Sie können benutzerdefinierte Berichte mit Diagrammen in Ihrem ActiveCampaign-Konto erstellen. Diese Berichte können Ihnen helfen, Informationen zu analysieren und spezifische Fragen zu beantworten, die Sie und Ihr Team im Zusammenhang mit Daten oder bestimmten Aktivitäten haben könnten. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Bericht erstellen, können Sie ihn in Ihrem Konto speichern, sodass Sie jederzeit darauf zugreifen können.
In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie einen benutzerdefinierten Bericht erstellen, der Ihnen alle gewonnenen, entgangenen und offenen Deals nach Deal-Besitzer anzeigt.
Terminologie
Hier sind einige Begriffe, mit denen Sie sich vertraut machen müssen, wenn Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Berichte erstellen:
- Dimensionen
Dimensionen beschreiben Daten in Ihrem Konto. Zum Beispiel Kontaktname, Kontakt ID oder Stadt. - Maßnahmen
Maßnahmen sind aggregierte Zahlen. - Ansicht
Eine Sammlung von Datenelementen. - Look
Jeder Bericht, den Sie erstellen und speichern, wird als Look bezeichnet.
Zugriff auf das benutzerdefinierte Berichtswerkzeug
Das benutzerdefinierte Berichtstool befindet sich im Abschnitt "Berichte" Ihres Kontos. Dieser wird zusätzlich zu Ihren Standardberichten aufgeführt.
Um auf das Berichtstool zuzugreifen, klicken Sie unter im linken Menü auf "Berichte". Dann klicken Sie auf "Benutzerdefinierte Berichte".
Erstellen Sie die Anzahl der gewonnenen, entgangenen und offenen Deals nach Deal-Besitzer
1. Klicken Sie unter "Erkunden" auf "Deals" . Dadurch wird die Ansicht "Deals" erweitert.
2. Als Nächstes müssen Sie dem Bericht eine Dimension "Inhaber" hinzufügen. Klicken Sie dazu unter auf die Option "Eigentümer" unter "Alle Felder > Deals".
3. Nun müssen Sie dem Bericht eine Status-Dimension hinzufügen. Klicken Sie dazu unter auf die Option "Status" , die sich unter "Alle Felder > Deals" befindet.
4. Jetzt müssen Sie den Bericht nach Status ordnen. Klicken Sie dazu unter auf die Schaltfläche "Pivot", die neben "Status" erscheint.
5. Als Nächstes müssen Sie dem Bericht eine Zählungsmaßnahme hinzufügen. Klicken Sie dazu auf den Tab "Maßnahmen" und dann auf die Option "Zählen" , die sich unter "Deals" befindet
6. Nun müssen Sie dem Bericht einen Zeitfilter hinzufügen. Klicken Sie auf den Tab "Dimensionen" und dann auf "Erstellungsdatum" unter "Deals". Das Datumsmenü wird erweitert. Fahren Sie mit der Maus über "Erstellungsmonat" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Filter".
Beachten Sie, dass der Filter unter der Überschrift "Filter" in der Mitte des Bildschirms angezeigt wird:
7. Ändern Sie den Zeitfilter. Navigieren Sie zum Filter "Deal Created Month", der sich unter der Überschrift "Filters (1)" befindet, und geben Sie unter in das zweite Feld "12" ein.
8. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ausführen" am oberen Rand des Berichts.
Die Daten werden in einem Tabellenformat dargestellt.
Hinzufügen eines Diagramms zum Bericht
Sobald Sie den Bericht ausgeführt haben, können Sie ihm ein Diagramm hinzufügen, um eine visuelle Darstellung der Daten zu erhalten. Klicken Sie dazu auf die Überschrift "Visualisierung" , um sie zu erweitern, und dann auf die Option "Spalte".
Ihre Daten werden in einem Säulendiagramm dargestellt:
Den Bericht speichern und aufrufen
Sobald Sie Ihren benutzerdefinierten Bericht erstellt und Ihr Diagramm hinzugefügt haben, können Sie den Bericht in Ihrem Konto speichern, damit Sie ihn später abrufen können. Dazu müssen Sie diesen Bericht als "Look" speichern.
1. Klicken Sie auf das Kreissymbol, das sich neben der Schaltfläche "Ausführen" befindet.
2. Klicken Sie auf "Als Look speichern...".
3. Geben Sie in das Feld "Titel" einen beschreibenden Titel ein. Sie können zum Beispiel "Anzahl der gewonnenen, entgangenen und offenen Deals nach Deal-Besitzer" eingeben.
4. Klicken Sie auf "Speichern".
Der Bericht befindet sich im Menü "Custom Report" unter "Looks". Um darauf zuzugreifen, klicken Sie auf das Menüsymbol neben dem Kreissymbol im Bericht und wählen dann den gewünschten Look aus.