erstellen“ können Sie eine E-Mail mithilfe von KI oder einer vorgefertigten Vorlage generieren. Sie können mit dieser Option auch eine E-Mail ohne Vorlage erstellen
   • Mit „Von einer vorhandenen E-Mail aus beginnen“ können Sie eine neue E-Mail basierend auf einer bereits erstellten Kampagne (direkt oder automatisiert) erstellen
4. Sobald Sie Ihre Auswahl getroffen haben, leiten wir Sie zur Seite mit den Kampagnenvorlagen weiter. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü unter „Oder wählen Sie eine Vorlage aus“ und wählen Sie Ihren bevorzugten E-Mail-Designer.
5. Bewegen Sie den Mauszeiger über die spezifische Vorlage, die Sie verwenden möchten, und klicken Sie dann auf die angezeigte Schaltfläche „Auswählen“. 
6. Ein modales Fenster wird angezeigt, das die Details Ihrer E-Mail enthält:
   • Den Namen der Nachricht, die Betreffzeile, den Text in der Kopfzeile und die Absenderinformationen erstellen/bearbeiten
   • Aktivieren oder deaktivieren Sie die Tracking-Optionen Ihrer E-Mail, indem Sie im Bereich „Tracking“ auf den Link „Bearbeiten“ klicken und aus den folgenden Optionen wählen:
     • Aktivieren oder deaktivieren Sie das „Öffnen/Lesen-Tracking“.
     • „Link-Tracking“ aktivieren oder deaktivieren
     • „Antwort-Tracking“ aktivieren oder deaktivieren
     • „Google Analytics“-Tracking aktivieren oder deaktivieren
     • Klicken Sie auf „Fertig“, sobald Sie Ihre Auswahl getroffen haben

Passen Sie Ihre Willkommens-E-Mail an

Um mit der Anpassung Ihrer E-Mail zu beginnen, bewegen Sie den Mauszeiger über das Vorschaubild und klicken Sie auf „Design bearbeiten“. Dadurch wird der E-Mail-Designer geöffnet. Von dort aus können Sie das Layout der E-Mail anpassen und Bilder und Nachrichten hinzufügen. 

Um Ihrer E-Mail einen neuen Inhaltsblock hinzuzufügen, klicken Sie im rechten Bereich auf „Blöcke“ und ziehen Sie dann den gewünschten Block in Ihr Layout.

Um einen Block zu entfernen, bewegen Sie die Maus darüber und klicken Sie auf die Auslassungspunkte , die rechts neben dem Block angezeigt werden. Klicken Sie dort auf das angezeigte Papierkorbsymbol. 

Wenn Sie in einen Block klicken, werden auf der rechten Seite und/oder am oberen Rand des Kampagnenlayouts verschiedene Formatierungsoptionen angezeigt. Die verschiedenen Arten von Blöcken bieten unterschiedliche Optionen, also nehmen Sie sich etwas Zeit, um die einzelnen Blöcke und die Ihnen zur Verfügung stehenden Optionen zu erkunden.

Nachdem Sie den Text angepasst und die E-Mail formatiert haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“ in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. Sie werden zur Übersichtsseite der E-Mail weitergeleitet.

Überprüfen Sie die E-Mail-Übersichtsseite

In der E-Mail-Übersicht können Sie Folgendes tun:

• Bestätigen, dass die Informationen in allen Feldern korrekt sind
• Test-E-Mails an sich selbst oder andere Personen in Ihrem Team senden
• Eine Vorschau Ihrer Nachricht sehen
• Benachrichtigungen über potenzielle Probleme mit Ihrer Kampagne, die SPAM-Filter auslösen könnten, sehen

Wenn Sie irgendeine Art von Handlungsaufforderung in Ihrer E-Mail platziert haben, empfehlen wir Ihnen, „Antwort-Tracking“ einzuschalten. Klicken Sie hierzu auf das Kontrollkästchen links neben „Antwort-Tracking“ unter „Tracking und Automationen“. Auf diese Weise können Sie die Antwort nutzen, um Daten über das Engagement Ihres Kontakts sowie über die Wirksamkeit der Kampagne zu sammeln.

Weitere Informationen zur Antwortverfolgung.

Klicken Sie oben auf der Seite auf „Fertig“.

Hinzufügen einer „Warten“-Bedingung

Jetzt müssen wir ein wenig vorausplanen. Ich möchte eine „Wenn/Dann“-Bedingung verwenden, um die Kontakte, die diese Automation durchlaufen, aufzuteilen. Wenn sie die E-Mail geöffnet haben, möchte ich, dass sie einen Tag erhalten, der zeigt, dass sie die E-Mail geöffnet haben. Wenn sie auf den Link in der E-Mail geklickt haben, möchte ich sie auf diese Weise markieren. Und wenn sie es nicht geöffnet oder auf einen Link geklickt haben, möchte ich sie entsprechend kennzeichnen. Aber ich kann nicht einfach die „Wenn/Dann“-Bedingung hinzufügen, da die E-Mail ansonsten sofort versendet und dann sofort überprüft wird, wer sie geöffnet und angeklickt hat. Niemand hätte die Zeit, sie zu öffnen! Aus diesem Grund sind „Warte“-Bedingungen so nützlich. Mit ihnen können Sie Ihren Kontakten genügend Zeit geben, das gewünschte Verhalten auszuführen, bevor Sie mit der Automation fortfahren.

In diesem Fall gebe ich den Kontakten eine Woche Zeit, um die E-Mail zu lesen, verwende aber die Bedingung „Warten bis …“, damit die Automation fortgesetzt wird, wenn sie auf den Link geklickt haben.

So fügen Sie eine Warteaktion hinzu:

1. Klicken Sie auf den Knoten (+) unter der Aktion „E-Mail senden“
2. Klicken Sie auf die Registerkarte „Workflow“ und wählen Sie im Modal „Aktion hinzufügen“ die Option „Warten“.
3. Ihnen wird das modale Fenster „Wartebedingung hinzufügen“ angezeigt, in dem Sie zwischen dem Warten für „eine festgelegte Zeitspanne“, „Bis zu einem bestimmten Tag und/oder einer bestimmten Uhrzeit“, „Bis ein benutzerdefiniertes Datumsfeld übereinstimmt“ oder „Bis bestimmte Bedingungen erfüllt sind“ wählen können.  Beachten Sie: Wenn Sie warten, bis bestimmte Bedingungen erfüllt sind, haben Sie immer noch die Möglichkeit, ein Zeitlimit festzulegen, falls die Bedingungen nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums erfüllt werden. 
   
   Für unsere Zwecke ist die Option „Warten, bis bestimmte Bedingungen erfüllt sind“ am sinnvollsten, da wir mit der Automation fortfahren können, sobald das Zielverhalten ausgeführt wurde.
   
4. Nachdem Sie auf „bis bestimmte Bedingungen erfüllt sind“ klicken, wird Ihnen der Bedingungs-Builder angezeigt, mit dem Sie festlegen können, welche Bedingungen Ihre Kontakte erfüllen müssen.
   
   Ich setze meine Bedingungen auf „Aktionen > Hat auf einen Link geklickt“ in „Willkommens-E-Mail“ und wähle einen Link aus, den ich in meiner E-Mail verwendet habe. 
    
5. Unten im modalen Fenster können Sie „Automation fortsetzen, wenn Bedingungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht erfüllt werden“ auswählen. Sobald diese Option ausgewählt ist, können Sie den Zeitraum festlegen, den der Kontakt warten soll, bevor die Automation fortgesetzt wird.  
   
   In unserem Beispiel sollten sieben Tage ihnen ausreichend Zeit geben, um zur E-Mail zu gelangen. Wenn sie die E-Mail in dieser Zeitspanne nicht gelesen haben, dann nehme ich an, dass sie wahrscheinlich nicht sehr interessiert daran sind und die Nachricht in ihrem Posteingang so weit nach unten geschoben wurde, dass sie sie vielleicht nie lesen werden.
   
6. Nachdem Sie Ihre Bedingung festgelegt haben, klicken Sie auf „Speichern“.

Hinzufügen von „Wenn/Dann“-Bedingungen

Nachdem wir unseren Kontakten nun ausreichend Zeit gegeben haben, mit der von uns gesendeten Nachricht zu interagieren, können wir sie nun danach aufteilen, was sie getan oder nicht getan haben. Anschließend werden wir Tags anwenden, die wir für andere Automationen, für die Erstellung von Segmenten und für Analysen verwenden können.

1. Klicken Sie auf den Knoten (+) unter der Aktion „Warten, bis Bedingungen erfüllt sind“
2. Klicken Sie auf die Registerkarte „Workflow“ und wählen Sie im Modalfenster „Aktion hinzufügen“ die Option „Wenn/Dann“ aus.
3. Ihnen wird ein Modalfenster mit der Frage „Erfüllt der Kontakt diese Bedingungen?“ angezeigt. Dort können Sie die Bedingungen über dieselbe Schnittstelle angeben, die wir zum Erstellen des Schritts Warten, „bis bestimmte Bedingungen erfüllt sind“ verwendet haben.
   
   Ich habe meine Bedingungen auf „Aktionen > Hat auf einen Link geklickt“ in „Willkommens-Nachricht“ festgelegt und den Link im Bedingungs-Builder bereitgestellt. After you have created your condition, clicken Sie auf „Speichern“.
   
   Beachten Sie, dass die „Wenn/Dann“-Aktion einen Abzweig in Ihrer Automation erstellt hat:
   
    
4. Je nachdem, ob Ihr Kontakt die von Ihnen festgelegten Bedingungen erfüllt, folgt er dem „Ja“- oder dem „Nein“-Pfad.
   
   Unter dem „Ja“-Pfad, den alle Kontakte durchlaufen, die auf Ihren Call-to-Action-Link geklickt haben, fügen wir nun eine Aktion hinzu, um ein „Tag hinzuzufügen". Um dies zu tun, klicken Sie auf den Knoten (+) unter dem „Ja“-Pfad.
5. Klicken Sie auf den Tab „Kontakte“ und wählen Sie im Modal „Aktion hinzufügen“ die Option „Tag hinzufügen“ aus
   
    
6. Geben Sie den Namen des Tags in das dafür vorgesehene Feld ein und klicken Sie auf „Speichern“. In diesem Beispiel verwenden wir den Tag „CTA-Link in Willkommens-E-Mail geklickt“.
   
   Der von Ihnen verwendete Tag kann ausführlich und beschreibend oder kurz und kryptisch sein. Wir empfehlen, eine einheitliche Benennungskonvention[/span> für Ihre Tags zu verwenden und diese in einer Tabelle zu dokumentieren, damit Sie nicht in die Situation geraten, sich nicht mehr daran zu erinnern, was ein Tag bedeutet oder warum Sie es verwenden.
7. Jetzt wollen wir ein Tag anwenden, wenn ein Benutzer die E-Mail geöffnet, aber nicht auf den Link zur Handlungsaufforderung geklickt hat. Fügen Sie im „Nein“-Pfad eine weitere „Wenn/Dann“-Aktion hinzu. Legen Sie die Bedingungen auf „Aktionen > Hat geöffnet“ fest und wählen Sie dann den Namen aus, den Sie Ihrer E-Mail gegeben haben:
    
8. Fügen Sie im „Ja“-Pfad eine Aktion „Tag hinzufügen“ hinzu und versehen Sie sie mit dem Tag „Willkommensnachricht geöffnet“.
    
9. Die „Nein“-Bedingung enthält die Kontakte, die die E-Mail nicht geöffnet UND nicht auf den Call-to-Action-Link geklickt haben (da wir diese Kontakte bereits herausgefiltert haben).
   
   Erstellen Sie eine neue „Tag hinzufügen“-Aktion und versehen Sie diese Kontakte mit dem Tag „Hat nicht mit Willkommensnachricht interagiert“ oder einem ähnlichen Tag:
   
   Jetzt haben Sie eine Automation, die unmittelbar nach dem Beitritt zu Ihrer Liste eine Willkommens-E-Mail und/oder einen Opt-in-Anreiz versendet. Basierend darauf, wie unsere Kontakte mit dieser E-Mail interagieren, weisen wir ihnen ein Tag zu. Dieses Tag kann verwendet werden, um andere Automationen zu starten. Sie können beispielsweise eine Automation erstellen, die beginnt, wenn das Tag „Auf CTA-Link in der Willkommens-E-Mail geklickt“ hinzugefügt wird. Diese Automation könnte eine bestimmte Zeit warten, und dann, wenn sie noch nicht gekauft haben oder weiter in Ihrem Trichter fortgeschritten sind, könnten Sie ihnen eine Erinnerungs-E-Mail senden, die einen anderen Blickwinkel nutzt, um sie zu motivieren. Auf diese Weise können Sie Automations erstellen, die Daten aus anderen Automations nutzen, um ein Follow-up zu erstellen, das sich an das Verhalten Ihres Kontakts anpasst.
    

Um diese Automation zu verbessern

Sie können Folgendes tun:

Eine Aktion hinzufügen, um den Score Ihres Kontakts zu erhöhen, wenn er mit Ihren Nachrichten interagiert. Sie könnten den Kontakt- oder Lead-Score verbessern, wenn er E-Mails öffnet und auf bestimmte Handlungsaufforderungen klickt.

Senden Sie unterschiedliche Follow-up-Nachrichten an die Personen, die nicht auf den Link geklickt haben, und an die Personen, die die E-Mail nicht geöffnet haben. Dies sollte nicht derselbe Inhalt sein, da Sie sonst Ihre Kontakte verärgern. Sie sollten auch nicht endlos nachhaken, bis er tut, was Sie möchten. Wenn Sie Ihrem Kontakt 2 bis 3 Gelegenheiten gegeben haben und er nicht darauf reagiert hat, ist das ein ziemlich klares Zeichen dafür, dass er nicht interessiert ist, und Sie sollten ihn besser nicht kontaktieren, anstatt ihn zu belästigen und SPAM-Beschwerden und niedrige E-Mail-Interaktionsraten (die viele ESPs in die Zustellbarkeit einbeziehen) anzuhäufen.

Pflegeserien-Automationsrezepte

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