Mit der Automationsaktion "Mathe ausführen" können Sie Berechnungen für vorhandene benutzerdefinierte Deal- und Kontaktfelder ausführen, die Zahlen oder Daten enthalten. Mit dieser Aktion können Sie den Wert eines vorhandenen Feldes mithilfe der mathematischen Funktionen Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren oder Dividieren anpassen.
Sie können dies verwenden, um die Anzahl der Termine oder Interaktionen eines Kunden, eine laufende Summe oder Ablaufdaten zu berechnen.
Mathematische Berechnungen mit benutzerdefinierten Kontaktfeldern durchführen
Die Aktion "Mathe ausführen" kann mit den folgenden benutzerdefinierten Kontaktfeldtypen verwendet werden:
- Text-Eingabefelder: Diese Felder müssen ganze Zahlen und keine Symbole enthalten. Wenn dieses Feld eine Zahl mit einem Dezimalpunkt oder einem anderen Symbol enthält, überspringt es die Aktion "Mathematik ausführen" in Ihrer Automation.
- Datumsbasierte Felder
So legen Sie los:
- Klicken Sie im linken Menü auf "Automationen".
- Bearbeiten Sie die Automation, zu der Sie die Aktion "Mathematik durchführen" hinzufügen möchten.
- Wählen Sie den (+) Knoten in der Automation, zu der Sie neue Aktionen hinzufügen möchten.
- Klicken Sie im Modal "Aktion hinzufügen" auf "Workflow" > "Mathematik durchführen" , um die Aktion zu Ihrer Automation hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf die Dropdown-Liste links und wählen Sie die Option "Kontaktfelder" Option.
- Das Menü Kontaktfelder wird erweitert:
- Klicken Sie auf das benutzerdefinierte Feld, das Sie mit der Aktion "Mathematik durchführen" verwenden möchten. Beachten Sie, dass wir in der Dropdown-Liste nur eine begrenzte Anzahl von Feldern anzeigen. Wenn Sie das gewünschte Feld nicht in der Liste finden, geben Sie unter den Feldnamen in die Suchoption ein
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Konfigurieren Sie die Anpassungsfelder auf der Grundlage des unten stehenden Feldtyps:
- Text-Eingabefelder: Klicken Sie auf das mittlere Drop-down-Menü und auf die gewünschte mathematische Funktion. Sie können zwischen Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren oder Dividieren wählen. Geben Sie anschließend in das rechte Feld die Zahl ein, um die Sie den Feldwert anpassen möchten
- Datumsbasierte Felder: Klicken Sie auf das mittlere Drop-down-Menü und entweder auf Addieren oder Subtrahieren. Geben Sie anschließend unter die Anzahl der Tage ein, um die Sie den Wert des Datumsfelds anpassen möchten
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern".
Ausführen von Mathematik mit benutzerdefinierten Deal-Feldern
Die Aktion "Mathe ausführen" kann mit den folgenden benutzerdefinierten Deal-Feldtypen verwendet werden:
- Text-Eingabefelder: Diese Felder müssen ganze Zahlen und keine Symbole enthalten. Wenn dieses Feld eine Zahl mit einem Dezimalpunkt oder einem anderen Symbol enthält, überspringt es die Aktion "Mathematik ausführen" in Ihrer Automation.
- Zahlenfelder: Wenn Zahlen in diesen Feldern eine Dezimalzahl enthalten, runden wir auf die nächste ganze Zahl auf
- Geld-Felder: Wenn Zahlen in diesen Feldern eine Dezimalstelle haben, runden wir auf den Dollar auf
- Datumsbasierte Felder
Um loszulegen:
- Klicken Sie im linken Menü auf "Automationen".
- Bearbeiten Sie die Automation, zu der Sie die Aktion "Mathematik durchführen" hinzufügen möchten.
- Wählen Sie den (+) Knoten in der Automation, zu der Sie neue Aktionen hinzufügen möchten.
- Klicken Sie im Modal "Aktion hinzufügen" auf "Workflow" > "Mathematik durchführen" , um die Aktion zu Ihrer Automation hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf die Dropdown-Liste auf der linken Seite und wählen Sie die Option "Deal Fields" aus.
- Das Menü Deal-Felder wird erweitert:
- Klicken Sie auf das benutzerdefinierte Feld, das Sie mit der Aktion "Mathematik durchführen" verwenden möchten. Beachten Sie, dass wir in der Dropdown-Liste nur eine begrenzte Anzahl von Feldern anzeigen. Wenn Sie das gewünschte Feld nicht in der Liste finden, geben Sie unter den Feldnamen in die Suchoption ein
-
Konfigurieren Sie die Anpassungsfelder auf der Grundlage des unten stehenden Feldtyps:
- Texteingabe-, Geld- und Zahlenfelder: Klicken Sie auf das mittlere Drop-down-Menü, dann auf die gewünschte mathematische Funktion. Sie können zwischen Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren oder Dividieren wählen. Geben Sie anschließend in das rechte Feld die Zahl ein, um die Sie den Feldwert anpassen möchten
- Datumsbasierte Felder:
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- Klicken Sie dann auf das Drop-down-Menü "Betroffen" und wählen Sie die betroffenen Deals aus
- Klicken Sie auf die Dropdown-Liste "Pipeline", um auszuwählen, welche Pipeline betroffen sein wird.
- Klicken Sie auf die mittlere Dropdown-Liste und klicken Sie entweder auf Hinzufügen oder Subtrahieren. Geben Sie anschließend unter die Anzahl der Tage ein, um die Sie den Wert des Datumsfelds anpassen möchten
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- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern".