Diese Funktion ist für die Tarife Plus, Professional und Enterprise verfügbar.
Sie können die ActiveCampaign für Chrome-Erweiterung verwenden, um Deals für jeden Kontakt oder jedes Konto direkt in Ihrem Google Mail-Posteingang anzuzeigen und zu bearbeiten. Sie können auch über die Suchseite der Erweiterung nach Deals im Popup-Fenster suchen.
Weitere Ressourcen finden Sie im Hilfeartikel Erste Schritte mit der ActiveCampaign Chrome-Erweiterung.
1. Öffnen Sie Ihren Google Mail-Posteingang.
2. Suchen Sie eine E-Mail zwischen Ihnen und dem Kontakt, dem Sie eine Notiz hinzufügen möchten, und öffnen Sie sie . Die ActiveCampaign Chrome-Erweiterung wird auf der rechten Seite geladen.
3. Klicken Sie in der Seitenleiste auf der Kontakt- oder Kontoseite auf die Dealansicht.
4. Die Seitenleiste wird neu geladen und zeigt die neuesten Dealdaten des Kontakts oder Kontos an, die Sie überprüfen und aktualisieren können.
Die hier aufgeführten Dealdaten umfassen:
- Name des Deal
- Status des Deal
- Deal-Stufe
- Eigentümer des Deals
- Deal-Wert und Währung
- Pipeline
- Dealbezogene Felder und Notizen
Um etwas im Deal zu aktualisieren, klicken Sie auf das zu ändernde Feld und geben Sie entweder die neuen Informationen ein oder wählen Sie sie aus einer Dropdown-Liste.
5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf auf den Zurück-Pfeil in der Kopfzeile der Deal-Detailseite.
Alle Änderungen, die Sie an dem Deal vornehmen, werden automatisch gespeichert und in Ihrem ActiveCampaign-Konto angezeigt.