1. ActiveCampaign-Kundensupport
  2. Integrationen
  3. Salesforce-Integration

Wie verknüpfen Sie Salesforce und ActiveCampaign?

Avatar
Sarah N
Letzte Aktualisierung:
ActiveCampaign Tarife
Starter
Plus
Pro
Enterprise

Technische Beratung

Sie sind sich nicht sicher, wo Sie anfangen sollen? Vereinbaren Sie ein persönliches Gespräch mit einem API- und Verknüpfungsexperten für nur 79 USD. 

button_learn-more-or-schedule-your-session-now.png”></a>

 


Die ActiveCampaign Salesforce-Verknüpfung bietet eine Zwei-Wege-Synchronisierung zwischen Ihrem ActiveCampaign-Konto und Ihrem Salesforce-Konto.

Mit dieser Verknüpfung können Sie:

  • Salesforce-Leads und -Kontakte in ActiveCampaign hinzufügen
  • ActiveCampaign-Kontakten in Salesforce als Kontakte und Leads hinzufügen
  • Aktualisierungen zwischen den beiden Plattformen synchronisieren, wenn sich ein Kontakt- oder Lead-Datensatz in einer der beiden Plattformen ändert
  • Salesforce-Möglichkeiten mit ActiveCampaign synchronisieren
  • Eine bidirektionale Synchronisierung zwischen Ihren ActiveCampaign-Kontofeldern und den Salesforce-Kontoobjektfeldern erstellen
  • Eine in ActiveCampaign erstellte Kampagne an einen Lead oder Kontakt aus einem Profileintrag in Salesforce senden
  • Den Lead oder Kontakt in eine in ActiveCampaign erstellte Automation aus seinem Salesforce-Eintrag eintragen

Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie die Verknüpfung installieren und einrichten.

Hinweis

  • Sie benötigen ein Salesforce-Konto mit aktivierter Lightning Experience, um diese Verknüpfung zu nutzen. Dies wird nicht mit Salesforce Classic funktionieren
  • Sie werden diese Verknüpfung über Ihr Salesforce-Konto konfigurieren und verwalten
  • Ihr Salesforce-Administrator muss die Einrichtung der Verknüpfung abschließen. Sie müssen auch die ActiveCampaign-Komponenten zu den Layouts der Lead- und Kontakt-Seite in Salesforce hinzufügen.
  • Sie können Ihr Salesforce-Konto nur mit einem ActiveCampaign-Konto verbinden
  • Leads und Kontakte in Salesforce müssen eine E-Mail-Adresse haben, damit sie mit ActiveCampaign synchronisiert werden können
  • Diese Verknüpfung bietet nicht Unterstützung für Salesforce-Person-Konten
  • Um die ActiveCampaign Salesforce-Verknüpfung zu deinstallieren, lesen Sie diesen Salesforce-Hilfeartikel über die Deinstallation eines Pakets. Sobald das Paket deinstalliert ist, werden die Daten nicht mehr zwischen Salesforce und ActiveCampaign synchronisiert. Darüber hinaus können Sie keine der ActiveCampaign-Komponenten in Ihrem Salesforce-Konto verwenden. Zuvor synchronisierte Daten werden nicht gelöscht
  • Sie müssen Ihre Verknüpfung manuell aktualisieren, wenn neue Versionen der Salesforce-Verknüpfung verfügbar sind. So haben Sie mehr Kontrolle über die Aktualisierungen und können unerwartete Unterbrechungen vermeiden. Erfahren Sie, wie Sie Ihr verwaltetes Paket aktualisieren können. 

Einrichten Ihrer benutzerdefinierten Domain für Salesforce Lightning

Um die ActiveCampaign-für-Salesforce-App zu installieren, müssen Sie eine benutzerdefinierte Domain für Salesforce Lightning einrichten. Wenn Sie bereits eine Domain aktiviert haben, können Sie diesen Schritt überspringen.

  1. Klicken Sie in Ihrem Salesforce-Konto auf das Zahnradsymbol. Klicken Sie dann auf „Einrichten“.
  2. Klicken Sie auf „Firmeneinstellungen“ und dann auf „Meine Domain“.
  3. Geben Sie die Domain in das vorgesehene Feld ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Verfügbarkeit prüfen“.
  4. Nachdem die Domain registriert wurde, aktualisieren Sie die Seite. Sie sollten etwa fünf Minuten warten, bevor Sie die Seite aktualisieren.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Log-in“, um sich mit der von Ihnen registrierten, neuen benutzerdefinierten Domain wieder bei Ihrem Salesforce-Konto anzumelden.
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Für Benutzer bereitstellen“.

Installieren der ActiveCampaign-Salesforce-App

In diesem Abschnitt zeigen wir Ihnen, wie Sie die ActiveCampaign-Salesforce-App in Ihrem Salesforce-Konto installieren.

  1. Klicken Sie in Ihrem Salesforce-Konto auf die Punkte oben links in Ihrem Konto und dann auf die Schaltfläche „AppExchange besuchen“.
  2. Suchen Sie nach ActiveCampaign und klicken Sie dann auf ActiveCampaign-App.
    ActiveCampaign_App_in_Salesforce.png
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Jetzt kaufen“.
  4. Es erscheint ein modales Fenster „Log-in in der AppExchange“. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Log-in-Bildschirm öffnen“.
  5. Es öffnet sich ein Modal „Zugriff zulassen?“. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zulassen“, um Salesforce den Zugriff auf Ihr ActiveCampaign-Konto zu erlauben.
  6. Klicken Sie im Feld „In dieser Org. installieren“ auf die Schaltfläche „Hier installieren“.
  7. Klicken Sie auf das Feld „Nutzungsbedingungen“ und dann auf die Schaltfläche „Bestätigen und installieren“.
  8. Klicken Sie auf die Option „Nur für Administratoren installieren“ und dann auf die Schaltfläche „Installieren“. Beachten Sie, dass Administratoren in der Lage sein werden, Salesforce-Benutzern Berechtigungen zuzuweisen.
  9. Ein modales Fenster „Zugriff durch Dritte genehmigen“ wird angezeigt. Klicken Sie auf das Kästchen für „Ja, Zugriff auf diese Websites von Dritten gewähren“ und dann auf die Schaltfläche „Weiter“.

Die Anwendung wird nun in Ihrem Salesforce-Konto installiert. Sobald die Anwendung installiert ist, wird sie in Ihrem Salesforce-App-Launcher aufgelistet, wo Sie mit ihrer Konfiguration beginnen können.

Zuweisen von Berechtigungssätzen zu Salesforce-Benutzern

Es gibt zwei Berechtigungssätze für Salesforce-Benutzer:

  • ActiveCampaign Paket-Manager-Berechtigungssatz (verfügbar mit Version 1.38)
    Dies ist für den/die Benutzer, der/die die Verknüpfung konfigurieren und pflegen wird/werden. 
  • ActiveCampaign-Standardbenutzerberechtigungssatz
    Dies gilt für Benutzer, die mit ActiveCampaign-Komponenten interagieren und Aktivitäten anzeigen werden.
Zuweisen des ActiveCampaign Paketmanager-Berechtigungssatzes

So installieren Sie das ActiveCampaign Verwaltetes Care-Paket korrekt in Ihrem Salesforce-Konto:

  • Der ActiveCampaign Paket-Manager-Berechtigungssatz muss auf die Benutzer angewendet werden, die die Anwendung konfigurieren und verwalten.
  • Der jeweilige Benutzer muss über Systemadministrator-Profil verfügen. Dadurch wird der ordnungsgemäße Zugriff auf die Einstellungen der Salesforce-Organisation sichergestellt

Zuweisen des ActiveCampaign Paket-Manager-Berechtigungssatzes

  1. Klicken Sie in Ihrem Salesforce-Konto auf das Zahnradsymbol, und dann auf „Set-up“.
    salesforce_setup.png
  2. Klicken Sie im linken Menü auf „Benutzer“. Das Benutzer-Menü wird erweitert.
  3. Klicken Sie auf „Berechtigungssätze“.
  4. Die Seite „Berechtigungssätze“ wird geladen. Klicken Sie auf „ActiveCampaign-Paket-Manager“.
  5. Der „ActiveCampaign-Paket-Manager“-Berechtigungssatz wird geöffnet. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zuweisungen verwalten“.
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zuweisungen hinzufügen“.
  7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem/den Benutzer(n), dem/denen Sie den Berechtigungssatz zuweisen möchten.
  8. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zuweisen“.
Zuweisen des ActiveCampaign Standardbenutzer-Berechtigungssatzes

Sobald die ActiveCampaign für Salesforce-App installiert ist, können Sie bestimmten Benutzern in Ihrem Salesforce-Konto die Berechtigung erteilen, mit ActiveCampaign-Komponenten zu interagieren und ActiveCampaign-Aktivitäten anzuzeigen.

Dieser Berechtigungssatz sollte auf alle Benutzer angewendet werden, die Salesforce-Einträge für synchronisierte Kontakte und Leads aktualisieren. Sobald diese Erlaubnis erteilt wurde:

  • Die ActiveCampaign Salesforce-Verknüpfung verfolgt Änderungen an synchronisierten Kontakt- und Lead-Einträgen
  • Aktualisierte Kontakt- und Lead-Einträge haben in Salesforce den Status „Warten auf nächste Synchronisierung“. Dadurch kann die Verknüpfung Aktualisierungen mit ActiveCampaign synchronisieren

Zuweisen des ActiveCampaign Standardbenutzer-Berechtigungssatzes

  1. Klicken Sie in Ihrem Salesforce-Konto auf das Zahnradsymbol, und dann auf „Set-up“.
    salesforce_setup__2_.png
  2. Klicken Sie im linken Menü auf „Benutzer“. Das Benutzer-Menü wird erweitert.
  3. Klicken Sie auf „Berechtigungssätze“.
  4. Die Seite „Berechtigungssätze“ wird geöffnet. Klicken Sie auf „ActiveCampaign Standardbenutzer“.
  5. Der Berechtigungssatz „ActiveCampaign Standardbenutzer“ wird geöffnet. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zuweisungen verwalten“.
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zuweisungen hinzufügen“.

  7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem/den Benutzer(n), dem/denen Sie den Berechtigungssatz zuweisen möchten.

  8. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zuweisen“.

Set-up-Schfritt 1: Systemverbindungen

Nachdem Sie die ActiveCampaign-Anwendung in Ihrem Salesforce-Konto installiert haben, können Sie die Verbindung zwischen den beiden Plattformen einrichten. Auf diese Weise können beide Konten einander Daten senden.

In diesem Schritt greifen Sie auf den ActiveCampaign-Einrichtungsassistenten zu, fügen Ihren ActiveCampaign-API-Schlüssel zu Salesforce hinzu und autorisieren das ActiveCampaign-Konto für den Zugriff auf Ihr Salesforce-Konto.

Diese Einrichtung erfolgt über Ihr Salesforce-Konto und sollte in wenigen Augenblicken abgeschlossen sein.

Zugreifen auf den „ActiveCampaign-Einrichtungsassistenten“
  1. Klicken Sie in Ihrem Salesforce-Konto auf die Punkte oben links, um den App Launcher zu öffnen.
  2. Klicken Sie auf die App „ActiveCampaign-Einrichtungsassistent“. Die Einrichtungsseite wird geladen.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Erste Schritte“.
Hinzufügen Ihres ActiveCampaign-API-Schlüssels zu Salesforce
  1. Geben Sie auf der Seite Systemverbindungen unter API-Zugang Ihren ActiveCampaign-Kontonamen in das vorgesehene Feld Kontoname ein. Der Name Ihres ActiveCampaign-Kontos ist Teil der Log-in-URL Ihres Kontos.
  2. Geben Sie Ihren ActiveCampaign-API-Schlüssel an.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Autorisieren“, um den API-Zugriff zu autorisieren.

    Wenn die Autorisierung erfolgreich war, sehen Sie einen grünen Balken mit der Aufschrift „Verbunden“. Ist dies nicht der Fall, wird ein roter Balken mit einer Fehlermeldung angezeigt. Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, überprüfen Sie, ob Ihr Kontoname und Ihr API-Schlüssel korrekt sind, und klicken Sie erneut auf die Schaltfläche „Autorisieren“.

  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“ , um zum Bildschirm „ActiveCampaign für Salesforce autorisieren“ zu gelangen.
Autorisieren von ActiveCampaign für Salesforce
  1. Auf dem Bildschirm „ActiveCampaign für Salesforce autorisieren“ sehen Sie einen schwarzen Balken mit der Aufschrift „Nicht verbunden“. Dieser Bildschirm sieht ähnlich aus wie der Bildschirm für den API-Zugriff. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Autorisieren“.
  2. Ein Salesforce-Anmeldemodal wird angezeigt. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort Ihres Salesforce-Kontos in die vorgesehenen Felder ein.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Log-in“ und füllen Sie das Salesforce-Log-in-Formular aus.
  4. Als nächstes werden Sie aufgefordert, ActiveCampaign Zugriff auf Ihr Salesforce-Konto zu gewähren. Um den Zugriff zu gewähren, klicken Sie auf die Schaltfläche „Zulassen“.

    Wenn die Autorisierung erfolgreich war, sehen Sie einen grünen Balken mit der Aufschrift „Verbunden“. Ist dies nicht der Fall, wird ein roter Balken mit einer Fehlermeldung angezeigt. Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, versuchen Sie, die Verbindung erneut herzustellen.

  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Fertigstellen“.

Sie werden zur „Set-up“-Hauptseite weitergeleitet und „Systemverbindungen“ ist mit einem grünen Häkchen versehen.

Set-up-Schritt 2: Dynamische Feldzuordnung

Mit dem Schritt der dynamischen Feldzuordnung können Sie Kontaktfelder aus ActiveCampaign den Kontakt- und Leadfeldern in Salesforce zuordnen.

Wenn Sie ein Enterprise-Konto haben, können Sie eine bidirektionale Synchronisierung zwischen Ihren ActiveCampaign-Kontofeldern und den Salesforce-Kontoobjektfeldern erstellen.

  • Für Kontakt- und Lead-Feld-Zuordnung: Sie wählen für jedes Feld aus, wie die Daten zwischen Salesforce und ActiveCampaign synchronisiert werden sollen. Dies ist für die Zuordnung von Kontofeldern nicht verfügbar.
    • Autorisieren von ActiveCampaign für Salesforce:
      • ActiveCampaign immer erlauben, Salesforce zu aktualisieren
      • Nur aktualisieren, wenn leeres Salesforce
      • ActiveCampaign niemals aktualisieren lassen
    • Für Salesforce zu ActiveCampaign:
      • Salesforce immer die Aktualisierung erlauben
      • Nur aktualisieren, wenn leer in ActiveCampaign
      • Salesforce niemals aktualisieren lassen
  • Die Standard-Lead- und Standard-Kontaktfeldzuordnung ist bereits für Sie konfiguriert. Sie können jedoch die Standardzuordnung außer Kraft setzen und Ihre eigene Zuordnung verwenden
  • Es ist nicht möglich, Deal-Felder aus ActiveCampaign irgendwelchen Feldern in Salesforce zuzuordnen
  • Dezimalstellen, Kommas und Währungssymbole werden unterstützt, wenn Sie ein ActiveCampaign-Texteingabefeld zuordnen. Erfahren Sie mehr über unterstützte Feldzuordnungskombinationen

Um auf die dynamische Feldzuordnung zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“, die sich auf der Einrichtungsseite von ActiveCampaign befindet.

Standard-Lead-Felder abbilden

Die Standard-Lead-Feldzuordnung wird für die meisten Felder bereits konfiguriert. Zu den zugeordneten ActiveCampaign-Feldern gehören:

  • Vorname
  • Nachname
  • E-Mail-Adresse
  • Telefonnummer
  • Konto

Wenn Sie die Standardzuordnungen ändern möchten, verwenden Sie die Drop-down-Listen unter „Salesforce-Feld“, um die Felder auszuwählen, die Sie zuordnen möchten.

Wählen Sie anschließend Ihre bevorzugten Synchronisierungsoptionen unter „ActiveCampaign zu Salesforce“ und „Salesforce zu ActiveCampaign“.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“, um zur benutzerdefinierten Zuordnung von Lead-Feldern zu gelangen, oder wählen Sie eine beliebige Feldzuordnungsoption oben auf der Seite aus, um zu diesem Abschnitt zu springen. 

Felder für benutzerdefinierte Leads zuordnen

Ordnen Sie benutzerdefinierte Kontaktfelder von ActiveCampaign den benutzerdefinierten Lead-Feldern von Salesforce zu. Benutzerdefinierte Felder sind Felder, die Sie erstellen, um zusätzliche Informationen über Ihre Kontakte und Leads zu erfassen und zu speichern.

Wenn Sie diesen Schritt überspringen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“, um zur nächsten Zuordnungsoption zu gelangen, oder klicken Sie auf eine beliebige Feldzuordnungsoption oben auf der Seite, um zu diesem Abschnitt zu springen.

Ordnen Sie ein benutzerdefiniertes Kontaktfeld von ActiveCampaign einem benutzerdefinierten Lead-Feld von Salesforce zu:

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zuordnung hinzufügen“. Es erscheint eine Zeile mit zwei Drop-down-Feldern. Das linke Drop-down enthält alle benutzerdefinierten Kontaktfelder von ActiveCampaign und das rechte Drop-down enthält alle Lead-Felder von Salesforce.
  2. Klicken Sie auf das Drop-down-Menü „ActiveCampaign-Feld auswählen“ und klicken Sie auf das benutzerdefinierte Feld, das Sie zuordnen möchten. Alle benutzerdefinierten Kontaktfelder, die Sie in ActiveCampaign erstellt haben, werden in dieser Drop-down-Liste aufgeführt.
  3. Klicken Sie auf das Drop-down-Menü unter „Salesforce-Feld“ und wählen Sie das Salesforce-Feld, dem Sie das benutzerdefinierte ActiveCampaign-Feld zuordnen möchten. Beachten Sie, dass Sie die Schritte 1 bis 3 oben ausführen müssen, um weitere benutzerdefinierte Felder aus ActiveCampaign zuzuordnen.
  4. Wählen Sie Ihre bevorzugten Synchronisierungsoptionen unter „ActiveCampaign zu Salesforce“ und „Salesforce zu ActiveCampaign“.
  5. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 aus, um weitere benutzerdefinierte Felder aus ActiveCampaign zuzuordnen. 
  6. Wenn Sie die Zuordnung der benutzerdefinierten Felder abgeschlossen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.
Standardkontaktfelder zuordnen

Die Standard-Kontaktfeldzuordnung ist für Sie konfiguriert. Zu den zugeordneten ActiveCampaign-Feldern gehören:

  • Vorname
  • Nachname
  • E-Mail-Adresse
  • Telefonnummer

Wählen Sie anschließend Ihre bevorzugten Synchronisierungsoptionen unter „ActiveCampaign zu Salesforce“ und „Salesforce zu ActiveCampaign“ aus.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“, um mit der benutzerdefinierten Kontaktfeldzuordnung fortzufahren, oder wählen Sie eine beliebige Feldzuordnungsoption oben auf der Seite aus, um zu diesem Abschnitt zu springen. 

Benutzerdefinierte Kontaktfelder zuordnen

Ordnen Sie benutzerdefinierte Kontaktfelder von ActiveCampaign benutzerdefinierten Kontaktfeldern in Salesforce zu Sie erstellen benutzerdefinierte Felder, um zusätzliche Informationen über Ihre Kontakte und Leads zu erfassen und zu speichern.

Wenn Sie diesen Schritt überspringen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“, um zur nächsten Zuordnungsoption zu gelangen, oder klicken Sie auf eine beliebige Feldzuordnungsoption oben auf der Seite, um zu diesem Abschnitt zu springen.

Ordnen Sie ein benutzerdefiniertes Kontaktfeld von ActiveCampaign einem benutzerdefinierten Kontaktfeld von Salesforce zu:

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zuordnung hinzufügen“. Es erscheint eine Zeile mit zwei Drop-down-Feldern. Das linke Drop-down enthält alle benutzerdefinierten Kontaktfelder von ActiveCampaign und das rechte Drop-down enthält alle Lead-Felder von Salesforce.
  2. Klicken Sie auf das Drop-down-Menü „ActiveCampaign-Feld auswählen“ und klicken Sie auf das benutzerdefinierte Feld, das Sie zuordnen möchten. Beachten Sie, dass alle benutzerdefinierten Kontaktfelder, die Sie in ActiveCampaign erstellt haben, in dieser Drop-down-Liste aufgeführt werden.
  3. Klicken Sie auf das Drop-down-Menü unter „Salesforce-Feld“ und wählen Sie das Salesforce-Feld, dem Sie das benutzerdefinierte ActiveCampaign-Feld zuordnen möchten. 
  4. Wählen Sie Ihre bevorzugten Synchronisationsoptionen unter „ActiveCampaign zu Salesforce“ und „Salesforce zu ActiveCampaign“.
  5. Führen Sie die Schritte 1 bis 4 aus, um weitere benutzerdefinierte Felder aus ActiveCampaign zuzuordnen.
  6. Wenn Sie die Zuordnung der benutzerdefinierten Felder abgeschlossen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.
Enterprise-Tarife: Kontofelder zuordnen

Wenn Sie ein Enterprise-ActiveCampaign-Konto haben, können Sie eine bidirektionale Synchronisierung zwischen den Feldern Ihres ActiveCampaign-Kontos und den Objektfeldern Ihres Salesforce-Kontos einrichten.

  1. Klicken Sie auf den Umschalter „Salesforce-Kontofeldzuordnung“, um ihn auf „Ein“ zu stellen.
  2. Das ActiveCampaign-Kontofeld wird bereits dem Salesforce-Kontonamen-Feld für Sie zugeordnet. Um weitere Kontofelder zuzuordnen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Zuordnung hinzufügen“.
  3. Klicken Sie auf das Drop-down-Menü "ActiveCampaign-Feld auswählen" und klicken Sie auf das Feld, das Sie zuordnen möchten. Beachten Sie, dass alle Kontofelder, die Sie in ActiveCampaign erstellt haben, in diesem Drop-down-Menü aufgeführt werden.
  4. Klicken Sie auf das Drop-down-Menü unter "Salesforce-Feld" und wählen Sie das Salesforce-Feld, dem Sie das ActiveCampaign-Feld zuordnen möchten. Führen Sie die Schritte 2 bis 4 oben aus, um alle gewünschten Kontofelder aus ActiveCampaign zuzuordnen.
  5. Wenn Sie alle Felder zugeordnet haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.
Starter-Tarife: Ordnen Sie dem Feld „Salesforce Kontoname“ ein Feld aus ActiveCampaign zu

Wenn Sie einen ActiveCampaign-Starter-Tarif haben, können Sie eine bidirektionale Synchronisierung zwischen einem beliebigen benutzerdefinierten Feld in Ihrem ActiveCampaign-Konto und dem Salesforce-Kontonamenfeld einrichten.

Sie können nur ein Feld aus ActiveCampaign dem Feld Kontoname in Salesforce zuordnen. Zusätzliche Zuordnungen sind im Starter-Tarif nicht verfügbar.

  1. Klicken Sie auf den Umschalter "Salesforce Kontofeldzuordung", um ihn auf "Ein" zu stellen.
  2. Klicken Sie auf das Drop-down-Menü "ActiveCampaign-Feld auswählen" und klicken Sie auf das Feld, das Sie zuordnen möchten.
  3. Klicken Sie auf das Drop-down-Menü unter "Salesforce-Feld" und wählen Sie das Salesforce-Feld, dem Sie das ActiveCampaign-Feld zuordnen möchten.
  4. Sobald Sie die Zuordnung der Felder abgeschlossen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
Salesforce-Chancen zuordnen

Synchronisieren Sie das Salesforce-Chancen-Objekt und die Objektfelder mit Ihrem ActiveCampaign-Konto. Klicken Sie dazu auf den Schalter, um ihn auf „Ein“ zu stellen.

Die folgenden Standardfelder werden für Sie abgebildet:

  • Name
  • Betrag
  • Phase
  • Abschlussdatum

Diese Zuordnungen können nicht neu konfiguriert werden.

Sie können bis zu 20 benutzerdefinierte Felder für die Opportunity-Synchronisierung zuordnen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

  1. Klicken Sie auf den Umschalter "Verkaufschance Benutzerdefinierte Feldzuordnung, um ihn auf die Position "Ein" zu setzen. 
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Zuordnung hinzufügen“. 
  3. Wählen Sie das Salesforce-Feld, das Sie mit ActiveCampaign synchronisieren möchten. 
  4. Klicken Sie auf das Drop-down-Menü unter "Salesforce-Feld" und wählen Sie das Salesforce-Feld, dem Sie das ActiveCampaign-Feld zuordnen möchten. 

Sobald Sie die Zuordnung des Opportunity-Feldes gespeichert haben, ist es nicht mehr möglich, das Feld zu bearbeiten oder zu entfernen. Sie können weitere Felder zuordnen.

Um mehr über die Synchronisierung von Salesforce Chancen, Anforderungen und zusätzliche Automations-Auslöser zu erfahren, besuchen Sie Wie Salesforce Chancen mit ActiveCampaign zusammenarbeitet.

Um mit dem nächsten Schritt der Einrichtung fortzufahren, klicken Sie auf die Schaltfläche "Fertigstellen".

Sie werden zur Seite „Set-up“ weitergeleitet, und „Dynamische Feldzuordnung“ ist mit einem grünen Häkchen versehen.

Set-up-Schritt 3: Einstellungen für ausgehende Synchronisation konfigurieren

In diesem Schritt legen Sie fest, welche Salesforce-Leads und -Kontakte mit ActiveCampaign synchronisiert werden sollen und wie oft die Synchronisierung erfolgen soll. Dies beinhaltet:

  • Synchronisieren Sie Leads und Kontakte mit ActiveCampaign. Dadurch wird ein neuer Kontakteintrag in ActiveCampaign erstellt
  • Synchronisieren Sie Aktualisierungen von Kontakt- und Lead-Einträgen. Dies führt zu einer Aktualisierung der Kontakteinträge in ActiveCampaign, wenn Einträge in Salesforce für synchronisierte Kontakte und Leads aktualisiert werden

Um auf die Outbound-Sync-Einstellungen zuzugreifen, klicken Sie auf der Einrichtungsseite von ActiveCampaign auf die Schaltfläche "Weiter".

 Lesen Sie den Artikel "Wie die Synchronisierung mit der ActiveCampaign Salesforce-Verknüpfung funktioniert", um zu erfahren, wie Synchronisierung funktioniert.

 Hinweis: Für Enterprise-Tarife werden wir die Daten des Kontoobjekts synchronisieren, wenn der zu synchronisierende Kontakt mit einem Konto verknüpft ist. Es ist keine zusätzliche Konfiguration erforderlich.

Auswahl für die Lead-Synchronisierung

Wählen Sie aus, welche Leads mit ActiveCampaign synchronisiert werden sollen, indem Sie auf eine der folgenden Optionen klicken:

  • Leads nicht verwenden
    Wählen Sie diese Option, wenn Sie keine Leads aus Salesforce mit ActiveCampaign synchronisieren.
  • Alle Leads, die ab diesem Zeitpunkt erstellt werden
    Damit werden alle Leads synchronisiert, die in Salesforce erstellt wurden, nachdem diese Einstellung gespeichert wurde.
  • Leads, die über Process-Builder oder eine andere benutzerdefinierte Methode markiert wurden
    Damit werden alle Leads synchronisiert, deren Wert im Feld "ActiveCampaign-Synchronisierungsstatus" "Warten auf nächste Synchronisierung" lautet
  • Nur Leads, die bestimmten Kriterien entsprechen 
    Damit werden alle Leads synchronisiert, die den Regeln entsprechen, die Sie bei Auswahl dieser Option festgelegt haben. Beachten Sie, dass Sie hier mehr als eine Bedingung verwenden können. Wenn Sie mehr als eine Bedingung verwenden, muss ein Lead ALLE in diesem Schritt festgelegten Bedingungen erfüllen, um mit ActiveCampaign synchronisiert zu werden.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter". 

Auswahl der Kontaktsynchronisation

Wählen Sie aus, welche Kontakte mit ActiveCampaign synchronisiert werden sollen, indem Sie auf eine der folgenden Optionen klicken:

  • Kontakte nicht verwenden
    Wählen Sie diese Option, wenn Sie keine Kontakte aus Salesforce mit ActiveCampaign synchronisieren.
  • Alle ab diesem Zeitpunkt erstellten Kontakte
    Damit werden alle Kontakte synchronisiert, die in Salesforce erstellt wurden, nachdem diese Einstellung gespeichert wurde.
  • Kontakte, die über Process-Builder oder eine andere benutzerdefinierte Methode markiert wurden
    Damit werden alle Kontakte synchronisiert, deren Wert im Feld "ActiveCampaign-Synchronisierungsstatus" "Warten auf nächste Synchronisierung" lautet
  • Nur Kontakte, die bestimmten Kriterien entsprechen
    Damit werden alle Kontakte synchronisiert, die den Regeln entsprechen, die Sie bei der Auswahl dieser Option festgelegt haben. Beachten Sie, dass Sie hier mehr als eine Bedingung verwenden können. Wenn Sie mehr als eine Bedingung verwenden, muss ein Kontakt ALLE in diesem Schritt festgelegten Bedingungen erfüllen, um mit ActiveCampaign synchronisiert zu werden.

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".

Job-Zeitplan

Auf der Seite Job-Zeitplan legen Sie fest, wie oft die Daten von Salesforce mit ActiveCampaign synchronisiert werden sollen. Diese Synchronisationseinstellung gilt für:

  • Erstmalige Synchronisierung von Leads und Kontakten aus Salesforce mit ActiveCampaign
  • Aktualisierung der zuvor synchronisierten Kontakte in ActiveCampaign mit Informationen aus Salesforce

Konfigurieren Sie die Sync-Frequenz:

  1. Klicken Sie links auf das Drop-down-Menü mit dem Label "Jobfrequenz".
  2. Klicken Sie auf eine der folgenden Optionen: Jede Stunde, alle 2 Stunden, alle 3 Stunden, alle 4 Stunden, alle 6 Stunden, alle 8 Stunden, alle 12 Stunden, einmal täglich.
  3. Wenn "Einmal täglich" ausgewählt ist, wählen Sie aus, wann die Synchronisierung jeden Tag beginnen soll. Klicken Sie dazu auf das Drop-down-Menü "Job-Startzeit" auf der rechten Seite und klicken Sie auf die Zeit, zu der Sie die Datensynchronisierung durchführen möchten. Alle anderen Optionen für die Auftragsfrequenz starten so bald wie möglich nach Abschluss der Einrichtung. 
  4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Planen" und auf die Schaltfläche "Fertigstellen". 

Um die eingestellte Jobfrequenz zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche "Job entfernen" und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor. Dann klicken Sie auf die Schaltfläche "Zeitplan".

"Andere geplante Aufträge" zeigt geplante Aufträge in Ihrem Unternehmen an. Diese sind nicht mit ActiveCampaign verbunden. 

Set-up Schritt 4: Aktivieren Sie die Komponente ActiveCampaign CX Automation

Wenn Sie die ActiveCampaign CX (Customer Experience)-Automationskomponente verwenden möchten, müssen Sie sie auf der Seite ActiveCampaign Setup in Ihrem Salesforce-Konto aktivieren. Die ActiveCampaign CX Automationskomponente erfordert Salesforce Lightning.

Mit der Komponente ActiveCampaign CX Automation können Sie direkt von einem Kontakt- oder Lead-Eintrag in Salesforce aus die folgenden Aktionen durchführen:

  • Senden einer in ActiveCampaign erstellten Kampagne an einen Lead oder Kontakt
  • Geben Sie den Lead oder Kontakt in eine Automation ein, die Sie in ActiveCampaign erstellt haben

Um diese Komponente einzurichten, klicken Sie auf der Einrichtungsseite von ActiveCampaign auf die Schaltfläche "Weiter". Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Fertigstellen".

Weitere Informationen über Komponenten finden Sie unter So fügen Sie ActiveCampaign-Komponenten und -Felder zu Salesforce hinzu. 

Ansicht der Salesforce-Verknüpfung in ActiveCampaign

Sobald die Salesforce-Verknüpfung eingerichtet ist, werden wir die Verbindung in Ihrem ActiveCampaign-Konto anzeigen. Zur Erinnerung: Diese Verknüpfung kann nur über Ihr Salesforce-Konto eingerichtet und verwaltet werden.

So sehen Sie die damit verbundene Verknüpfung:

  1. Klicken Sie in Ihrem ActiveCampaign-Konto auf das Zahnradsymbol oder auf "Einstellungen".
  2. Klicken Sie im linken Menü auf "Verknüpfungen".

Die Salesforce-Verknüpfung wird aufgelistet.

Nächste Schritte der Verknüpfung

In den folgenden Ressourcen finden Sie die nächsten Schritte und weitere Informationen zu dieser Verknüpfung.

Verknüpfung mit:

War dieser Beitrag hilfreich?
7 von 15 fanden dies hilfreich

Haben Sie weitere Fragen? Anforderung einreichen

Start free trial