Mit dem Konten-Snapshot-Tool können Sie eine mit einem Zeitstempel gekennzeichnete Kopie eines Sandbox-Kontos erstellen. Sobald ein Schnappschuss erstellt wurde, kann er für eine spätere Verwendung gespeichert und für die Erstellung neuer Kundenkonten verwendet werden.
Ein neues Konto, das aus einer Momentaufnahme erstellt wird, überträgt kritische Datenteile, die in das neue Konto repliziert werden. Dieses Tool erspart Ihnen Zeit und potenzielle Fehler durch die manuelle Erstellung neuer Konten.
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie mit dem Konten-Snapshot-Tool eine Vorlage für neue Kundenkonten erstellen können.
Hinweise
- Sandbox-Konten für Agenturen und das Tool "Account Snapshot" sind für bestehende Wiederverkäufer und Provisionspartner von Agenturen gedacht
- Schnappschüsse, die vor August 2021 aufgenommen wurden, sind deaktiviert und können nicht zur Erstellung neuer Konten verwendet werden
- Es ist möglich, EU-Konten aus US-Schnappschüssen zu erstellen
- Das Agentur-Snapshot-Tool kopiert keine Bilder, einschließlich Bilder aus Vorlagen, Direktkampagnen und automatisierten Kampagnen
- Bei der Erstellung eines Kontos aus einem Snapshot wird nicht garantiert, dass die Segmente übernommen werden. Sie müssen alle Segmente nach dem Klonen doppelt überprüfen
Schritt 1: Erstellen eines Sandbox-Kontos für eine Agentur
Ein Sandbox-Konto kann als Vorlage oder Ausgangspunkt für neue Kundenkonten angesehen werden. Dieses Konto kann so konfiguriert werden, dass es eine der folgenden Eigenschaften und mehr enthält:
- Kampagnen
- Vorlagen
- Automationen
- Formulare
- Benutzerdefinierte Felder*
- Tags
- Segmentbedingungen**
- Regeln für die Punktevergabe
- Pipelines
*Sandbox-Konten unter Partnern können nur auf die benutzerdefinierten Felder zugreifen, indem sie eine Anfrage an unser Kunden Experience Team senden.
**Einige Segmentbedingungen werden nicht mit dem Tool Konto-Momentaufnahmen kopiert. Wenn sie in ein Sandbox-Konto kopiert werden, erscheint die rote Fehlermeldung "Segment Error: Segmentdaten können nicht abgerufen werden" angezeigt. Diese Segmente müssen manuell korrigiert oder neu erstellt werden. Zu den Segmentbedingungen, die derzeit nicht in ein Sandbox-Konto kopiert werden können, gehören:
- Benutzerdefinierte Objekte
- Deal-Aufgaben
- Alle E-Mail-Bedingungen (z. B. wurde gesendet, geöffnet, auf den Link geklickt usw.)
Derzeit kopiert das Tool "Konto-Momentaufnahmen" keine Bilder. Dazu gehören Bilder aus Vorlagen, Kampagnen und Automations-E-Mails. Bilder müssen manuell zu Vorlagen, Kampagnen und Automations-E-Mails für jedes Konto, das Sie aus einem Snapshot erstellen, hinzugefügt werden.
Obwohl Sandbox-Konten auf 100 Kontakte und 100 E-Mail-Sendungen begrenzt sind, sollten sie nicht zum Erstellen und Speichern von Kontaktdaten, zum Senden von Kampagnen, zum Sammeln von Abonnenten, zum Verschieben von Kontakten durch automatisierte Workflows oder zum Verwalten von Deals in einer oder mehreren Pipeline(s) verwendet werden. Der Grund dafür ist, dass Snapshots die meisten Daten des Sandbox-Kontos zu einem bestimmten Zeitpunkt erfassen, einschließlich aller Kontakt-, Deal- und Berichtsdaten. Alle neuen Konten, die aus diesem Snapshot erstellt werden, würden auch die meisten Daten des neu erstellten Kontos enthalten.
Die Anzahl der Sandbox-Konten, die Sie in Ihrem Partnerportal haben können, ist nicht begrenzt.
Aktuelle kostenpflichtige oder Testkonten können nicht in Reseller-Sandbox-Konten umgewandelt werden.
Ein Agentur-Sandbox-Konto erstellen
- Melden Sie sich bei Ihrem Partnerportal an und klicken Sie auf die Schaltfläche "Add New" unter dem Tab "Resold".
- Füllen Sie die Felder auf der Seite "Neues Konto hinzufügen" aus.
- Wählen Sie unter dem Abschnitt "Tarif" in der Dropdown-Liste "Produkt" die Option "Em" und dann in der Dropdown-Liste "Stufe" die Option "Sandbox" .
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Sandbox hinzufügen" .
Das Sandbox-Konto wird einige Augenblicke zur Vorbereitung benötigen. Sobald es vorbereitet ist, zeigen wir die Log-in-URL, den Benutzernamen und das Passwort Ihres Sandbox-Kontos an.
Um Eigenschaften in Ihrem Sandbox-Konto zu erstellen, z. B. Automationen, Vorlagen, Kampagnen, Pipelines und mehr, klicken Sie auf die Schaltfläche "Log-in" für dieses Sandbox-Konto im Reseller-Dashboard. Die Schaltfläche "Log-in" befindet sich auf der Seite mit der Liste "Ihre Konten".
Schritt 2: Erstellen eines Snapshots eines Sandbox-Kontos
Ein Snapshot kann als eine mit einem Zeitstempel versehene Version Ihres Sandbox-Kontos betrachtet werden. Sobald Sie einen Snapshot erstellen, werden die Daten Ihres Sandbox-Kontos zu diesem Zeitpunkt erstellt und sicher gespeichert. Mit diesem Schnappschuss können Sie dann schnell und einfach neue Kundenkonten anlegen.
Wenn ein neues Kundenkonto aus einem Snapshot erstellt wird, werden die meisten Ihrer Daten in diesem Snapshot erfasst und erscheinen im neuen Kundenkonto. Dazu gehören alle Kampagnen, Vorlagen, Automationen, Formulare, benutzerdefinierte Felder, Tags, Segmentbedingungen, Bewertungsregeln, Pipelines, Kontakte, Kampagnenberichte, Automationsberichte und Geschäfte, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Snapshots in Ihrer Sandbox vorhanden waren.
Zur Erinnerung: Bilder von Vorlagen, Kampagnen und Automations-E-Mails werden nicht erfasst. Diese müssen für jedes Konto, das Sie aus einem Snapshot erstellen, manuell hinzugefügt werden.
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:
- Snapshots, die vor August 2021 erstellt wurden, sind deaktiviert und können nicht zur Erstellung neuer Konten verwendet werden
- Alle Momentaufnahmen erhalten eine Konto-Momentaufnahmen-ID. Sie können auf diese ID verweisen, um die API zu verwenden, um neue Konten aus diesem Snapshot in Ihrem Partnerportal zu erstellen
- Momentaufnahmen werden unter "Konto-Momentaufnahmen" auf dem Tab "Wiederverkauf" Ihres Partnerportals aufgelistet. Dazu gehören der Name, das Konto, von dem aus der Schnappschuss erstellt wurde, sowie das Datum und die Uhrzeit der Erstellung des Schnappschusses
- Die Anzahl der Schnappschüsse, die Sie erstellen können, ist nicht begrenzt
- Sie können mehrere Kundenkonten aus einem einzigen Snapshot erstellen
- Alle an einem Sandbox-Konto vorgenommenen Änderungen wirken sich nicht auf aktuelle Snapshots aus
- Schnappschüsse können nicht bearbeitet werden
- Wenn ein Snapshot entfernt wird, sind Konten, die mit diesem Snapshot erstellt wurden, davon nicht betroffen
- Entfernte Snapshots können nicht wiederhergestellt werden
- Bilder aus Vorlagen, Kampagnen und Automations-E-Mails werden nicht erfasst
Erstellen eines Schnappschusses eines Sandbox-Kontos
- Klicken Sie auf dem Tab "Wiederverkauf" im Partnerportal auf "Konto-Momentaufnahmen".
- Klicken Sie im Feld "Konto-Momentaufnahme erstellen" auf das Dropdown-Menü und wählen Sie das Sandbox-Konto aus, von dem Sie eine Momentaufnahme erstellen möchten.
- Geben Sie einen Namen für den Snapshot in das vorgesehene Feld ein.
Wenn Sie diesen Snapshot erstellen, um ein neues Konto zu erstellen, können Sie hier den Namen des neuen Kontos verwenden, um den Snapshot später zu identifizieren.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Snapshot erstellen" .
- Es wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt. Klicken Sie auf “OK.”
Eine Momentaufnahme Ihres Sandbox-Kontos wird erstellt und unter "Meine Momentaufnahmen" auf der Seite Konto-Momentaufnahmen aufgeführt. Darüber hinaus listen wir die Konto-Momentaufnahmen-ID auf, auf die über die API verwiesen werden kann, um neue Konten zu erstellen.
Beachten Sie, dass die Erstellung des Snapshots einige Zeit in Anspruch nehmen kann.
So erstellen Sie ein neues Kundenkonto aus einem Snapshot
Von der Seite "Konto-Schnappschuss" aus
- Klicken Sie auf dem Tab "Wiederverkauft" auf "Konto-Momentaufnahmen".
- Suchen Sie die Momentaufnahme, von der Sie ein Konto erstellen möchten. Klicken Sie auf "Konto erstellen".
- Sie werden auf die Seite "Neues Konto hinzufügen" in Ihrem Dashboard weitergeleitet. Die Momentaufnahme, auf die Sie geklickt haben, ist bereits in der Dropdown-Liste "Momentaufnahme" ausgewählt. Sie können eine andere Momentaufnahme verwenden, indem Sie diese aus der Dropdown-Liste auswählen.
- Füllen Sie die restlichen Felder auf der Seite "Neues Konto hinzufügen" aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen & Jetzt bezahlen".
Von der Listenseite "Ihre Konten" aus
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ein Konto hinzufügen".
- Sie werden auf die Seite "Neues Konto hinzufügen" in Ihrem Dashboard weitergeleitet.
- Wählen Sie unter Konto-Snapshot, den Konto-Snapshot aus, den Sie für die Erstellung des neuen Kontos verwenden möchten.
- Füllen Sie die restlichen Felder auf der Seite "Neues Konto hinzufügen" aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen & Jetzt bezahlen".
Ihre Karte wird mit dem unten auf dem Bildschirm angezeigten Betrag belastet. Das System bearbeitet den Antrag, und das Konto wird vorbereitet. Dies kann einige Zeit dauern.
Schließen Sie während dieser Zeit NICHT Ihren Browser, klicken Sie NICHT auf die Zurück-Schaltfläche des Browsers oder laden Sie die Seite neu.
Sobald das Konto vorbereitet ist, wird es unter auf der Registerkarte "Wiederverkauf" aufgeführt. Es handelt sich um eine Kopie des von Ihnen ausgewählten Schnappschusses.
Darüber hinaus stellen wir Ihnen die folgenden Informationen zur Verfügung, die Sie an Ihren Kunden weitergeben können:
- Konto-Anmelde-URL
- Konto-Benutzername
- Konto-Passwort
Wir senden Ihren Kunden keine Kontoinformationen.