Mit diesem Bericht werden Sie dazu in der Lage sein:
- Zeigen Sie Kennzahlen zur Vertriebsleistung an, einschließlich des gesamter Deal-Werts, der Gesamtzahl der Deals und des durchschnittlichen Deal-Wert Sie können auch die visuellen Balkendiagramme anzeigen, die den Deal-Wert nach Stufe und Anzahl der Deals für jeden Vertriebsmitarbeiter in Ihrem Team darstellen, und Sie können eine Tabelle jedes Deals in der ausgewählten Pipeline mit Deal-Besitzer und Deal-Wert anzeigen.
- Zeigen Sie Informationen nach Deal-Status (Offen, Gewonnen oder Verloren), Währung oder Pipeline an.
- Exportieren Sie jede Statistik, jedes Diagramm und jede Tabelle einzeln in eine CSV-, TXT-, Excel- (2007 oder später), JSON-, HTML- oder Markdown-Datei.
Konto-Benutzer, die der Gruppe Admin zugeordnet sind und/oder die Berechtigung haben, Deal-Berichte anzusehen, können auf diesen Bericht zugreifen. Klicken Sie hier, um mehr über Benutzerberechtigungen zu erfahren.
Zugang zum Sales Performance-Bericht
Es gibt zwei Möglichkeiten, auf den Bericht zur Verkaufsleistung zuzugreifen:
- Klicken Sie auf "Berichte" "Abschlüsse" "Verkaufsleistung".
- Klicken Sie auf "Abschlüsse" "Verkaufsleistung".
Der Bericht zur Vertriebsleistung wird geladen und zeigt die wichtigsten Kennzahlen zur Leistung Ihres Teams an.
Klicken Sie auf die Dropdown-Listen am oberen Rand des Berichts, um die Daten zu filtern:
- Deal-Status (offen, gewonnen oder verloren)
- Währung
- Pipeline
Statistik-Dashboard
Das Statistik-Dashboard zeigt drei Sätze von Metriken an. Die hier angezeigten Zahlen hängen davon ab, welche(n) Filter Sie oben im Bericht verwenden, um die Daten anzuzeigen. Die drei angezeigten Metriken sind:
-
Gesamtwert des Deals
Der Wert des Deals zeigt den Gesamtwert der Deals an. -
Anzahl der Deals
Gesamtzahl der Deals, aus denen sich dieser Gesamtwert zusammensetzt. -
Durchschnittlicher Deal-Wert
Durchschnittlicher Wert für jeden Deal.
Diagramm Gesamtvertragswert (nach Stufe)
Das Diagramm gesamter Deal-Wert (nach Stufe) listet jeden Deal-Besitzer in der ausgewählten Pipeline und seinen gesamten Deal-Wert nach Phase auf. Unter können Sie mit der Maus über die Balken in der Grafik fahren, um eine Aufschlüsselung der Anzahl der Deals in einer bestimmten Phase, den Namen der Phase und den Wert aller Deals in dieser Phase zu sehen.
Graphische Darstellung der Anzahl der Deals (nach Stufe)
Das Diagramm Anzahl der Deals (nach Stufe) listet jeden Deal-Besitzer in der ausgewählten Pipeline und die Anzahl der Deals auf, die er in jeder Stufe hat. Unter können Sie mit der Maus über die Balken in der Grafik fahren, um eine Aufschlüsselung des Deal-Besitzers, den Namen der Phase und die Anzahl der Deals in diesem bestimmten Stadium zu sehen.
Deals in der Pipeline-Tabelle
Die Tabelle Deals in Pipeline listet alle Deals in der ausgewählten Pipeline auf, zusammen mit Deal Owner, Stadium, Erstellungsdatum des Deals, Währung und Deal Value.
Wenn Sie in der Tabelle auf die Spaltenüberschriften klicken, können Sie die Daten in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren.
Exportieren von Daten aus dem Verkaufsleistungsbericht
Oben rechts auf jeder Statistik, jedem Diagramm und jeder Tabelle des Berichts befindet sich ein Symbol mit drei Punkten. Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erscheint die Option "Daten herunterladen". Klicken Sie auf diese Option , um eine CSV-Datei mit den Diagrammdaten herunterzuladen.
Beachten Sie, dass es keine Möglichkeit gibt, alle Daten des Berichts auf einmal herunterzuladen.