Deal-Übersichtsbericht

Mit dem Bericht "Deal Overview" können Sie die Leistung Ihres Verkaufsteams im Laufe der Zeit tracken. Dieser Bericht zeigt alle von Ihnen und Ihren Deal-Besitzern erstellten, als gewonnen und als verloren markierten Deals an.

Kontonutzer, die der Gruppe "Admin" zugewiesen sind und über die Berechtigung zum Anzeigen von Deals-Berichten verfügen, können auf diesen Bericht zugreifen. 

So erhalten Sie Zugang zum Bericht "Deal-Übersicht"

Es gibt zwei Möglichkeiten, auf den Bericht "Deal-Übersicht" zuzugreifen:

Klicken Sie im linken Menü auf "Berichte". Klicken Sie auf "Deal-Übersicht"

Die zweite Möglichkeit ist . Klicken Sie im linken Menü auf "Deals" und dann auf "Deal-Übersicht".

Die Informationen im Bericht "Deal Overview" zeigen die folgenden Daten in einem 1-Monats-Bereich:

• Die Gesamtzahl der erstellten, gewonnenen und verlorenen Deals in allen Pipelines
• Alle Deal-Besitzer
• Die Währung, die Sie für Ihre Deals ausgewählt haben

• Diagramm "Anzahl der Abschlüsse im Zeitverlauf"

• Diagramm Anzahl der Deals nach Wertkategorien

• Tabelle "Deal-Besitzer"

So filtern Sie die Daten des Berichts Deal Overview

Die Filteroptionen am oberen Rand des Berichts "Deal Overview" bieten eine große Flexibilität bei der Anzeige der in diesem Bericht enthaltenen Daten.

Sie können die Informationen nach einem oder einer Kombination der folgenden Kriterien filtern:

• Alle Pipelines
• Spezifische Pipeline
• Alle Deal-Besitzer
• Spezifische Deal-Besitzer
• Deal-Status (Offen, Gewonnen, Entgangen)
• Währung
• Datumszeitraum

Datumsangaben werden als Jahr/Monat/Tag angezeigt. Das im Bereich ausgewählte Enddatum umfasst Daten bis zum Ende des Vortages. Wenn wir zum Beispiel den 14.02.2018 als Enddatum festlegen, werden Daten bis zum 13.02.2018 berücksichtigt.

Um die Informationen nach einer oder mehreren dieser Bedingungen zu filtern, klicken Sie auf auf die Filter-Dropdowns oder auf in das Datumsfeld, um einen neuen Datumsbereich zu erstellen.

Sobald Sie einen Filter anwenden, gibt die Seite automatisch die angeforderten Informationen zurück. Abhängig von der Größe des Datensatzes kann das Laden der Dashboards etwas dauern.

Es ist nicht möglich, benutzerdefinierte Ansichten auf der Grundlage der von Ihnen erstellten Filter zu speichern.

Wie man das Statistik-Dashboard liest

Das Statistik-Dashboard befindet sich oben auf Ihrer Seite unter den Berichtsfiltern:

Das Dashboard lädt Werte, die mit "Erstellte Deals", "Gewonnene Deals" und "Entgangene Deals" verknüpft sind. Diese angezeigten Werte hängen von den ausgewählten Filtern ab.

Sie können die Informationen auf diesem Dashboard auch anzeigen, indem Sie auf eines der Optionsfelder links neben dem Statistik-Dashboard klicken:

• Gesamtzahl: Zeigt die Gesamtzahl der erstellten, gewonnenen und verlorenen Deals an
• Total $: Gesamtwert der abgeschlossenen, gewonnenen und verlorenen Deals
• Avg $: Durchschnittlicher Wert der erstellten, gewonnenen und verlorenen Deals

Diagramm "Anzahl der Abschlüsse im Zeitverlauf"

Dieses Diagramm zeigt die Anzahl der Deals eines jeden Deal-Besitzers im Laufe der Zeit. Die Y-Achse zeigt die Anzahl der Deals an, und die X-Achse zeigt jeden Ihrer Deal-Besitzer an.

Um die im Diagramm angezeigten Daten anzupassen, verwenden Sie eine der folgenden Optionen auf der linken Seite des Diagramms:

• Gesamtanzahl: Gesamtzahl der Deals pro Deal-Besitzer für die Pipeline und den ausgewählten Datumsbereich
• Gesamt $: Gesamtbetrag des Geldes, für den jeder Deal-Besitzer in der ausgewählten Pipeline und im ausgewählten Datumsbereich verantwortlich ist
• % Anzahl: Prozentsatz der Deals, für die jeder Deal-Besitzer in der Pipeline und im ausgewählten Datumsbereich verantwortlich ist
• % Wert: Prozentsatz des Geldwerts Der Deal-Besitzer ist für die ausgewählte Pipeline und den ausgewählten Datumsbereich verantwortlich

Jede Linie in diesem Diagramm hat eine bestimmte Farbe und ist mit einem bestimmten Deal-Besitzer verbunden. Sie können mit der Maus über bestimmte Datenpunkte fahren, um den Monat und den Wert anzuzeigen, die mit den Deals für diesen Deal-Besitzer verknüpft sind.

Um einen Deal-Besitzer auszublenden, klicken Sie auf seinen Namen . Um einen Deal-Besitzer wieder einzublenden, klicken Sie auf erneut auf seinen Namen:

So lesen Sie die Tabelle "Deals insgesamt nach Wertkategorien"

Dieses Diagramm zeigt Ihnen die Anzahl der Deals innerhalb bestimmter Wertebereiche. Die Y-Achse gibt die Anzahl der Deals an, die X-Achse zeigt die Wertbereiche des Deals.

Sie können die Filter verwenden, um die im Diagramm angezeigten Daten anzupassen.

Sie können die in diesem Diagramm angezeigten Informationen auch ändern, indem Sie unter auf eine dieser Optionen links neben dem Diagramm "Deals Over Time" klicken:

• Total #: Gesamtzahl der Deals pro Deal-Besitzer für die Pipeline und den ausgewählten Datumsbereich
• Gesamt $: Gesamtbetrag des Geldes, für den jeder Deal-Besitzer in der ausgewählten Pipeline und im ausgewählten Datumsbereich verantwortlich ist
• % Anzahl: Prozentsatz der Deals, für die jeder Deal-Besitzer in der Pipeline und im ausgewählten Datumsbereich verantwortlich ist
• % Wert: Prozentsatz des Geldwerts Der Deal-Besitzer ist für die ausgewählte Pipeline und den ausgewählten Datumsbereich verantwortlich

Tabelle "Deal-Besitzer"

Die Tabelle "Deal-Besitzer" befindet sich unten auf der Seite "Deal-Besitzer Report". Sie zeigt jeden Deal-Besitzer und die zugehörigen Statistiken für die ausgewählte Pipeline und den Datumsbereich an:

• Vollständiger Name: Vollständiger Name des jeweiligen Deal-Besitzers
• Gewonnene Deals: Anzahl der Deals, die jeder Deal-Besitzer als gewonnen markiert hat
• Insgesamt gewonnene $: Gesamtwert der Deals, die jeder Deal-Besitzer als "gewonnen" markiert hat
• Durchschnittlich gewonnene $: Durchschnittlicher Wert der als gewonnen markierten Deals pro Deal-Besitzer
• Avg Time to Won: Durchschnittliche Zeit, die jeder Deal-Besitzer brauchte, um einen von ihm erstellten Deal als gewonnen zu markieren
• Won Ratio (Count): Verhältnis der Anzahl von (Gewonnenen Deals / Abgeschlossenen Deals), die jedem Deal-Besitzer gehören
• Won Ratio (Wert): Verhältnis des Gesamtwerts von (Gewonnenen Deals / Abgeschlossenen Deals) im Besitz jedes Deal-Besitzer
• Anteil der gewonnenen Deals: Verhältnis der Anzahl (der gewonnenen Deals eines jeden Deal-Besitzer / aller gewonnenen Deals eines Deal-Besitzer)
• Anteil am gewonnenen Wert: Verhältnis des Gesamtwertes von (gewonnene Deals jedes Deal-Besitzer / gewonnene Deals aller Deal-Besitzer)

Diese Tabelle kann auch nach einzelnen Deal-Inhabern gefiltert werden, indem Sie auf das Drop-down-Menü "Eigentümer" oben auf der Berichtsseite klicken und dann auf den Deal-Inhaber klicken, den Sie anzeigen möchten.

So sortieren Sie die Informationen in dieser Tabelle:

1. Klicken Sie auf eine beliebige Spaltenüberschrift.
2. Klicken Sie auf das Caret Down, um die Informationen in absteigender Reihenfolge zu sortieren.
3. Klicken Sie auf den Cursor nach oben, um die Informationen in aufsteigender Reihenfolge zu sortieren.