Sie können benutzerdefinierte Berichte mit Diagrammen in Ihrem ActiveCampaign-Konto erstellen. Diese Berichte können Ihnen helfen, Informationen zu analysieren und spezifische Fragen zu beantworten, die Sie und Ihr Team im Zusammenhang mit Daten oder bestimmten Aktivitäten haben könnten. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Bericht erstellen, können Sie ihn in Ihrem Konto speichern, sodass Sie jederzeit darauf zugreifen können.
In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie einen benutzerdefinierten Bericht erstellen, der Ihnen die Anzahl der in einem von Ihnen festgelegten Zeitraum erstellten Deals sowie deren aktuellen Status anzeigt.
Terminologie
Hier sind einige Begriffe, mit denen Sie sich vertraut machen müssen, wenn Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Berichte erstellen:
- Dimensionen
Dimensionen beschreiben Daten in Ihrem Konto. Zum Beispiel Kontaktname, Kontakt ID oder Stadt. - Maßnahmen
Maßnahmen sind aggregierte Zahlen. - Ansicht
Eine Sammlung von Datenelementen. - Look
Jeder Bericht, den Sie erstellen und speichern, wird als Look bezeichnet.
Zugriff auf das benutzerdefinierte Berichtswerkzeug
Das benutzerdefinierte Berichtstool befindet sich im Abschnitt "Berichte" Ihres Kontos. Dieser wird zusätzlich zu Ihren Standardberichten aufgeführt.
- Klicken Sie auf "Benutzerdefinierte Berichte".
- Klicken Sie auf die Ansicht "Deals" die sich unter "Explore" befindet. Dadurch wird die Ansicht "Deals" erweitert.
- Als nächstes müssen Sie dem Bericht eine Zeitdimension hinzufügen. Klicken Sie dazu auf "Erstellungsdatum" und anschließend auf "Erstellungsmonat".3.
- Klicken Sie auf die Registerkarte "Dimensionen" und scrollen Sie nach unten zur Option "Status". Klicken Sie auf "Status".4.
- Jetzt müssen Sie den Bericht nach Status ordnen. Klicken Sie dazu unter auf die Schaltfläche "Pivot", die neben "Status" erscheint.
- Als nächstes müssen Sie Berichtsmaßnahmen hinzufügen. Klicken Sie dazu auf den Tab "Maßnahmen" und dann auf die Option "Zahl".
- Nun müssen Sie dem Bericht einen Zeitfilter hinzufügen. Klicken Sie auf den Tab "Dimensionen" und dann auf die Schaltfläche "Filter" neben "Erstellungsmonat". Beachten Sie, dass der Filter unter der Überschrift "Filter" in der Mitte des Bildschirms angezeigt wird:
- Nun müssen Sie einen Zeitfilter hinzufügen. Navigieren Sie zu dem Filter "Deal-Erstellungsmonat" in der Mitte Ihres Bildschirms und geben Sie "12" in das zweite Feld ein
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ausführen" am oberen Rand des Berichts.
Die Daten werden in einem Tabellenformat dargestellt.
Hinzufügen eines Diagramms zum Bericht
Sobald Sie den Bericht ausgeführt haben, können Sie ihm ein Diagramm hinzufügen, um eine visuelle Darstellung der Daten zu erhalten. Klicken Sie dazu auf die Überschrift "Visualisierung" , um sie zu erweitern, und dann auf die Option "Spalte".
Ihre Daten werden in einem Säulendiagramm dargestellt:
Den Bericht speichern und aufrufen
Sobald Sie Ihren benutzerdefinierten Bericht erstellt und Ihr Diagramm hinzugefügt haben, können Sie den Bericht in Ihrem Konto speichern, damit Sie ihn später abrufen können. Dazu müssen Sie diesen Bericht als "Look" speichern.
- Klicken Sie auf das Kreissymbol, das sich neben der Schaltfläche "Ausführen" befindet
- Klicken Sie auf "Als Look speichern...".
- Geben Sie in das Feld "Titel" einen beschreibenden Titel ein. Sie können z. B. "Anzahl der im Laufe der Zeit erstellten Deals mit Status" eingeben.
- Klicken Sie auf "Speichern".
Der Bericht befindet sich im Menü "Custom Report" unter "Looks". Um darauf zuzugreifen, klicken Sie auf das Menüsymbol neben dem Kreissymbol im Bericht und wählen dann den gewünschten Look aus.