Wie man eine Aufgabe erstellt

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Aufgaben sind To-Do-Elemente, die Sie für Ihre Kontakte und Deals erstellen können. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Kontakt- und Deal-Aufgaben erstellen können.

Eine vollständige Liste der Automationsaktionen, die Ihnen auf der gesamten Plattform (einschließlich CRM) zur Verfügung stehen, finden Sie unter "Welche Aktionen können Sie in einer ActiveCampaign-Automation durchführen?".

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Erstellen Sie eine Aufgabe für Ihren Kontakt

  1. Klicken Sie im linken Menü auf "Kontakte".
  2. Öffnen Sie das modale Fenster "Aufgabe hinzufügen" auf eine der folgenden Arten:
    • Klicken Sie in der Kontaktübersicht auf das Dropdown-Menü rechts neben dem Kontakt und dann auf "Aufgabe hinzufügen"
    • Klicken Sie in den Kontaktdatensatz. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Aktionen", dann auf "Eine Aufgabe hinzufügen"
    • Klicken Sie in den Kontaktdatensatz. Blättern Sie nach unten zum Abschnitt "Aufgaben", dannklicken Sie aus „Eine Aufgabe hinzufügen“.
  3. Wenn sich das Modal öffnet, füllen Sie die folgenden Felder aus:
      • Titel
      • Aufgabentyp
      • Zugewiesen an. Standardmäßig werden die Aufgaben dem angemeldeten Benutzer zugewiesen. Die Aufgabe kann jedoch über die Dropdown-Liste anderen Benutzern zugewiesen werden
      • Fälligkeitsdatum
      • Fälligkeitstermin
  4. Optional: Klicken Sie auf "Weitere Optionen anzeigen", um eine oder mehrere Erinnerungen zu senden oder eine Automation auszulösen.
  5. Optional: Geben Sie eine kurze Beschreibung der Aufgabe ein. Mit einer Beschreibung können Sie Ihren Teammitgliedern mehr Informationen über die Aufgabe geben.
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Aufgabe speichern".

Die Aufgabe wird gespeichert und im Abschnitt Aufgaben des Kontaktdatensatzes aufgeführt.

Erstellen Sie eine Aufgabe für Ihren Deal

  1. Klicken Sie im linken Menü auf "Deals" und öffnen Sie unter dem Deal, für den Sie eine Aufgabe erstellen möchten.
  2. Die Seite Deal-Details wird geöffnet. Öffnen Sie das modale Fenster "Aufgabe hinzufügen" mit einer der folgenden Methoden:
    • Klicken Sie auf die Schaltfläche "Aktionen", dann auf "Eine Aufgabe hinzufügen"
    • Klicken Sie im Aufgaben-Widget auf "Aufgabe hinzufügen".
  3. Es erscheint ein Modal. Füllen Sie die folgenden Felder aus:
      • Titel
      • Aufgabentyp
      • Zugewiesen an. Beachten Sie, dass Deal-Aufgaben einem Kontonutzer zugewiesen werden können, der die Berechtigung hat, die Pipeline einzusehen. Wenn Sie die Aufgabe nicht zuweisen, werden wir sie automatisch für Sie erledigen
      • Fälligkeitsdatum
      • Fälligkeitstermin
  4. Optional: Klicken Sie auf "Weitere Optionen anzeigen", um eine oder mehrere Erinnerungen zu senden oder eine Automation auszulösen.
  5. Optional: Geben Sie eine kurze Beschreibung der Aufgabe ein. Mit einer Beschreibung können Sie Ihren Teammitgliedern mehr Informationen über die Aufgabe geben.
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Aufgabe hinzufügen".

Die Aufgabe wird gespeichert und auf der Detailseite Ihres Deal aufgelistet.

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