Mit dem Snapshots-Tool können Sie eine mit einem Zeitstempel versehene Kopie eines Sandbox-Kontos erstellen. Sobald eine Snapshot erstellt wurde, kann sie für eine spätere Verwendung gespeichert und zur Erstellung neuer Kundenkonten genutzt werden.
Ein neues Konto, das aus einer Snapshot erstellt wird, übernimmt wichtige Datenbestandteile, die im neuen Konto repliziert werden. Dieses Tool spart Ihnen Zeit und potenzielle Fehler, die beim manuellen Erstellen neuer Konten von Grund auf entstehen können.
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie das Account Snapshot-Tool verwenden, um eine Vorlage für neue Kundenkonten zu erstellen.
Hinweis
- Agentur-Sandbox-Konten und das Account Snapshot-Tool sind für frühere Vertriebspartner und Agentur-Provision-Partner vorgesehen
- Snapshots, die vor August 2021 erstellt wurden, sind deaktiviert und können nicht zur Erstellung neuer Konten verwendet werden
- Es ist möglich, EU-Konten aus US-Snapshots zu erstellen
- Das Agency Snapshot-Tool kopiert keine Bilder, einschließlich Bilder aus Vorlagen, Direktkampagnen und automatisierten Kampagnen
- Es ist nicht garantiert, dass Segmente beim Erstellen eines Kontos aus einer Snapshot übernommen werden. Sie müssen alle Segmente nach dem Klonen noch einmal überprüfen
Schritt 1: Erstellen Sie ein Agentur-Sandbox-Konto
Ein Sandbox-Konto kann als Vorlage oder Ausgangspunkt für neue Kundenkonten betrachtet werden. Dieses Konto kann so konfiguriert werden, dass es unter anderem die folgenden Eigenschaften enthält:
- Kampagnen
- Vorlagen
- Automationen
- Listen
- Formulare
- Benutzerdefinierte Felder*
- Tags
- Segmentbedingungen**
- Scoring-Regeln
- Deals
- Active Intelligence benutzerdefinierte Anweisungen
- Nachrichtenvariablen
- Sendedomäne
*Sandbox-Konten unter Partnern können nur auf die benutzerdefinierten Felder zugreifen, indem sie eine Anfrage an unser Customer Experience Team senden.
**Einige Segmentbedingungen werden mit dem Account Snapshots-Tool nicht kopiert. Wenn sie in ein Sandbox-Konto kopiert werden, erscheint eine rote Fehlermeldung mit dem Hinweis „Segmentfehler: Segmentdaten können nicht abgerufen werden“. Diese Segmente müssen manuell korrigiert oder neu erstellt werden. Die Segmentbedingungen, die derzeit nicht in ein Sandbox-Konto kopiert werden, umfassen:
- Benutzerdefinierte Objekte
- Deal-Aufgaben
- Alle E-Mail-Bedingungen (zum Beispiel wurde gesendet, hat geöffnet, hat auf den Link geklickt usw.)
Derzeit kopiert das Account Snapshots-Tool keine Bilder. Dies schließt Bilder aus Vorlagen, Kampagnen und Automation-E-Mails ein. Bilder müssen für jedes Konto, das Sie aus einer Snapshot erstellen, manuell zu Vorlagen, Kampagnen und Automation-E-Mails hinzugefügt werden. Pages und benutzerdefinierte Objekte werden ebenfalls nicht vom Snapshots-Tool kopiert. Wenn Sie Hilfe bei der Überprüfung benötigen, was kopiert wird, wenden Sie sich bitte an unser Customer Experience Team.
Obwohl Sandbox-Konten auf 100 Kontakte und 100 E-Mail-Sendungen beschränkt sind, sollten sie nicht dafür verwendet werden, Kontaktdaten zu erstellen und zu speichern, Kampagnen zu versenden, Abonnenten zu sammeln, Kontakte durch automatisierte Workflows zu bewegen oder Deals in einer Pipeline zu verwalten. Dies liegt daran, dass Snapshots zu diesem Zeitpunkt die meisten Daten aus dem Sandbox-Konto erfassen – einschließlich aller Kontakt-, Deal- und Berichtsdaten. Alle neuen Konten, die aus dieser Snapshot erstellt werden, würden ebenfalls die meisten Daten in dem neu erstellten Konto enthalten.
Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Sandbox-Konten, die Sie in Ihrem Partnerportal haben können.
Aktuelle kostenpflichtige Konten oder Testversionen können nicht in Vertriebspartner-Sandbox-Konten umgewandelt werden.
So erstellen Sie ein Agentur-Sandbox-Konto
- Führen Sie das Log-in in Ihr Partnerportal durch und gehen Sie zur Seite Kontenübersicht, dann klicken Sie auf die Schaltfläche "Neues Konto hinzufügen".
- Füllen Sie die Felder aus auf der Seite Neues Konto hinzufügen.
- Wählen Sie im Abschnitt "Tarif" die Preisversion (V1)
- Wählen Sie dann "Em" im Dropdown-Menü "Produkt"
- Wählen Sie "Sandbox" im Dropdown-Menü "Stufe".
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Sandbox hinzufügen".
Das Sandbox-Konto wird in wenigen Augenblicken vorbereitet. Sobald es bereit ist, zeigen wir die Log-in-URL, den Benutzernamen und das Passwort Ihres Sandbox-Kontos an.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Log-in“, um in Ihrem Sandbox-Konto Objekte wie Automations, Vorlagen, Kampagnen, Pipelines und mehr zu erstellen. Die Schaltfläche „Log-in“ befindet sich auf der Seite mit der Liste „Ihre Konten“.
Schritt 2: Snapshot eines Sandbox-Kontos erstellen
Ein Snapshot kann als zeitgestempelte Version Ihres Sandbox-Kontos betrachtet werden. Sobald Sie einen Snapshot erstellen, werden die Daten aus Ihrem Sandbox-Konto zu diesem Zeitpunkt erfasst und sicher gespeichert. Sie können diesen Snapshot dann verwenden, um neue Kundenkonten schnell und einfach zu erstellen.
Wenn ein neues Kundenkonto aus einem Snapshot erstellt wird, werden die meisten Ihrer Daten in diesem Snapshot erfasst und im neuen Kundenkonto angezeigt. Dazu gehören alle Kampagnen, Vorlagen, Automations, Formulare, benutzerdefinierten Felder, Tags, Segment-Bedingungen, Bewertungsregeln, Pipelines, Kontakte, Kampagnenberichte, Automations-Berichte und Deals, die in Ihrem Sandbox-Konto vorhanden waren, als der Snapshot erstellt wurde.
Sobald der Snapshot erstellt wurde, erscheint ein grünes Banner mit der folgenden Nachricht:
„Erstelle Konto-Snapshot '[Name des Snapshots]'“ Dieser Vorgang sollte in wenigen Minuten abgeschlossen sein. Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, können Sie diesen Snapshot als Vorlage verwenden, um neue Konten zu erstellen.“
Beachten Sie, dass Sie diesen Snapshot erst dann zum Erstellen neuer Konten verwenden können, wenn der Vorgang vollständig abgeschlossen ist.
Zur Erinnerung: Bilder aus Vorlagen, Kampagnen und Automation-E-Mails werden nicht übernommen. Diese müssen für jedes Konto, das Sie aus einem Snapshot erstellen, manuell hinzugefügt werden.
Bitte beachten Sie Folgendes:
- Snapshots, die vor August 2021 erstellt wurden, sind deaktiviert und können nicht zum Erstellen neuer Konten verwendet werden
- Alle Snapshots verfügen über eine Snapshot-ID. Sie können diese ID verwenden, um die API zu nutzen und in Ihrem Partnerportal neue Konten aus diesem Snapshot zu erstellen
- Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Snapshots, die Sie erstellen können
- Sie können mehrere Kundenkonten aus einem einzigen Snapshot erstellen
- Änderungen an einem Sandbox-Konto wirken sich nicht auf vorhandene Snapshots aus
- Snapshots können nicht bearbeitet werden
- Wenn ein Snapshot entfernt wird, sind die von diesem Snapshot erstellten Konten nicht betroffen
- Entfernte Snapshots können nicht wiederhergestellt werden
- Bilder aus Vorlagen, Kampagnen und Automation-E-Mails werden nicht übernommen
Seite „Konto-Snapshots“
Auf der Seite „Konto-Snapshots“ finden Sie Ihre aktuellen Snapshot-Listen. Die Seite verfügt über die Tabs „Neu“ und „Veraltet“. Der Tab „Veraltet“ listet alle Snapshots auf, die vor dem 1. März 2026 erfasst wurden. Diese Snapshots verfügen im Vergleich zu denen im Tab „Neu“ nur über eine eingeschränkte Funktionalität. Im Tab „Neu“ werden nur Snapshots aufgeführt, die nach dem 1. März 2026 erstellt wurden.
In den Tabs „Neu“ und „Veraltet“ finden Sie jeweils die folgenden Informationen:
- Name – Der Name des Snapshots
- ID – Die Identifikationsnummer des Snapshots
- Erstellt von – Die Benutzer-ID der Person, die den Snapshot erstellt hat
- Erstellungsdatum – Das Datum, an dem der Snapshot erstellt wurde
Auf dieser Seite können Sie die Snapshots sortieren, indem Sie mit der Maus über „Name“ oder „Erstellungsdatum“ fahren und auf den Pfeil rechts klicken.
Snapshot eines Sandbox-Kontos erstellen
- Klicken Sie im Partnerportal im Menü links auf „Snapshots“.
- Klicken Sie auf der rechten Seite der Seite „Konto-Snapshots“ auf die Schaltfläche „Snapshot erstellen“.
- Es erscheint ein „Snapshot erstellen“-Modal. Klicken Sie auf das Dropdown unter „Wählen Sie ein Konto aus, für das Sie einen Snapshot erstellen möchten“, und wählen Sie ein Sandbox-Konto aus.
-
Geben Sie einen Namen für den Snapshot in das Feld „Snapshot-Name“ ein.
Wenn Sie diesen Snapshot erstellen, um ein neues Konto zu erstellen, können Sie hier den Namen des neuen Kontos verwenden, um den Snapshot später leichter zu identifizieren.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Snapshot erstellen“.
Ein Snapshot Ihres Sandbox-Kontos wird erstellt und im Tab „Neu“ auf der Seite „Konto-Snapshots“ aufgeführt. Zusätzlich listen wir die Konto-Snapshot-ID auf, die über die API referenziert werden kann, um neue Konten zu erstellen.
Bitte beachten Sie, dass es etwa 15 Minuten dauert, bis die Snapshot-Erstellung vollständig abgeschlossen ist.
So erstellen Sie aus einer Momentaufnahme ein neues Kundenkonto
- Klicken Sie im Partnerportal im Menü links auf „Snapshots“.
- Suchen Sie die Momentaufnahme, aus der Sie ein Konto erstellen möchten. Klicken Sie auf „Konto erstellen“.
- Sie werden in Ihrem Dashboard auf die Seite „Neues Konto hinzufügen“ weitergeleitet. Die Momentaufnahme, die Sie angeklickt haben, ist im Dropdown-Menü „Momentaufnahme“ bereits ausgewählt. Sie können eine andere Momentaufnahme verwenden, indem Sie sie im Dropdown-Menü auswählen.
- Füllen Sie die restlichen Felder aus auf der Seite „Neues Konto hinzufügen“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Bezahltes Konto hinzufügen“.
Auf der Seite „Kontoübersicht“
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neues Konto hinzufügen“. Sie werden in Ihrem Dashboard auf die Seite „Neues Konto hinzufügen“ weitergeleitet.
- Wählen Sie unter Kontomomentaufnahme die Kontomomentaufnahme aus, die Sie zum Erstellen des neuen Kontos verwenden möchten.
- Füllen Sie die restlichen Felder aus auf der Seite „Neues Konto hinzufügen“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Bezahltes Konto hinzufügen“.
Ihre Karte wird mit dem Betrag belastet, der unten auf dem Bildschirm angezeigt wird. Das System verarbeitet die Anfrage, und das Konto wird vorbereitet. Dies kann einige Augenblicke dauern.
Schließen Sie während dieser Zeit NICHT Ihren Browser, klicken Sie nicht auf die Zurück-Schaltfläche des Browsers und laden Sie die Seite nicht neu.
Sobald das Konto vorbereitet ist, erscheint es auf der Seite mit der Liste „Ihre Konten“. Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang etwa 15 Minuten dauern kann. Der Vorgang kann länger dauern, je nachdem, wie groß die Snapshot ist, mit der das Konto erstellt wird.
Außerdem stellen wir Ihnen die folgenden Informationen zur Verfügung, die Sie mit Ihrem Kunden teilen können:
- Konto-Log-in-URL
- Konto-Benutzername
- Konto-Passwort
Wir senden Ihrem Kunden seine Kontoinformationen nicht zu.
Fehlerbehandlung und Benachrichtigungen
Fehlermeldung: Momentaufnahme kann nicht erstellt werden: Eine Momentaufnahme mit diesem Namen ist bereits vorhanden. Bitte versuchen Sie es erneut mit einem anderen Namen.
Jede Momentaufnahme muss einen eindeutigen Namen haben. Wenn Sie diese Meldung sehen, bedeutet das, dass Sie versucht haben, eine Momentaufnahme mit einem Namen zu erstellen, der bereits vorhanden ist. Um diese Meldung zu beheben, geben Sie der Momentaufnahme einen eindeutigen Namen.
Snapshot konnte nicht erstellt werden: Beim Erstellen des Snapshots '[Name des Snapshots]' aus der Sandbox '[Kontoname]' ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten. Wir haben die unvollständige Momentaufnahme entfernt. Bitte versuchen Sie es erneut. Wenn dieses Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich für Unterstützung an partners@activecampaign.com. Erneut versuchen.“
Mit der Schaltfläche „Wiederholen“ am Ende dieser Meldung können Sie den Vorgang für dieselbe Momentaufnahme neu starten.