Mit ActiveCampaign können Sie benutzerdefinierte Felder verwenden, um wichtige Informationen in Bezug auf einen Deal zu erfassen.
Die Verwendung benutzerdefinierter Felder hilft Ihnen und Ihrem Team, die Deals in Ihrer Pipeline besser zu verstehen. Darüber hinaus können Sie Dealspezifische Informationen in Ihre ausgehenden E-Mails aufnehmen.
Hinweise
Sie müssen ein Administrator sein oder die Berechtigung haben, benutzerdefinierte Felder zu erstellen und darauf zuzugreifen.
So erstellen Sie eine Feldgruppe
Feldgruppen werden auf der Seite Felder in Ihrem Konto erstellt. Jedes benutzerdefinierte Feld, das Sie erstellen, muss zu einer Feldgruppe gehören.
Ihr Konto verfügt über eine Standardfeldgruppe: Allgemeine Details. Alle Standard-Deal-Felder sind hier untergebracht.
Wenn Sie benutzerdefinierte Felder haben, die nicht unter "Allgemeine Details" fallen, können Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Feldgruppen erstellen. Auf diese Weise können Sie ähnliche benutzerdefinierte Felder gruppieren, sodass Sie relevante Informationen leicht finden können.
Mit Feldgruppen können Sie:
Wählen Sie, zu welcher Gruppe ein benutzerdefiniertes Feld gehören soll, wenn Sie ein Feld auf der Seite Felder oder einen Deal-Datensatz erstellen
- Ziehen und Ablegen eines benutzerdefinierten Feldes von einer Gruppe in eine andere
- Verwenden Sie das Drop-down-Menü "Massenaktionen" auf der Seite "Felder verwalten", um ausgewählte Felder zu löschen, eine neue Feldgruppe aus ausgewählten Feldern zu erstellen oder die ausgewählten Felder in eine andere Feldgruppe zu verschieben
Beachten Sie, dass Standard-Deal-Felder nicht in eine benutzerdefinierte Feldgruppe verschoben werden können. Diese verbleiben unter "Allgemeine Angaben".
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Seite "Felder verwalten" zu erreichen: Sie können im linken Menü auf Deals Felder klicken, oder Sie können im linken Menü auf Kontakte Felder klicken und dann auf der Seite Felder auf die Registerkarte "Deals" klicken.
Sobald Sie sich auf der Seite Felder verwalten befinden:
- Klicken Sie auf „Gruppe hinzufügen“.
- Es erscheint ein Modalfenster. Geben Sie den Namen der Gruppe in das dafür vorgesehene Feld ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Erstellen".
Die neue Feldgruppe wird unten auf der Seite Felder angezeigt.
- Fahren Sie den Mauszeiger über den Namen der Feldgruppe
- Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol (Bleistift).
- Es erscheint ein Modalfenster. Geben Sie den neuen Namen in das dafür vorgesehene Feld ein.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern".
- Fahren Sie den Mauszeiger über die Gruppe, die Sie entfernen möchten.
- Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol .
- Ein Modalfenster zur Bestätigung des Löschens wird angezeigt. Wenn Sie Felder in der Gruppe haben, die Sie löschen, werden Sie aufgefordert, diese Felder in eine andere Gruppe zu verschieben.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Löschen" .
Wie Sie ein benutzerdefiniertes Deal-Feld erstellen
Sie können eine unbegrenzte Anzahl von benutzerdefinierten Feldern erstellen und diese nach Feldgruppen organisieren. Diese Felder können über die Seite "Felder" und einen beliebigen Deal-Datensatz erstellt werden.
Sobald ein benutzerdefiniertes Dealfeld erstellt ist, wird es gefunden:
- Auf der Registerkarte Abschlüsse Felder oder Kontakte Felder Abschlüsse
- Bei allen Deals über alle Pipelines
Darüber hinaus können Sie in den folgenden Bereichen benutzerdefinierte Dealfelder verwenden:
- Im Floating Segment Builder
- Im Modal "Personalisierung hinzufügen" für Kampagnen und Automations-E-Mails
- Bedingte Inhalte
- Automation "Feldänderungen" Auslöser
- Automation CRM-Aktionen
Sie können eine Vielzahl von verschiedenen benutzerdefinierten Feldtypen erstellen. Dazu gehören:
-
Texteingabe
In diesem herkömmlichen Texteingabefeld werden kurze Daten gespeichert, die Sie oder jemand aus Ihrem Team eingeben würde, z. B. eine Telefonnummer, eine Service-Tracking-Nummer oder eine Konto-ID. -
Textbereich
Mit diesem Feldtyp können Sie oder ein Mitglied Ihres Teams mehrere Textzeilen eingeben, um mehr Daten zu speichern, z. B. Bedürfnisse/Chancen, Probleme/Herausforderungen oder Hintergrundinformationen über den Lead. -
Zahl
Dieser Feldtyp kann eine Reihe von Zahlen in Dezimalform speichern. Beachten Sie, dass die Zahlen in diesem Feld zwei Dezimalstellen enthalten können. Damit können Sie die Anzahl der Besuche eines Kontakts auf Ihrer Website, die Anzahl der Tage bis zum Ablauf der Mitgliedschaft und vieles mehr speichern. -
Geld
Dieser Feldtyp kann zur Speicherung von Geldwerten verwendet werden. Darüber hinaus können Sie beim Anlegen eines Geldfeldes eine Standardwährung und eine andere Währung auswählen. Sie können diese Funktion verwenden, um Rabatte oder regelmäßige Einnahmen zu speichern. -
Datum
Dieses Feld wird zur Angabe eines Datums verwendet und enthält Monat, Tag und Jahr. Sie können das Datum entweder eingeben oder aus einem Kalender auswählen. Dies kann verwendet werden, um prognostizierte Abschlussdaten, Vertragsenddaten oder Abonnementdaten zu erfassen. -
Drop-down-Menü
Hier werden vordefinierte Optionen verwendet, die Sie oder Ihr Team beim Erstellen oder Aktualisieren eines Deal- auswählen können. Es kann nur ein Wert ausgewählt werden. Damit können Sie feststellen, wie ein Lead von Ihren Dienstleistungen erfahren hat, wie sein geografischer Standort aussieht oder warum er gewonnen oder verloren hat. -
Listenfeld
Dieser Feldtyp zeigt eine Liste mit vordefinierten Optionen an, aus denen Sie wählen können. Sie müssen die Umschalttaste drücken, um mehr als eine Antwortoption für dieses Feld auszuwählen. Sie können dieses Feld verwenden, um gekaufte Produkte oder die von ihnen am häufigsten verwendeten Technologien zu erfassen. -
Optionsfeld
Dieser benutzerdefinierte Feldtyp funktioniert genauso wie der Feldtyp Drop-down-Menü; Sie können nur eine Antwort aus einer Liste vordefinierter Antworten auswählen. Die visuelle Darstellung ist jedoch anders. Sie können dies verwenden, um demographische Informationen wie z.B. Altersbereiche oder die Frage zu speichern, ob der Lead qualifiziert ist oder nicht. -
Kontrollkästchen
Dieser benutzerdefinierte Feldtyp ermöglicht es Ihnen, eine oder mehrere Antwortoptionen aus einer vordefinierten Liste auszuwählen. Sie können dies beispielsweise verwenden, um andere Dienstleistungen zu erfassen, an denen der Lead interessiert ist. -
Ausgeblendetes Feld
Dieser benutzerdefinierte Feldtyp ist ein Textfeld und ist für Kontakte nicht sichtbar, wenn er in einem Formular verwendet wird. Damit können Sie den Kontakten Informationen zuweisen, wenn sie ein Formular abschicken.
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Seite "Felder verwalten" zu erreichen:
-
Klicken Sie auf Deals Felder
-ODER- - Kontakte Felder Registerkarte Abschlüsse
Wenn Sie sich auf der Seite Felder verwalten befinden, dann:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Feld hinzufügen" .
- Ein "Feld hinzufügen"-Modal wird geöffnet. Geben Sie den Feldnamen in das dafür vorgesehene Feld ein.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Feld "Gruppe" und dann auf die Gruppe, der Sie das neue Feld hinzufügen möchten.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Feld "Feldtyp" und klicken Sie auf den Feldtyp, den Sie erstellen möchten. Beachten Sie, dass Sie Antwortoptionen für die Feldtypen Drop-down-Menü, Listenfeld, Optionsfelder und Kontrollkästchen angeben müssen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen".
- Klicken Sie im linken Menü auf "Deals".
- Klicken Sie auf ein beliebiges Deal, um es zu öffnen.
- Klicken Sie auf die Option "Felder verwalten".
- Sie werden auf die Seite "Felder" für Ihre Deal-Felder weitergeleitet. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Feld hinzufügen" .
- Ein "Feld hinzufügen"-Modal wird geöffnet. Geben Sie den Feldnamen in das dafür vorgesehene Feld ein.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Feld "Gruppe" und auf die Gruppe, der Sie das neue Feld hinzufügen möchten.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Feld "Feldtyp" und auf den Feldtyp, den Sie erstellen möchten. Beachten Sie, dass Sie Antwortoptionen für die Feldtypen Drop-down-Menü, Listenfeld, Optionsfeld und Kontrollkästchen angeben müssen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen".
Aktualisieren eines benutzerdefinierten Dealfeldwerts
Benutzerdefinierte Deal-Feldwerte werden manuell aus dem Deal-Datensatz oder mit der Automationsaktion "Benutzerdefiniertes Feld aktualisieren" aktualisiert.
Beachten Sie, dass beim Aktualisieren von Feldwerten die Änderungen nicht "gespeichert" werden. Um Feldaktualisierungen zu speichern, müssen Sie auf die Schaltfläche "Änderungen speichern" klicken. Wenn Fehler auftreten, z. B. ein leeres Pflichtfeld, zeigen wir eine Meldung an, in der Sie darüber informiert werden, dass die Änderungen nicht gespeichert werden können.
- Klicken Sie im linken Menü auf "Deals".
- Klicken Sie auf das Deal, mit dem Sie bearbeiten möchten.
- Fahren Sie den Mauszeiger über das Feld, das Sie aktualisieren möchten.
- Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol (Bleistift), das erscheint.
- Geben Sie den Wert ein, den Sie dem Feld hinzufügen möchten, oder wählen Sie ihn aus.
- Wiederholen Sie die obigen Schritte 3-5 für jedes Feld, das Sie aktualisieren möchten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Änderungen speichern".
- Klicken Sie im linken Menü auf "Automationen".
- Klicken Sie auf "Bearbeiten" für die Automation, mit der Sie arbeiten möchten.
- Ziehen Sie die Aktion CRM Benutzerdefiniertes Feld aktualisieren auf Ihre Automation.
- Es erscheint ein Modalfenster. Klicken Sie auf das Feld-Drop-down-Menü für das Feld, das Sie aktualisieren möchten.
- Klicken Sie auf eine beliebige Option, um einen neuen Wert einzugeben, Daten aus einem vorhandenen Kontaktfeld zu kopieren oder einen aktuellen Wert zu löschen. Sie können nur bei Geld- und Zahlenfeldern einen neuen Wert eingeben oder einen bestehenden löschen.
- Wenn Sie einen neuen Wert eingeben, können Sie ihn unter in das dafür vorgesehene Feld eingeben. Wenn Sie Daten aus einem vorhandenen Kontaktfeld kopieren, wählen Sie das zu verwendende Kontaktfeld aus der Dropdown-Liste aus.
- Klicken Sie in der Dropdown-Liste "Betrifft" unter auf den Deal, der aktualisiert werden soll.
- Klicken Sie in der Dropdown-Liste "Pipeline" unter auf die Pipeline, zu der der Deal gehört.
- Klicken Sie auf "Speichern".
Erfahren Sie mehr über und die Automation von Feldern mit der Aktion "Benutzerdefiniertes Dealfeld aktualisieren".
Bearbeiten oder Löschen eines benutzerdefinierten Dealfelds
Sie können ein benutzerdefiniertes Deal-Feld jederzeit bearbeiten und löschen. Diese Aktionen werden auf der Seite Felder ausgeführt.
Ein benutzerdefiniertes Feld bearbeiten
Für benutzerdefinierte Felder stehen unter anderem folgende Bearbeitungsoptionen zur Verfügung:
- Feldname
- Personalisierungs-Tag (wird in ausgehenden E-Mails verwendet, um für den Kontakt spezifische Feldinformationen anzuzeigen)
- Gruppe
- Antwortoptionen (Listbox, Dropdown, Kontrollkästchen, Optionsfeldtypen)
- Standardwert (wird in ausgehenden E-Mails angezeigt, wenn ein Kontakt keinen Wert für das Feld hat)
Sie können einen Feldtyp nicht mehr bearbeiten, sobald das Feld erstellt ist. Um einen Feldtyp zu aktualisieren, müssen Sie ein neues benutzerdefiniertes Feld mit dem richtigen Typ erstellen.
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Seite "Felder verwalten" zu erreichen:
-
Klicken Sie auf Deals Felder
-ODER- - Kontakte Felder Registerkarte Abschlüsse
Wenn Sie sich auf der Seite Felder verwalten befinden, dann:
- Fahren Sie den Mauszeiger über das Feld, das Sie bearbeiten möchten.
- Klicken Sie auf die Option "Bearbeiten".
- Ein Modalfenster wird geöffnet. Hier können Sie die Optionen des Feldes anpassen.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf "Speichern".
Löschen eines benutzerdefinierten Feldes
Sie können benutzerdefinierte Dealfelder auf der Seite Felder verwalten in Ihrem Konto löschen. Standardfelder, wie z. B. Pipeline, Phase, Status und Deal-Name (alle Felder ohne ein Kontrollkästchen links vom Feldnamen) können nicht gelöscht werden.
Beachten Sie, dass durch das Löschen eines Feldes alle in den Feldern enthaltenen Daten für Ihre Deals gelöscht werden. Außerdem wird es entfernt, wenn das Feld in Automationen oder Kampagnen verwendet wird. Die Felder und Daten werden dauerhaft gelöscht und können nicht rückgängig gemacht werden.
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Seite "Felder verwalten" zu erreichen:
-
Klicken Sie auf Deals Felder
-ODER- - Kontakte Felder Registerkarte Abschlüsse
Wenn Sie sich auf der Seite Felder verwalten befinden, dann:
- Fahren Sie den Mauszeiger über das Feld, das Sie löschen möchten.
- Klicken Sie auf das Löschsymbol (Papierkorb).
- Ein modales Fenster wird angezeigt. Bestätigen Sie Ihre Entscheidung, indem Sie auf die Kontrollkästchen und dann auf die Schaltfläche "Löschen" klicken.
Personalisierungs-Tags von Deal-Feldern
Personalisierungs-Tags fügen kontakt-, konto- oder Deal-spezifische Informationen in die Kommunikation ein.
Diese Tags werden automatisch für alle von Ihnen erstellten Standard- und benutzerdefinierten Deal-Felder generiert.
Allen Personalisierungs-Tags von Dealfeldern wird das Präfix "Deal_" vorangestellt, um sie von Personalisierungs-Tags von Kontakt- und Kontofeldern zu unterscheiden.
Diese Tags sind auf der Seite Felder verwalten zu finden. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Seite "Felder verwalten" zu erreichen:
-
Klicken Sie auf Deals Felder
-ODER- - Kontakte Felder Registerkarte Abschlüsse
Verwendung benutzerdefinierter Deal-Felder
Benutzerdefinierte Deal-Felder können nicht nur zum Speichern von Informationen über Ihre Deals verwendet werden. Zum Beispiel können Sie:
-
Benutzerdefinierte Deal-Felder im Segment-Builder verwenden
Alle benutzerdefinierten Deal-Felder, die Sie erstellen, sind im Segment-Builder verfügbar. Sie können diese Bedingung verwenden, um Listensegmente für E-Mail-Kampagnen, "Wenn/Dann"-Forks in Automationen zu erstellen, "Split-Test"-Automationen einzurichten, einen Deal oder eine Kontaktbewertung zu aktualisieren, Zielaktionen in Automationen zu erstellen und vieles mehr. -
Aktualisieren benutzerdefinierter Dealfeldwerte in einer Automation
Sie können die Aktion "Benutzerdefiniertes Feld aktualisieren" in einer Automation verwenden, um den Wert eines benutzerdefinierten Dealfelds zu aktualisieren. Mit dieser Aktion können Sie auswählen, welches benutzerdefinierte Deal-Feld aktualisiert werden soll, und entweder einen neuen Wert eingeben, die Daten aus einem vorhandenen Kontaktfeld kopieren oder den aktuellen Wert des benutzerdefinierten Deal-Felds löschen. -
Pipelines nach benutzerdefinierten Deal-Feldern filtern
Sie können Deals in Ihrer Pipeline nach benutzerdefinierten Deal-Feldern und Deal-Details filtern. Auf diese Weise können Sie schnell konkrete Deals finden. -
Auslösen einer Automation, wenn sich ein Dealfeld ändert
Sie können den Auslöser "Feldänderungen" verwenden, um eine Automation zu starten, wenn sich ein benutzerdefiniertes Dealfeld ändert. -
Personalisierung der Kommunikation
Mit Personalisierungs-Tags können Sie das Engagement für Ihre Kampagnen und Automations-E-Mails erhöhen. Wenn ein Personalisierungs-Tag in einer Kampagne oder Automations-E-Mail verwendet wird, wird der Wert dieses Tags automatisch eingefügt, sobald die Kommunikation an einen Kontakt gesendet wird. Wenn der Kontakt die Mitteilung öffnet, sieht er den Wert dieser Tag und nicht der Tag selbst. -
Verwenden Sie Deal-Felder mit bedingtem Inhalt
Wählen Sie aus, welchen Inhaltsblock Kontakte in einer Automations-E-Mail oder E-Mail-Kampagne mit bedingtem Inhalt sehen sollen.
Die folgenden Funktionalitäten sind derzeit nicht mit benutzerdefinierten Deal-Feldern verfügbar:
- Hinzufügen von Feldern zu Formularen
- Bulk-Editor