Sie können die Deals in einer Phase nach ihrem Gewinnwahrscheinlichkeitswert sortieren. Auf diese Weise können Sie die Deals, die Sie am ehesten gewinnen werden, an den Anfang (oder das Ende) einer bestimmten Phase setzen.
Hinweise
- Diese Konfigurationen werden auf Phasen-Ebene vorgenommen. Wenn Sie möchten, dass alle Stufen in Ihrer Pipeline diese Werte anzeigen, müssen Sie die folgenden Aktualisierungen an jeder Phase vornehmen
Sortieren von Deals nach ihrem Gewinnwahrscheinlichkeitswert
- Klicken Sie auf der Deal-Übersichtsseite auf das Drop-down-Menü "Pipeline" , um Ihre Pipelines anzuzeigen, und auf die Pipeline, mit der Sie arbeiten möchten:
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Klicken Sie auf das Zahnradsymbol für die Phase, die Sie nach Gewinnwahrscheinlichkeitswerten sortieren möchten, und auf "Diese Phase bearbeiten".
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Klicken Sie auf das Drop-down-Menü für die Deal-Sortierung und. Klicken Sie in der Liste der Sortieroptionen auf "Gewinnwahrscheinlichkeit".
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Wählen Sie Aufsteigend oder Absteigend und klicken Sie auf "Speichern".
Die Deals in Ihrer Phase werden nach ihrem Gewinnwahrscheinlichkeitswert sortiert:
Diese Konfigurationen werden auf Phasen-Ebene vorgenommen. Wenn Sie möchten, dass alle Stufen in Ihrer Pipeline diese Werte anzeigen, müssen Sie diese Aktualisierungen für jede Phase vornehmen.
Erfahren Sie mehr über die Funktion Gewinnwahrscheinlichkeit.