Der Bericht Feldaufschlüsselung ist ein Dashboard, das die Feldwerte in einer aussagekräftigen Form darstellt. Der Bericht zeigt eine Aufschlüsselung der erfassten Werte für Konto-, Kontakt- und Dealfelder. Abhängig vom ausgewählten Feld werden die Daten als Tabelle, Kreis- oder Balkendiagramm angezeigt. Anhand dieses Berichts erkennen Sie Trends und Muster bei Ihren Kunden.
So greifen Sie auf den Bericht Feldaufteilung zu
Für den Zugriff auf den Bericht "Feldaufschlüsselung" gibt es zwei Methoden:
- Klicken Sie im linken Menü auf "Berichte". Klicken Sie dann auf auf "Kontakte" "Feldaufgliederungsbericht".
- Klicken Sie im linken Menü auf "Kontakte". Dann "Field Breakdown Report".
Der Bericht "Feldaufteilung" wird geladen. Kontakte, Telefon und die letzten 7 Tage werden in den Filtern oben standardmäßig ausgewählt.
So verwenden Sie den Bericht Feldaufschlüsselung
Der obere Teil des Berichts enthält verschiedene Filteroptionen, mit denen Sie die Aufschlüsselung nach Feldern anzeigen können.
Dazu gehören:
- Kategorie
Sie können auswählen, ob Sie Felder nach Konten, Kontakten oder Dealsn anzeigen möchten. - Feld
Dieser Filter zeigt ein Drop-down-Menü mit Standard- und benutzerdefinierten Feldern für die ausgewählte Kategorie an. Beachten Sie, dass der Textbereich (für mehrere Textzeilen) bei diesem Bericht nicht verfügbar ist. - Erstellungsdatum
Damit können Sie Kontakte, Deals oder Konten filtern, die heute, in den letzten 7 Tagen, in den letzten 30 Tagen, in den letzten 90 Tagen oder in einem benutzerdefinierten Datumsbereich erstellt wurden. - Dealstatus
Nur für Dealfelder verfügbar. Sie können Deals filtern, die offen, gewonnen oder entgangen sind. - Maßnahme
Nur für Deal-Felder verfügbar. Sie können wählen, ob Sie den Aufschlüsselungsbericht nach Anzahl (Anzahl der Instanzen) oder Werten (ausgewählter Währungswert eines Deal) anzeigen möchten
Um diese Filter zu verwenden, klicken Sie auf das Drop-down-Menü und dann auf die Option, mit der Sie arbeiten möchten. Die Daten werden sofort angezeigt. Beachten Sie, dass Sie immer nur ein Feld auf einmal sehen können.
Eine visuelle Darstellung der von Ihnen ausgewählten Daten wird angezeigt und die Daten werden stündlich aktualisiert.
Der Feldtyp, den Sie in diesem Bericht auswählen, bestimmt, wie die Informationen angezeigt werden:
| Feld Typ | Visuelles Format |
|---|---|
| Texteingabe | Tabelle |
| Datum | Balkendiagramm |
| Nummer | Kreisdiagramm |
| Geld | Kreisdiagramm |
| Aufklappmenü | Kreisdiagramm |
| Liste mit Mehrfachauswahl | Kreisdiagramm |
| Optionsschaltflächen | Kreisdiagramm |
| Kontrollkästchen | Kreisdiagramm |
Im nachstehenden Beispiel haben wir für die Kategorie "Konten" und für das Feld "Jahresumsatz" ausgewählt und einen benutzerdefinierten Datumsbereich festgelegt.
Da es sich bei dem ausgewählten Feld um ein Geldfeld handelt, wird die Aufschlüsselung in Form eines Tortendiagramms angezeigt:
So exportieren Sie Daten aus dem Bericht Feldaufschlüsselung
Sie können Daten aus dem Bericht "Feldaufschlüsselung" exportieren, um sie für Ihr Team und andere Beteiligten freizugeben.
1. Fahren Sie mit der Maus über den Bericht. Oben rechts werden drei vertikale Punkte angezeigt.
2. Klicken Sie auf die drei vertikalen Punktes und dann auf "Daten herunterladen"
3. Klicken Sie im modalen Pop-up-Fenster auf das Drop-down-Menü "Dateiformat" und wählen Sie das Format, in dem Sie die Daten herunterladen möchten. Sie können zwischen CSV-, TXT-, Excel-, JSON-, HTML- oder Markdown-Dateien wählen.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Herunterladen".
Drilldown zum Anzeigen und Herunterladen von Diagrammdetails
Sie können Balken- und Kreisdiagramme aufschlüsseln, um eine Liste von Konten, Kontakten oder Dealsn anzuzeigen und herunterzuladen, die den jeweiligen Teil des Diagramms ausmachen.