Wenn Sie eine der folgenden Aktionen hinzufügen, um einen Deal in einer Automation zu aktualisieren:
- Titel aktualisieren
- Status aktualisieren
- Einen Deal-Besitzer aktualisieren
- Wert aktualisieren
- Eine Stufe aktualisieren
- Ein benutzerdefiniertes Deal-Feld aktualisieren
- Aufgabe abschließen
- Aufgabe hinzufügen
- Notiz hinzufügen
- Eine Aufgabe abschließen
- Eine Deal-Bewertung anpassen
Sie können die Option "Ausgelöster Deal" aus der Dropdown-Liste "Betrifft" auswählen, um sicherzustellen, dass der zu aktualisierende Deal derselbe ist, der den Start Ihrer Automation ausgelöst hat:
Diese Option wird standardmäßig für alle neuen Dealaktionen ausgewählt, die Sie zu Ihrer Automation hinzufügen. Darüber hinaus ist diese Option nur verfügbar, wenn Sie einen der folgenden Automationsauslöser verwenden:
- Eintritt in die Pipeline
- Deal Stage Änderungen
- Deal Statusänderungen
- Deal-Wert Änderungen
- Änderungen des Deal Owners
- Feldänderungen (nur für Deal-Felder)
Deal-Trigger, sind Multi-Kontakt-Trigger. Standardmäßig werden bei Multikontakt-Auslösern alle Kontakte des auslösenden Deals in die Automation einbezogen, es sei denn, wurde im Abschnitt "Erweitert" des Auslösers angegeben.
Wenn Sie einen der oben genannten Auslöser entfernen, wenn Sie die Option "Ausgelöster Deal" verwenden, erhalten Sie die folgende Fehlermeldung im Workflow Builder für die Automation:
Sowie im Aktionsmodal:
Beispiel für die Funktionsweise
Nehmen wir an, Sie möchten eine Automation erstellen, die einem Deal eine Aufgabe hinzufügt, sobald dieser Deal in die Pipeline eintritt.
Dazu verwenden Sie den Starttrigger "Eintritt in die Pipeline" und wählen unter die gewünschte Pipeline aus.
Dann würden Sie die Aktion "Aufgabe hinzufügen" verwenden und "Ausgelöster Deal" auswählen, um eine Aufgabe für denselben Deal zu erstellen, der in die Pipeline gelangt ist.
Wenn Sie stattdessen "Letzter Deal für diesen Kontakt" verwenden, ist der Deal, der aktualisiert wird, nicht unbedingt derselbe, der die Automation ausgelöst hat.
Wenn Sie einen Kontakt manuell zu einer Automation hinzufügen (z. B. über die Profilseite oder den Masseneditor), wird die Aktion, die die Option "Ausgelöster Deal" verwendet, übersprungen.
Die Option "Ausgelöster Abschluss" funktioniert nur, wenn Kontakte durch die folgenden Auslöser in Ihre Automation gelangen:
- Eintritt in die Pipeline
- Deal Stage Änderungen
- Deal Statusänderungen
- Deal-Wert Änderungen
- Änderungen des Deal Owners
- Feldänderungen (nur für Deal-Felder)
Deal-Trigger, sind Multi-Kontakt-Trigger. Standardmäßig werden bei Multikontakt-Auslösern alle Kontakte des auslösenden Deals in die Automation einbezogen, es sei denn, wurde im Abschnitt "Erweitert" des Auslösers angegeben.