Mit der Automationsaktion "Mathe ausführen" können Sie Berechnungen für vorhandene benutzerdefinierte Deal- und Kontaktfelder ausführen, die Zahlen oder Daten enthalten. Mit dieser Aktion können Sie den Wert eines vorhandenen Feldes mithilfe der mathematischen Funktionen Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren oder Dividieren anpassen.
Sie können dies verwenden, um die Anzahl der Termine oder Interaktionen eines Kunden, eine laufende Summe oder Ablaufdaten zu berechnen.
Mathematische Berechnungen mit benutzerdefinierten Kontaktfeldern durchführen
Die Aktion "Mathe ausführen" kann mit den folgenden benutzerdefinierten Kontaktfeldtypen verwendet werden:
- Text-Eingabefelder: Diese Felder müssen ganze Zahlen und keine Symbole enthalten. Wenn dieses Feld eine Zahl mit einem Dezimalpunkt oder einem anderen Symbol enthält, überspringt es die Aktion "Mathematik ausführen" in Ihrer Automation.
- Datumsbasierte Felder
So legen Sie los:
- Klicken Sie im linken Menü auf "Automationen".
- Bearbeiten Sie die Automation, zu der Sie die Aktion "Mathematik durchführen" hinzufügen möchten.
- Klicken Sie auf der rechten Seite Ihres Bildschirms auf "Bedingungen und Workflow".
- Ziehen Sie die Aktion "Mathematik ausführen" auf Ihre Automation.
- Das Modal "Mathematischer Vorgang" wird eröffnet. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü auf der linken Seite und wählen Sie die Option "Kontaktfelder
- Das Menü Kontaktfelder wird erweitert:
- Klicken Sie auf das benutzerdefinierte Feld, das Sie mit der Aktion "Mathematik durchführen" verwenden möchten. Beachten Sie, dass wir in der Dropdown-Liste nur eine begrenzte Anzahl von Feldern anzeigen. Wenn Sie das gewünschte Feld nicht in der Liste finden, geben Sie unter den Feldnamen in die Suchoption ein
- Text-Eingabefelder: Klicken Sie auf das mittlere Dropdown-Menü und auf die gewünschte mathematische Funktion. Sie können zwischen Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren oder Dividieren wählen. Geben Sie anschließend in das rechte Feld die Zahl ein, um die Sie den Feldwert anpassen möchten
- Datumsbasierte Felder: Klicken Sie auf das mittlere Dropdown-Menü und entweder auf Addieren oder Subtrahieren. Geben Sie anschließend unter die Anzahl der Tage ein, um die Sie den Wert des Datumsfelds anpassen möchten
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern".
Ausführen von Mathematik mit benutzerdefinierten Deal-Feldern
Die Aktion "Mathe ausführen" kann mit den folgenden benutzerdefinierten Deal-Feldtypen verwendet werden:
- Text-Eingabefelder: Diese Felder müssen ganze Zahlen und keine Symbole enthalten. Wenn dieses Feld eine Zahl mit einem Dezimalpunkt oder einem anderen Symbol enthält, überspringt es die Aktion "Mathematik ausführen" in Ihrer Automation.
- Zahlenfelder: Wenn Zahlen in diesen Feldern eine Dezimalzahl enthalten, runden wir auf die nächste ganze Zahl auf
- Geld-Felder: Wenn Zahlen in diesen Feldern eine Dezimalstelle haben, runden wir auf den Dollar auf
- Datumsbasierte Felder
Um loszulegen:
- Klicken Sie im linken Menü auf "Automationen".
- Bearbeiten Sie die Automation, zu der Sie die Aktion "Mathematik durchführen" hinzufügen möchten.
- Klicken Sie auf der rechten Seite Ihres Bildschirms auf "Bedingungen und Workflow".
- Ziehen Sie die Aktion "Mathematik ausführen" auf Ihre Automation.
- Das Modal "Mathematischer Vorgang" wird eröffnet. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü auf der linken Seite und wählen Sie die Option "Deal Fields"
- Das Menü Deal-Felder wird erweitert:
- Klicken Sie auf das benutzerdefinierte Feld, das Sie mit der Aktion "Mathematik durchführen" verwenden möchten. Beachten Sie, dass wir in der Dropdown-Liste nur eine begrenzte Anzahl von Feldern anzeigen. Wenn Sie das gewünschte Feld nicht in der Liste finden, geben Sie unter den Feldnamen in die Suchoption ein
- Texteingabe-, Geld- und Zahlenfelder: Klicken Sie auf das mittlere Dropdown-Menü, dann auf die gewünschte mathematische Funktion. Sie können zwischen Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren oder Dividieren wählen. Geben Sie anschließend in das rechte Feld die Zahl ein, um die Sie den Feldwert anpassen möchten
- Datumsbasierte Felder: Klicken Sie auf das mittlere Dropdown-Menü, dann entweder auf Addieren oder Subtrahieren. Geben Sie anschließend unter die Anzahl der Tage ein, um die Sie den Wert des Datumsfelds anpassen möchten
- Klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü "Betroffen" und wählen Sie die betroffenen Deals aus
- Klicken Sie auf die Dropdown-Liste "Pipeline", um auszuwählen, welche Pipeline betroffen sein wird.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern".