Sie können benutzerdefinierte Berichte in Ihrem ActiveCampaign-Konto erstellen. Diese Berichte können Ihnen helfen, Informationen zu analysieren und spezifische Fragen zu beantworten, die Sie und Ihr Team im Zusammenhang mit Daten oder bestimmten Aktivitäten haben könnten. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Bericht erstellen, können Sie ihn in Ihrem Konto speichern, so dass Sie jederzeit darauf zugreifen können.
In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie einen benutzerdefinierten Bericht erstellen, der alle Kontakte mit einem bestimmten benutzerdefinierten Feld auflistet.
Terminologie
Hier sind einige Begriffe, mit denen Sie sich vertraut machen müssen, wenn Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Berichte erstellen:
- Dimensionen
Dimensionen beschreiben Daten in Ihrem Konto. Zum Beispiel Kontaktname, Kontakt ID oder Stadt. - Maßnahmen
Maßnahmen sind aggregierte Zahlen. - Ansicht
Eine Sammlung von Datenelementen. - Look
Jeder Bericht, den Sie erstellen und speichern, wird als Look bezeichnet.
Zugriff auf das benutzerdefinierte Berichtswerkzeug
Das benutzerdefinierte Berichtstool befindet sich im Abschnitt "Berichte" Ihres Kontos. Dieser wird zusätzlich zu Ihren Standardberichten aufgeführt.
Um auf das Berichtstool zuzugreifen, klicken Sie unter im linken Menü auf "Berichte". Dann klicken Sie auf "Benutzerdefinierte Berichte".
Erstellen Sie den Bericht Kontakte mit benutzerdefinierten Feldern
- Klicken Sie auf die Ansicht "Kontakte", die sich unter "Explore" befindet. Dadurch wird die Ansicht "Kontakte" erweitert.
- Als nächstes müssen Sie dem Bericht die E-Mail-Dimension hinzufügen. Klicken Sie auf "E-Mail", das sich unter "Felder hinzufügen" befindet.
- Fügen Sie dem Bericht die Dimension "Name" hinzu, indem Sie unter auf "Name" klicken, das sich unter "Felder hinzufügen" befindet.
- Fügen Sie den benutzerdefinierten Feldwert zum Bericht hinzu, indem Sie auf "Benutzerdefinierter Feldwert" klicken, das sich unter "Felder hinzufügen" befindet.
- Jetzt müssen Sie dem Bericht einen Filter "Benutzerdefinierter Feldname" hinzufügen. Dadurch können Sie nur über ein einziges benutzerdefiniertes Kontaktfeld berichten.Um diesen Filter hinzuzufügen, fahren Sie mit der Maus über "Benutzerdefinierter Feldname" (
) und klicken Sie auf die Schaltfläche "Filter". - Gehen Sie zum Filter "Benutzerdefiniertes Namensfeld". Diese befindet sich unter der Überschrift "Filter (1)" am oberen Rand des Berichts.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ausführen", die sich über der Überschrift "Filter" befindet. Es wird eine Liste aller Kontakte angezeigt, die den Wert des benutzerdefinierten Feldes aufweisen.
Den Bericht speichern und aufrufen
Sobald Sie Ihren benutzerdefinierten Bericht erstellt haben, können Sie ihn in Ihrem Konto speichern, damit Sie ihn später abrufen können. Dazu müssen Sie diesen Bericht als "Look" speichern.
- Klicken Sie auf das Kreissymbol, das sich neben der Schaltfläche "Ausführen" befindet
- Klicken Sie auf "Als Look speichern...".
- Geben Sie in das Feld "Titel" einen beschreibenden Titel ein. Beispielsweise können Sie diesen Bericht "Kontakte mit Tags" nennen.
- Klicken Sie auf "Speichern".
Der Bericht befindet sich im Menü "Benutzerdefinierter Bericht" unter "Looks". Um darauf zuzugreifen, klicken Sie auf das Menüsymbol neben dem Kreissymbol im Bericht und wählen dann den gewünschten Look aus.