Wie verknüpfen Sie Salesforce und ActiveCampaign?

Marketing_Professional_Enterprise


Die
ActiveCampaign Salesforce-Integration bietet eine bidirektionale Synchronisierung zwischen Ihrem ActiveCampaign-Konto und Ihrem Salesforce-Konto.

Mit dieser Integration können Sie:

  • Hinzufügen von Salesforce-Leads und -Kontakten zu ActiveCampaign
  • Hinzufügen von ActiveCampaign-Kontakten in Salesforce als Kontakte und Leads
  • Synchronisierung von Updates zwischen den beiden Plattformen, wenn sich ein Kontakt- oder Lead-Datensatz in einer der beiden Plattformen ändert
  • Synchronisierung von Salesforce Opportunities mit ActiveCampaign
  • Erstellen Sie eine bidirektionale Synchronisierung zwischen Ihren ActiveCampaign-Kontofeldern und Salesforce-Kontoobjektfeldern
  • Senden einer in ActiveCampaign erstellten Kampagne an einen Lead oder Kontakt aus dessen Salesforce-Datensatz
  • Geben Sie den Lead oder Kontakt in eine in ActiveCampaign erstellte Automation aus seinem Salesforce-Datensatz ein

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die Integration installieren und einrichten.

Hinweise

  • Sie benötigen ein Salesforce-Konto mit Lightning Experience, um diese Integration zu nutzen. Dies wird nicht mit Salesforce Classic funktionieren
  • Sie werden diese Integration über Ihr Salesforce-Konto konfigurieren und verwalten
  • Ihr Salesforce-Administrator muss die Einrichtung der Integration abschließen. Sie müssen außerdem die ActiveCampaign-Komponenten zu den Layouts der Lead- und Kontaktseiten in Salesforce hinzufügen
  • Sie können Ihr Salesforce-Konto nur mit einem ActiveCampaign-Konto verbinden
  • Leads und Kontakte in Salesforce müssen eine E-Mail-Adresse haben, um mit ActiveCampaign synchronisiert werden zu können
  • Diese Integration bietet nicht Unterstützung für Salesforce Person Accounts
  • Um die ActiveCampaign Salesforce-Integration zu deinstallieren, lesen Sie bitte diesen Salesforce-Hilfeartikel über deinstallieren eines Pakets. Sobald das Paket deinstalliert wird, werden die Daten nicht mehr zwischen Salesforce und ActiveCampaign synchronisiert. Darüber hinaus können Sie keine der ActiveCampaign-Komponenten in Ihrem Salesforce-Konto verwenden. Zuvor synchronisierte Daten werden nicht gelöscht

Einrichten Ihrer benutzerdefinierten Domain für Salesforce Lightning

Um die ActiveCampaign für Salesforce App zu installieren, müssen Sie eine benutzerdefinierte Domain für Salesforce Lightning einrichten. Wenn Sie bereits eine Domain aktiviert haben, können Sie diesen Schritt überspringen.

  1. Klicken Sie in Ihrem Salesforce-Konto auf das Zahnradsymbol. Klicken Sie dann auf "Setup".
  2. Klicken Sie auf "Unternehmenseinstellungen" und dann auf "Meine Domäne".
  3. Geben Sie die Domain in das dafür vorgesehene Feld ein und klicken Sie auf die Schaltfläche "Verfügbarkeit prüfen".
  4. Nachdem die Domain registriert wurde, aktualisieren Sie die Seite . Sie sollten etwa fünf Minuten warten, bevor Sie die Seite aktualisieren.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Log-in", um sich mit der neuen benutzerdefinierten Domäne, die Sie registriert haben, wieder bei Ihrem Salesforce-Konto anzumelden.
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Für Benutzer bereitstellen" .

Installieren Sie die ActiveCampaign Salesforce-App

In diesem Abschnitt zeigen wir Ihnen, wie Sie die ActiveCampaign Salesforce-App in Ihrem Salesforce-Konto installieren.

  1. Klicken Sie in Ihrem Salesforce-Konto auf die Punkte oben links in Ihrem Konto und dann auf die Schaltfläche "AppExchange besuchen".
  2. Suchen Sie nach ActiveCampaign, dann klicken Sie auf die ActiveCampaign-App.
    ActiveCampaign_app_in_Salesforce.png
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Jetzt herunterladen" .
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Get it now".
  4. Ein "Log-in to AppExchange" Modal wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Anmeldebildschirm öffnen" .
  5. Ein "Zugriff zulassen?" Modal wird geöffnet. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zulassen", damit Salesforce auf Ihr ActiveCampaign-Konto zugreifen kann.
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hier installieren" im Feld "In dieser Organisation installieren".
  7. Klicken Sie auf das Feld "Allgemeine Geschäftsbedingungen" und dann auf die Schaltfläche "Bestätigen und Installieren".
  8. Klicken Sie auf die Option "Nur für Administratoren installieren" und dann auf die Schaltfläche "Installieren". Beachten Sie, dass Administratoren in der Lage sein werden, Salesforce-Benutzern Berechtigungen zuzuweisen.
  9. Ein modales Fenster "Zugriff durch Dritte genehmigen" wird angezeigt. Klicken Sie auf das Kästchen für "Ja, Zugriff auf diese Websites von Drittanbietern gewähren" und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Weiter".

Die Anwendung wird nun in Ihrem Salesforce-Konto installiert. Sobald die Anwendung installiert ist, wird sie in Ihrem Salesforce App Launcher aufgelistet, wo Sie mit ihrer Konfiguration beginnen können.

Zuweisen von Berechtigungssätzen zu Salesforce-Benutzern

Es gibt zwei Berechtigungssätze für Salesforce-Benutzer:

  • ActiveCampaign-Paket-Manager-Berechtigungssatz
    Verfügbar mit Version 1.38. Dies ist für Benutzer, die die Integration konfigurieren und pflegen. 
  • ActiveCampaign-Standardbenutzerberechtigungssatz
    Dies gilt für Benutzer, die mit ActiveCampaign-Komponenten interagieren und Aktivitäten anzeigen.
Zuweisen des ActiveCampaign-Paketmanager-Berechtigungssatzes

So installieren Sie das ActiveCampaign Managed Care-Paket korrekt in Ihrem Salesforce-Konto:

  • Die ActiveCampaign-Paketmanager-Berechtigung muss auf die Benutzer angewendet werden, die die Anwendung konfigurieren und warten
  • Der jeweilige Benutzer muss über Systemadministrator-Profil verfügen. Dadurch wird der ordnungsgemäße Zugriff auf die Einstellungen der Salesforce-Organisation sichergestellt

Zuweisen des ActiveCampaign-Paketmanager-Berechtigungssatzes

  1. Klicken Sie in Ihrem Salesforce-Konto auf das Zahnradsymbol und dann auf "Setup".
    salesforce_setup.png
  2. Klicken Sie im linken Menü auf "Benutzer". Das Menü "Benutzer" wird erweitert.
  3. Klicken Sie auf "Berechtigungssätze".
  4. Die Seite "Berechtigungssätze" wird geladen. Klicken Sie auf "ActiveCampaign-Paketmanager".
  5. Der "ActiveCampaign Package Manager" Berechtigungssatz wird geöffnet. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zuweisungen verwalten".
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zuweisungen hinzufügen" .
  7. Markieren Sie das Kästchen neben dem/den Benutzer(n), dem/denen Sie die Berechtigung zuweisen möchten.
  8. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zuweisen".
Zuweisung der ActiveCampaign-Standardbenutzerberechtigung

Sobald die ActiveCampaign für Salesforce-App installiert ist, können Sie bestimmten Benutzern in Ihrem Salesforce-Konto die Berechtigung geben, mit ActiveCampaign-Komponenten zu interagieren und ActiveCampaign-Aktivitäten anzuzeigen.

Dieser Berechtigungssatz sollte auf alle Benutzer angewendet werden, die Salesforce-Datensätze für synchronisierte Kontakte und Leads aktualisieren. Sobald diese Berechtigung gesetzt ist:

  • Die ActiveCampaign Salesforce-Integration verfolgt Änderungen an synchronisierten Kontakt- und Lead-Datensätzen
  • Aktualisierte Kontakt- und Lead-Datensätze haben in Salesforce den Status "Warten auf nächste Synchronisierung". Dies ermöglicht der Integration, Updates mit ActiveCampaign zu synchronisieren

Zuweisung der ActiveCampaign-Standardbenutzerberechtigung

  1. Klicken Sie in Ihrem Salesforce-Konto auf das Zahnradsymbol und dann auf "Setup".
    salesforce_setup__2_.png
  2. Klicken Sie im linken Menü auf "Benutzer". Das Menü "Benutzer" wird erweitert.
  3. Klicken Sie auf "Berechtigungssätze".
  4. Die Seite "Berechtigungssätze" wird geöffnet. Klicken Sie auf "ActiveCampaign Standard User".
  5. Die Berechtigungsgruppe "ActiveCampaign Standard User" wird geöffnet. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zuweisungen verwalten" .
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zuweisungen hinzufügen" .
  7. Markieren Sie das Kästchen neben dem/den Benutzer(n), dem/denen Sie die Berechtigung zuweisen möchten.

  8. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Zuweisen".

Einrichtung Schritt 1: Systemanschlüsse

Nachdem Sie die ActiveCampaign-App in Ihrem Salesforce-Konto installiert haben, können Sie die Verbindung zwischen den beiden Plattformen einrichten. Auf diese Weise können beide Konten Daten aneinander senden.

In diesem Schritt greifen Sie auf den ActiveCampaign-Einrichtungsassistenten zu, fügen Ihren ActiveCampaign-API-Schlüssel zu Salesforce hinzu und autorisieren das ActiveCampaign-Konto für den Zugriff auf Ihr Salesforce-Konto.

Diese Einrichtung erfolgt über Ihr Salesforce-Konto und sollte in wenigen Augenblicken abgeschlossen sein.

Rufen Sie den "ActiveCampaign Set-up-Assistent"
  1. Klicken Sie in Ihrem Salesforce-Konto auf die Punkte in der oberen linken Ecke, um den App Launcher zu öffnen.
  2. Klicken Sie auf die App "ActiveCampaign Set-up Assistant" . Die Setup-Seite wird geladen.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Erste Schritte".
Hinzufügen Ihres ActiveCampaign-API-Schlüssels zu Salesforce
  1. Geben Sie auf der Seite Systemverbindungen unter API-Zugang Ihren ActiveCampaign-Kontonamen in das vorgesehene Feld Kontoname ein. Der Name Ihres ActiveCampaign-Kontos ist Teil der Anmelde-URL Ihres Kontos.
  2. Geben Sie Ihren ActiveCampaign API-Schlüssel an.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Autorisieren", um den API-Zugriff zu autorisieren.

    Wenn die Autorisierung erfolgreich war, sehen Sie einen grünen Balken mit der Aufschrift "Connected." Ist dies nicht der Fall, wird ein roter Balken mit einer Fehlermeldung angezeigt. Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, überprüfen Sie, ob Ihr Kontoname und Ihr API-Schlüssel korrekt sind, und klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Autorisieren".

  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter", um zum Bildschirm "ActiveCampaign bei Salesforce autorisieren" zu gelangen.
ActiveCampaign für Salesforce autorisieren
  1. Auf dem Bildschirm "Authorize ActiveCampaign to Salesforce" sehen Sie einen schwarzen Balken mit der Aufschrift "Not Connected." Dieser Bildschirm sieht ähnlich aus wie der Bildschirm für den API-Zugriff. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Autorisieren" .
  2. Ein Salesforce-Anmeldemodal wird angezeigt. Geben Sie den Benutzernamen und das Kennwort Ihres Salesforce-Kontos in die dafür vorgesehenen Felder ein.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Log-in" und füllen Sie das Salesforce-Anmeldeformular aus.
  4. Als nächstes werden Sie aufgefordert, ActiveCampaign Zugriff auf Ihr Salesforce-Konto zu gewähren. Um den Zugriff zuzulassen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Zulassen" .

    Wenn die Autorisierung erfolgreich war, sehen Sie einen grünen Balken mit der Aufschrift "Connected." Ist dies nicht der Fall, wird ein roter Balken mit einer Fehlermeldung angezeigt. Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, versuchen Sie erneut, die Verbindung herzustellen.

  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Fertigstellen".

Sie werden zur Hauptseite "Setup" weitergeleitet und "System Connections" wird mit einem grünen Häkchen versehen.

Einrichtung Schritt 2: Dynamische Feldzuordnung

Mit dem Schritt der dynamischen Feldzuordnung können Sie Kontaktfelder aus ActiveCampaign auf Kontakt- und Lead-Felder in Salesforce zuordnen.

Wenn Sie ein Marketing Plus-, Professional- oder Enterprise-ActiveCampaign-Konto haben, können Sie eine bidirektionale Synchronisierung zwischen Ihren ActiveCampaign-Kontofeldern und Salesforce-Kontoobjektfeldern einrichten.

  • Für Kontakt- und Lead-Feld-Zuordnung: Sie wählen für jedes Feld aus, wie die Daten zwischen Salesforce und ActiveCampaign synchronisiert werden sollen. Dies ist für die Zuordnung von Kontofeldern nicht verfügbar.
    • Für ActiveCampaign zu Salesforce:
      • ActiveCampaign immer erlauben, Salesforce zu aktualisieren
      • Nur aktualisieren, wenn leer Salesforce
      • ActiveCampaign niemals aktualisieren lassen
    • Für Salesforce zu ActiveCampaign:
      • Salesforce immer die Aktualisierung erlauben
      • Nur aktualisieren, wenn leer in ActiveCampaign
      • Salesforce niemals aktualisieren lassen
  • Die Zuordnung der Standard-Lead- und Standard-Kontaktfelder ist bereits für Sie konfiguriert. Sie können jedoch die Standardzuordnung außer Kraft setzen und Ihre eigene
  • Es ist nicht möglich, Deal-Felder aus ActiveCampaign auf beliebige Felder in Salesforce abzubilden
  • Dezimalstellen, Kommas und Währungssymbole werden unterstützt, wenn Sie ein ActiveCampaign-Texteingabefeld zuordnen. Erfahren Sie mehr über unterstützte Feldzuordnungskombinationen

Um auf die dynamische Feldzuordnung zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter", die sich auf der Einrichtungsseite von ActiveCampaign befindet.

Standard-Leadfelder abbilden

Für die meisten Felder ist die Standardzuordnung von Lead-Feldern bereits für Sie konfiguriert. Die zugeordneten ActiveCampaign-Felder umfassen:

  • Vorname
  • Nachname
  • E-Mail
  • Telefon
  • Konto

Wenn Sie die Standardzuordnungen ändern möchten, verwenden Sie die Dropdown-Listen unter "Salesforce-Feld", um die Felder auszuwählen, die Sie zuordnen möchten.

Wählen Sie anschließend unter Ihre bevorzugten Synchronisierungsoptionen unter "ActiveCampaign zu Salesforce" und "Salesforce zu ActiveCampaign".

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter", um mit der Zuordnung von benutzerdefinierten Lead-Feldern fortzufahren, oder klicken Sie auf eine beliebige Feldzuordnungsoption am oberen Rand der Seite, um zu diesem Abschnitt zu springen. 

Felder für benutzerdefinierte Leads zuordnen

Ordnen Sie die benutzerdefinierten Kontaktfelder von ActiveCampaign den benutzerdefinierten Lead-Feldern von Salesforce zu. Benutzerdefinierte Felder sind Felder, die Sie erstellen, um zusätzliche Informationen über Ihre Kontakte und Leads zu erfassen und zu speichern.

Wenn Sie diesen Schritt überspringen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter", um mit der nächsten Zuordnungsoption fortzufahren, oder klicken Sie auf eine beliebige Feldzuordnungsoption am oberen Rand der Seite, um zu diesem Abschnitt zu springen.

Ordnen Sie ein benutzerdefiniertes Kontaktfeld in ActiveCampaign einem benutzerdefinierten Lead-Feld in Salesforce zu:

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Mapping hinzufügen".  Es erscheint eine Zeile mit zwei Dropdown-Feldern. Das linke Dropdown enthält alle benutzerdefinierten Kontaktfelder von ActiveCampaign und das rechte Dropdown enthält alle Lead-Felder von Salesforce.
  2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "ActiveCampaign-Feld auswählen" und klicken Sie auf das benutzerdefinierte Feld, das Sie zuordnen möchten. Alle benutzerdefinierten Kontaktfelder, die Sie in ActiveCampaign erstellt haben, werden in diesem Dropdown-Menü aufgelistet.
  3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü unter "Salesforce-Feld" und wählen Sie das Salesforce-Feld aus, dem Sie das benutzerdefinierte ActiveCampaign-Feld zuordnen möchten. Führen Sie die Schritte 1-3 oben aus, um zusätzliche benutzerdefinierte Felder aus ActiveCampaign zuzuordnen.
  4. Wählen Sie Ihre bevorzugten Synchronisierungsoptionen unter "ActiveCampaign zu Salesforce" und "Salesforce zu ActiveCampaign".
  5. Führen Sie die Schritte 1-4 aus, um weitere benutzerdefinierte Felder aus ActiveCampaign zuzuordnen. 
  6. Wenn Sie mit der Zuordnung der benutzerdefinierten Felder fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter" .
Standard-Kontaktfelder zuordnen

Die Standard-Kontaktfeldzuordnung wird für Sie konfiguriert. Die zugeordneten ActiveCampaign-Felder umfassen:

  • Vorname
  • Nachname
  • E-Mail
  • Telefonnummer

Wählen Sie anschließend unter Ihre bevorzugten Synchronisierungsoptionen unter "ActiveCampaign zu Salesforce" und "Salesforce zu ActiveCampaign".

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter", um mit der Zuordnung von benutzerdefinierten Kontaktfeldern fortzufahren, oder auf , um mit einer beliebigen Feldzuordnungsoption oben auf der Seite zu diesem Abschnitt zu springen. 

Benutzerdefinierte Kontaktfelder zuordnen

Ordnen Sie die benutzerdefinierten Kontaktfelder von ActiveCampaign den benutzerdefinierten Kontaktfeldern von Salesforce zu. Sie erstellen benutzerdefinierte Felder, um zusätzliche Informationen über Ihre Kontakte und Leads zu erfassen und zu speichern.

Wenn Sie diesen Schritt überspringen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter", um mit der nächsten Zuordnungsoption fortzufahren, oder klicken Sie auf eine beliebige Feldzuordnungsoption am oberen Rand der Seite, um zu diesem Abschnitt zu springen.

Ordnen Sie ein benutzerdefiniertes ActiveCampaign-Kontaktfeld einem benutzerdefinierten Salesforce-Kontaktfeld zu:

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Mapping hinzufügen".  Es erscheint eine Zeile mit zwei Dropdown-Feldern. Das linke Dropdown enthält alle benutzerdefinierten Kontaktfelder von ActiveCampaign und das rechte Dropdown enthält alle Lead-Felder von Salesforce.
  2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "ActiveCampaign-Feld auswählen" und klicken Sie auf das benutzerdefinierte Feld, das Sie zuordnen möchten. Beachten Sie, dass alle benutzerdefinierten Kontaktfelder, die Sie in ActiveCampaign erstellt haben, in diesem Dropdown-Menü aufgeführt werden.
  3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü unter "Salesforce-Feld" und wählen Sie das Salesforce-Feld aus, dem Sie das benutzerdefinierte ActiveCampaign-Feld zuordnen möchten. 
  4. Wählen Sie Ihre bevorzugten Synchronisierungssoptionen unter "ActiveCampaign zu Salesforce" und "Salesforce zu ActiveCampaign".
  5. Führen Sie die Schritte 1-4 aus, um weitere benutzerdefinierte Felder aus ActiveCampaign zuzuordnen.
  6. Wenn Sie mit der Zuordnung der benutzerdefinierten Felder fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter" .
Plus-, Professional- und Enterprise-Tarife: Kontofelder zuordnen

Wenn Sie ein Plus-, Professional- oder Enterprise-ActiveCampaign-Konto haben, können Sie eine bidirektionale Synchronisierung zwischen Ihren ActiveCampaign-Kontofeldern und den Salesforce-Kontoobjektfeldern einrichten.

  1. Klicken Sie auf den Schalter "Salesforce Account Field Mapping", um ihn auf die Position "Ein" zu setzen.
  2. Das ActiveCampaign-Konto-Feld wird dem Salesforce-Kontonamen-Feld für Sie zugeordnet. Um weitere Kontofelder zuzuordnen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Zuordnung hinzufügen".
  3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "ActiveCampaign-Feld auswählen" und klicken Sie auf das Feld, das Sie zuordnen möchten. Beachten Sie, dass alle Kontofelder, die Sie in ActiveCampaign erstellt haben, in diesem Dropdown-Menü aufgeführt werden.
  4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü unter "Salesforce-Feld" und wählen Sie das Salesforce-Feld aus, dem Sie das ActiveCampaign-Feld zuordnen möchten. Führen Sie die Schritte 2-4 oben aus, um alle gewünschten Kontofelder von ActiveCampaign abzubilden.
  5. Wenn Sie mit der Zuordnung der Felder fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter" .
Lite-Pläne: Ordnen Sie ein ActiveCampaign-Feld dem Salesforce-Kontonamen-Feld zu

Wenn Sie einen Lite-ActiveCampaign-Plan haben, können Sie eine bidirektionale Synchronisierung zwischen einem beliebigen benutzerdefinierten Feld in Ihrem ActiveCampaign-Konto und dem Salesforce-Kontonamenfeld einrichten.

Sie können nur ein Feld aus ActiveCampaign dem Feld Kontoname in Salesforce zuordnen. Zusätzliches Mapping ist im Lite-Plan nicht verfügbar.

  1. Klicken Sie auf den Schalter "Salesforce Account Field Mapping", um ihn auf die Position "Ein" zu setzen.
  2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "ActiveCampaign-Feld auswählen" und klicken Sie auf das Feld, das Sie zuordnen möchten.
  3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü unter "Salesforce-Feld" und wählen Sie das Salesforce-Feld aus, dem Sie das ActiveCampaign-Feld zuordnen möchten.
  4. Wenn Sie mit der Zuordnung der Felder fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter" .
Salesforce-Chancen zuordnen

Synchronisieren Sie das Salesforce Opportunity-Objekt und die Objektfelder mit Ihrem ActiveCampaign-Konto. Klicken Sie dazu auf den Schalter, um ihn auf die Position "Ein" zu setzen.

Für diese Iteration der Salesforce-Integration werden wir die folgenden Felder für Sie zuordnen:

  • Name
  • Menge
  • Phase
  • Datum schließen

Diese Zuordnungen können nicht neu konfiguriert werden.

Um mehr über die Synchronisierung von Salesforce Opportunities, Anforderungen und zusätzliche Automationsauslöser zu erfahren, besuchen Sie How Salesforce Opportunities work with ActiveCampaign.

Um zum nächsten Schritt des Set-ups überzugehen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Fertig stellen" .

Sie werden zur Einrichtungsseite weitergeleitet und "Dynamic Field Mapping" wird mit einem grünen Häkchen versehen.

Einrichtung Schritt 3: Konfigurieren der Einstellungen für die ausgehende Synchronisierung

In diesem Schritt legen Sie fest, welche Salesforce-Leads und -Kontakte mit ActiveCampaign synchronisiert werden sollen und wie oft die Synchronisierung erfolgen soll. Dazu gehören:

  • Synchronisieren Sie Leads und Kontakte mit ActiveCampaign. Dadurch wird ein neuer Kontaktdatensatz in ActiveCampaign erstellt
  • Synchronisieren Sie Aktualisierungen mit Kontakt- und Leaddatensätzen. Dadurch wird eine Aktualisierung der Kontaktdatensätze in ActiveCampaign gepusht, wenn Aktualisierungen an Datensätzen in Salesforce für synchronisierte Kontakte und Leads vorgenommen werden

Um auf die Einstellungen für ausgehende Synchronisierung zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter" auf der ActiveCampaign-Einrichtungsseite.

  Lesen Sie den Hilfeartikel "Funktionsweise der Synchronisierung mit der ActiveCampaign Salesforce-Integration", um zu erfahren, wie die Synchronisierung funktioniert.

Hinweis: Bei Plus-, Professional- und Enterprise-Tarifen werden Kontoobjektdaten synchronisiert, wenn der zu synchronisierende Kontakt mit einem Konto verbunden ist. Es ist keine zusätzliche Konfiguration erforderlich.

Auswahl der Leadssynchronisation

Wählen Sie aus, welche Leads mit ActiveCampaign synchronisiert werden sollen, indem Sie unter auf eine der folgenden Optionen klicken:

  • Leads nicht verwenden
    Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Leads nicht aus Salesforce mit ActiveCampaign synchronisieren.
  • Alle Leads, die ab diesem Zeitpunkt erstellt werden
    Damit werden alle Leads synchronisiert, die in Salesforce erstellt wurden, nachdem diese Einstellung gespeichert wurde.
  • Leads, die über Process Builder oder eine andere benutzerdefinierte Methode markiert
    wurden, werden alle Leads synchronisiert, deren Feldwert "ActiveCampaign Sync Status" "Waiting For Next Sync" ist.
  • Nur Leads, die bestimmten Kriterien entsprechen
    Damit werden alle Leads synchronisiert, die den Regeln entsprechen, die Sie bei Auswahl dieser Option festgelegt haben. Beachten Sie, dass Sie hier mehr als eine Bedingung verwenden können. Wenn Sie mehr als eine Bedingung verwenden, muss ein Lead ALLE in diesem Schritt festgelegten Bedingungen erfüllen, um mit ActiveCampaign synchronisiert zu werden.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter"

Optionen für die Kontakt-Synchronisierung

Wählen Sie aus, welche Kontakte mit ActiveCampaign synchronisiert werden sollen, indem Sie unter auf eine der folgenden Optionen klicken:

  • Kontakte nicht verwenden
    Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie keine Kontakte aus Salesforce mit ActiveCampaign synchronisieren.
  • Alle ab diesem Zeitpunkt erstellten Kontakte
    Damit werden alle Kontakte synchronisiert, die in Salesforce erstellt wurden, nachdem diese Einstellung gespeichert wurde.
  • Kontakte, die über Process Builder oder eine andere benutzerdefinierte Methode markiert
    wurden Dadurch werden alle Kontakte synchronisiert, deren Feldwert "ActiveCampaign Sync Status" "Warten auf die nächste Synchronisierung" ist.
  • Nur Kontakte, die bestimmten Kriterien entsprechen
    Damit werden alle Kontakte synchronisiert, die den Regeln entsprechen, die Sie bei der Auswahl dieser Option festgelegt haben. Beachten Sie, dass Sie hier mehr als eine Bedingung verwenden können. Wenn Sie mehr als eine Bedingung verwenden, muss ein Kontakt ALLE in diesem Schritt festgelegten Bedingungen erfüllen, um mit ActiveCampaign synchronisiert zu werden.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".

Arbeitsplan

Auf der Seite "Job Schedule" legen Sie fest, wie oft die Daten von Salesforce mit ActiveCampaign synchronisiert werden sollen. Diese Sync-Einstellung gilt für:

  • Leads und Kontakte werden zum ersten Mal mit ActiveCampaign aus Salesforce synchronisiert
  • Aktualisieren zuvor synchronisierter Kontakte in ActiveCampaign mit Informationen aus Salesforce

Konfigurieren Sie die Synchronisierungsfrequenz:

  1. Klicken Sie links auf das Dropdown-Menü "Auftragshäufigkeit".
  2. Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen: Jede Stunde, alle 2 Stunden, alle 3 Stunden, alle 4 Stunden, alle 6 Stunden, alle 8 Stunden, alle 12 Stunden, einmal täglich.
  3. Wenn "Einmal täglich" ausgewählt ist, wählen Sie die Zeit, zu der die Synchronisierung jeden Tag beginnen soll. Klicken Sie dazu rechts auf das Dropdown-Menü "Auftragsstartzeit" und klicken Sie auf die Uhrzeit, zu der Sie Datensynchronisierungen durchführen möchten. Alle anderen Optionen für die Auftragshäufigkeit werden so schnell wie möglich nach Abschluss der Einrichtung gestartet. 
  4.   Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Zeitplan" und dann auf die Schaltfläche "Fertig stellen".  

  Um die von Ihnen festgelegte Auftragshäufigkeit zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche "Auftrag entfernen" und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Zeitplan".

"Andere geplante Aufträge" zeigt geplante Aufträge in Ihrer Organisation an. Diese sind nicht mit ActiveCampaign verbunden. 

Einrichtungsschritt 4: Aktivieren Sie die ActiveCampaign CX Automation-Komponente

Wenn Sie die ActiveCampaign CX (Customer Experience)-Automationskomponente verwenden möchten, müssen Sie sie auf der Seite ActiveCampaign Setup in Ihrem Salesforce-Konto aktivieren. Die Komponente ActiveCampaign CX Automation erfordert Salesforce Lightning.

Mit der Komponente ActiveCampaign CX Automation können Sie direkt aus einem Kontakt- oder Lead-Datensatz in Salesforce Folgendes tun:

  • Senden einer in ActiveCampaign erstellten Kampagne an einen Lead oder Kontakt
  • Geben Sie den Lead oder Kontakt in eine Automation ein, die Sie in ActiveCampaign erstellt haben

Um diese Komponente einzurichten, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter" auf der ActiveCampaign-Set-up-Seite. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Fertigstellen".

Weitere Informationen über Komponenten finden Sie unter . So fügen Sie ActiveCampaign-Komponenten und -Felder zu Salesforce hinzu

Ansicht der Salesforce-Integration in ActiveCampaign

Sobald die Salesforce-Integration eingerichtet ist, werden wir die Verbindung in Ihrem ActiveCampaign-Konto anzeigen. Zur Erinnerung: Diese Integration kann nur über Ihr Salesforce-Konto eingerichtet und verwaltet werden.

Um die angeschlossene Integration zu sehen:

  1. Klicken Sie in Ihrem ActiveCampaign-Konto auf das Zahnradsymbol oder "Einstellungen".
  2. Klicken Sie im linken Menü auf "Integrationen".

Die Salesforce-Integration wird aufgelistet.

Nächste Schritte der Integration

In den folgenden Ressourcen finden Sie die nächsten Schritte und zusätzlichen Informationen zu dieser Integration.

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