Aufgaben sind To-Do-Elemente, die Sie für Ihre Kontakte und Deals erstellen können. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Kontakt- und Deal-Aufgaben erstellen können.
Eine vollständige Liste der Automationsaktionen, die Ihnen auf der gesamten Plattform (einschließlich CRM) zur Verfügung stehen, finden Sie unter "Welche Aktionen können Sie in einer ActiveCampaign-Automation durchführen?".
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Erstellen Sie eine Aufgabe für Ihren Kontakt
- Klicken Sie im linken Menü auf "Kontakte" und öffnen Sie den Kontakt, für den Sie eine Aufgabe erstellen möchten.
- Der Kontaktdatensatz wird geöffnet. Blättern Sie nach unten zum Abschnitt "Aufgaben".
- Klicken Sie auf "Aufgabe hinzufügen" in der oberen rechten Ecke.
- Ein Modalfenster wird angezeigt. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
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- Titel
- Aufgabentyp
- Zugewiesen an. Standardmäßig werden die Aufgaben dem angemeldeten Benutzer zugewiesen. Die Aufgabe kann jedoch über die Dropdown-Liste anderen Benutzern zugewiesen werden
- Fälligkeitsdatum
- Fälligkeitstermin
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- Optional: Klicken Sie auf "Weitere Optionen anzeigen", um eine oder mehrere Erinnerungen zu senden oder eine Automation auszulösen.
- Optional: Geben Sie eine kurze Beschreibung der Aufgabe ein. Mit einer Beschreibung können Sie Ihren Teammitgliedern mehr Informationen über die Aufgabe geben.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Aufgabe speichern".
Die Aufgabe wird gespeichert und im Abschnitt Aufgaben des Kontaktdatensatzes aufgeführt.
Erstellen Sie eine Aufgabe für Ihren Deal
- Klicken Sie im linken Menü auf "Deals" und öffnen Sie unter dem Deal, für den Sie eine Aufgabe erstellen möchten.
- Die Seite Deal-Details wird geöffnet. Klicken Sie im Aufgaben-Widget auf "Aufgabe hinzufügen".
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- Es erscheint ein Modal. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
- Titel
- Aufgabentyp
- Zugewiesen an. Beachten Sie, dass Deal-Aufgaben einem Kontonutzer zugewiesen werden können, der die Berechtigung hat, die Pipeline einzusehen. Wenn Sie die Aufgabe nicht zuweisen, werden wir sie automatisch für Sie erledigen
- Fälligkeitsdatum
- Fälligkeitstermin
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- Optional: Klicken Sie auf "Weitere Optionen anzeigen", um eine oder mehrere Erinnerungen zu senden oder eine Automation auszulösen.
- Optional: Geben Sie eine kurze Beschreibung der Aufgabe ein. Mit einer Beschreibung können Sie Ihren Teammitgliedern mehr Informationen über die Aufgabe geben.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Aufgabe hinzufügen".
Die Aufgabe wird gespeichert und auf der Detailseite Ihres Deal aufgelistet.