Erstellen Sie eine Aufgabe mit der ActiveCampaign Chrome-Erweiterung

Mit der Erweiterung ActiveCampaign for Chrome können Sie direkt aus Ihrem Google Mail-Posteingang Kontakt aufnehmen und Aufgaben erledigen. Sobald die Aufgabe erstellt ist, wird sie mit Ihrem ActiveCampaign-Konto synchronisiert.

Beachten Sie, dass Aufgaben für Kunden in den Plänen Plus, Professional und Enterprise verfügbar sind. 

Weitere Ressourcen finden Sie im Hilfeartikel Erste Schritte mit der Erweiterung ActiveCampaign for Chrome.

1. Öffnen Sie Ihren Google Mail-Posteingang.

2. Suchen Sie jede E-Mail, die der Kontakt gesendet hat, und öffnen Sie sie. Die ActiveCampaign Chrome-Erweiterung wird in der rechten Seitenleiste geladen.

3. <a Anfang="1">Klicken Sie auf das Plus-Symbol (+) oben rechts im Seitenfeld.

Klicken Sie auf das Plus-Symbol

4. Klicken Sie in der Liste der Optionen auf "Aufgabe".

Klicken Sie auf Aufgabe

5. Das Fenster "Aufgabe erstellen" wird angezeigt. Geben Sie den Namen der Aufgabe in das dafür vorgesehene Feld ein und geben Sie eine kurze Beschreibung an.

Eine Aufgabe erstellen

6. Verwenden Sie die Dropdown-Felder für Datum und Uhrzeit, um ein Fälligkeitsdatum und eine Uhrzeit für die Aufgabe festzulegen.

Fälligkeitsdatum und -zeit der Aufgabe festlegen

7. Als nächstes können Sie die Aufgabe einem beliebigen Mitglied Ihres Teams unter Verwendung der Dropdown-Liste "Assigned to" dropdown. zuweisen.

8. Verwenden Sie die Dropdown-Liste "Aufgabentyp", um den Aufgabentyp auszuwählen. Sie können aus allen Standardoptionen wählen, die mit Ihrem Konto geliefert wurden, oder Sie können einen benutzerdefinierten Aufgabentyp wählen, den Sie erstellt haben.

Weisen Sie die Aufgabe zu

9. Über die Status-Dropdown-Liste können Sie eine Aufgabe als abgeschlossen markieren. Wenn Sie eine neue Aufgabe erstellen, ist der Standardstatus "Unvollständig".

10. Verwenden Sie die Dropdown-Liste "Aufgabenbeziehung", um die Aufgabe mit einem Kontakt oder einem Geschäft zu verknüpfen. Beachten Sie, dass in dieser Dropdown-Liste nur "Kontakt" aufgeführt wird, wenn der Kontakt noch keinen Vertrag hat.

11. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf "Speichern".

Vergeben Sie einen Status für die Aufgabe

Die Aufgabe wird oben auf der Seitentafel für den Kontakt zusammen mit einem Zeitstempel angezeigt, wann sie erstellt wurde.

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