So automatisieren Sie Felder mit der Aktion "Benutzerdefiniertes Deal-Feld aktualisieren

Verfügbar in den Tarifen "Plus", "Professionell" und "Enterprise".

Nachdem Sie ein benutzerdefiniertes Deal-Feld erstellt haben, können Sie die CRM-Automationsaktion "Feld aktualisieren" verwenden, um den Wert mehrerer Felder für einen Deal in Ihrer Pipeline hinzuzufügen oder zu aktualisieren.

Nehmen wir an, Sie erfassen die geografische Region für einen Kontakt auf dessen Kontaktprofilseite, möchten diese Information aber auch in einem benutzerdefinierten Deal-Feld in dessen Deal-Datensatz speichern. Sie können diese Automationsaktion verwenden, um den Wert aus dem benutzerdefinierten Kontaktfeld in ihr benutzerdefiniertes Deal-Feld zu kopieren.

Hinweise

Wenn Sie diese Aktion zu einem “Active” automation: hinzufügen

  • In der Regel sollte die Automation auf auf "Inaktiv" gesetzt werden, bevor Sie sie bearbeiten. Sie können jederzeit wieder auf "Aktiv" zurücksetzen, wenn Sie fertig sind
  • Wenn ein Kontakt diese Automation bereits abgeschlossen hat oder wenn seine Position unterhalb dieser Automationsaktion liegt, wird er diese Aktion nicht durchlaufen
  • Die Anzahl der Felder pro Aktion ist auf fünf begrenzt

Hinzufügen des CRM “Feld aktualisieren” Aktion zu Ihrer Automation

Fügen Sie diese Aktion zu Ihrer Automation hinzu:

  1. Klicken Sie auf "Automationen" und dann auf "Bearbeiten" für die Automation, die Sie aktualisieren möchten.
  2. Klicken Sie im rechten Menü auf "CRM".
  3. Ziehen Sie die Aktion "Ein benutzerdefiniertes Feld aktualisieren" auf Ihre Automation.

Konfigurieren des CRM “Aktualisieren eines benutzerdefinierten Feldes” action

Wenn Sie die Aktion "Ein benutzerdefiniertes Feld aktualisieren" auf Ihre Automation ziehen, wird ein Modalfenster angezeigt. Hier können Sie die Aktion konfigurieren. 

Die CRM-Aktion "Ein benutzerdefiniertes Feld aktualisieren" besteht aus den folgenden Hauptkomponenten:

  • Deal-Feld zur Aktualisierung
  • Ein Feld hinzufügen (bis zu fünf)
  • Beeinflusst
  • Pipeline

Sie müssen Informationen oder Anweisungen für jede Komponente angeben, um diese Automationsaktion korrekt zu konfigurieren.

Updateacustomdealfieldmodal.jpg

Deal-Feld zur Aktualisierung

Hier wählen Sie aus, welches benutzerdefinierte Deal-Feld aktualisiert werden soll und wie das Feld über eine Aktion aktualisiert werden soll.

Um auszuwählen, welches benutzerdefinierte Deal-Feld Sie aktualisieren möchten, klicken Sie auf auf das Dropdown-Menü am oberen Rand des modalen Fensters innerhalb des blauen Kastens und auf das Feld, um es auszuwählen.

Updateacustomfielddealfield.jpg

Als Nächstes müssen Sie entscheiden, welche Aktion Sie zur Aktualisierung des Feldes verwenden möchten. Je nachdem, mit welchem benutzerdefinierten Deal-Feldtyp Sie arbeiten, sind vier Aktionen verfügbar:

  • Neuen Wert eingeben
    Mit dieser Option können Sie den Feldwert auswählen oder direkt in das vorgesehene Feld eingeben.
  • Daten aus einem bestehenden Kontaktfeld kopieren
    Mit dieser Option können Sie auf das Dropdown-Menü klicken und das Kontaktfeld auswählen, aus dem Sie den Wert kopieren möchten.Nehmen wir an, Sie erfassen in einem benutzerdefinierten Kontaktfeld geografische Informationen, wie z. B. eine Postleitzahl. Sie können ein benutzerdefiniertes Postleitzahl-Abschlussfeld erstellen und dann diese Konfigurationsoption verwenden, um den Wert im benutzerdefinierten Kontaktfeld "Postleitzahl" zu kopieren und zu Ihrem benutzerdefinierten Abschlussfeld "Postleitzahl" hinzuzufügen.
  • Aktuelles Datum des Kontakts verwenden (nur datumsbasierte Felder)
    Wenn Sie diese Option auswählen, wird das datumsbasierte benutzerdefinierte Deal-Feld mit dem aktuellen Datum aktualisiert (das gleiche Datum, an dem der Kontakt in Ihrer Automation auf diese Aktion gestoßen ist).
  • Vorhandenen Wert löschen
    Wenn Sie diese Option wählen, wird der Wert für das ausgewählte benutzerdefinierte Deal-Feld entfernt.

Updateacustomdealfieldvalue.jpg

Hinweis: Nicht alle Aktionen sind für jeden benutzerdefinierten Deal-Feldtyp verfügbar.

Nachfolgend finden Sie die verfügbaren benutzerdefinierten Deal-Feldtypen und die möglichen Aktionen für jeden einzelnen:

Feld Typ

Verfügbare Maßnahmen

Voraussichtliches Abschlussdatum

  • Geben Sie einen neuen Wert ein
  • Daten aus einem vorhandenen Kontaktfeld kopieren
  • Das aktuelle Datum des Kontakts verwenden
  • Vorhandenen Wert löschen

Texteingabe

  • Geben Sie einen neuen Wert ein
  • Daten aus einem vorhandenen Kontaktfeld kopieren
  • Vorhandenen Wert löschen

Textbereich

  • Geben Sie einen neuen Wert ein
  • Daten aus einem vorhandenen Kontaktfeld kopieren
  • Vorhandenen Wert löschen

Geld

  • Geben Sie einen neuen Wert ein
  • Vorhandenen Wert löschen

Datum

  • Geben Sie einen neuen Wert ein
  • Daten aus einem vorhandenen Kontaktfeld kopieren
  • Das aktuelle Datum des Kontakts verwenden
  • Vorhandenen Wert löschen

Datum Uhrzeit

  • Geben Sie einen neuen Wert ein
  • Daten aus einem vorhandenen Kontaktfeld kopieren
  • Das aktuelle Datum des Kontakts verwenden
  • Vorhandenen Wert löschen

Dropdown-Menü

  • Geben Sie einen neuen Wert ein
  • Datum aus einem bestehenden Kontaktfeld kopieren
  • Vorhandenen Wert löschen

Listenfeld

  • Geben Sie einen neuen Wert ein
  • Vorhandenen Wert löschen

Optionsschaltflächen

  • Geben Sie einen neuen Wert ein
  • Datum aus einem bestehenden Kontaktfeld kopieren
  • Vorhandenen Wert löschen

Ankreuzfeld(er)

  • Geben Sie einen neuen Wert ein
  • Vorhandenen Wert löschen

Ausgeblendetes Feld

  • Geben Sie einen neuen Wert ein
  • Datum aus einem bestehenden Kontaktfeld kopieren
  • Vorhandenen Wert löschen

Nummer

  • Geben Sie einen neuen Wert ein
  • Vorhandenen Wert löschen


Ein Feld hinzufügen

Sie können in diesem Schritt bis zu fünf weitere Felder aktualisieren. Klicken Sie dazu auf auf die Option "Feld hinzufügen" und wiederholen Sie den obigen "Schritt 1: Zu aktualisierendes Feld handeln" für jedes Element.

Hinweis: Wenn Sie mehr als fünf Felder aktualisieren möchten, müssen Sie eine weitere "Benutzerdefinierte Feldaktion aktualisieren" erstellen

Beeinflusst

Hier wählen Sie aus, welche(s) Deal(s) mit dem Wert des benutzerdefinierten Deal-Felds aktualisiert werden soll(en), indem Sie unter auf eine der Optionen im Dropdown-Menü klicken.

updateacustomdealfieldaffects.jpg

Sie können aus den folgenden Möglichkeiten wählen:

  • Ausgelöster Deal
    Damit wird das benutzerdefinierte Feld für den Deal, der die Automation ausgelöst hat, aktualisiert. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie den Auslöser "Betritt eine Pipeline", "Deal-Stadium ändert sich" oder "Deal-Status ändert sich" verwenden, wird der mit diesem Auslöser verknüpfte Deal mit dem Kontaktfeldwert aktualisiert.
  • Letzter Deal für diesen Kontakt
    Damit wird das benutzerdefinierte Feld für den neuesten Deal, der für den Kontakt erstellt wurde, aktualisiert.
  • Zuletzt aktualisierter Deal für diesen Kontakt
    Damit wird das benutzerdefinierte Feld für den zuletzt aktualisierten Deal für den Kontakt aktualisiert.
  • Alle Deals für diesen Kontakt
    Dadurch wird das benutzerdefinierte Feld für alle mit dem Kontakt verbundenen Deals aktualisiert. Dazu gehören offene, gewonnene und verlorene Deals.
  • Alle offenen Deals für diesen Kontakt
    Damit wird das benutzerdefinierte Deal-Feld für alle Deals mit dem Status "Offen" für diesen Kontakt aktualisiert.
  • Alle gewonnenen Deals für diesen Kontakt
    Damit wird das benutzerdefinierte Deal-Feld für alle Deals mit dem Status "Gewonnen" für diesen Kontakt aktualisiert.
  • Alle verlorenen Deals für diesen Kontakt
    Damit wird das benutzerdefinierte Deal-Feld für alle Deals aktualisiert, die für diesen Kontakt als "verloren" markiert sind.

Pipeline

Hier entscheiden Sie, in welcher Pipeline sich der Deal befinden muss, damit das benutzerdefinierte Deal-Feld aktualisiert werden kann. Sie können auf "Beliebige Pipeline" klicken oder Sie können eine bestimmte Pipeline auswählen, indem Sie auf das Dropdown-Menü "Pipeline" klicken. Wenn Sie mit der Konfiguration dieser Aktion fertig sind, klicken Sie auf auf die Schaltfläche "Speichern".

UpdateacustomdealfieldPipeline.jpg

Erfahren Sie mehr über die benutzerdefinierten Deal-Felder von und wie Sie diese zur Verwaltung Ihrer Deals nutzen können.

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