So wird's gemacht: Verwenden von Deal-Rollen in ActiveCampaign

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Eine Dealrolle ist eine Rolle, die Sie den mit einem Deal verbundenen Kontakten zuweisen. Ihr Konto verfügt über zwei Rollen: Mitwirkender und Entscheidungsträger. Sie können jedoch zusätzliche Rollen für Kontakte erstellen oder eine beliebige Rolle aus Ihrem Konto entfernen. Möglicherweise möchten Sie Rollen nutzen, damit Sie und Ihr Team schnell sehen können, an wen Sie sich in Bezug auf einen Deal wenden müssen und wer Ihre Entscheidungsträger sind. Sie können auch Rollen verwenden, um Ihre Kontakte zu segmentieren. 

Rollen können nur Kontakten zugewiesen werden und sind auf der Seite Deal-Details zu sehen. Auf der Kontaktprofilseite können Kontakten keine Rollen zugewiesen werden, und Sie können auch nicht die Rolle eines Kontakts auf seiner Profilseite anzeigen. 

Hinzufügen einer Rolle zu einem Kontakt

Sobald ein Deal erstellt ist, können Sie jedem zugehörigen Kontakt eine Rolle zuweisen.

  1. Klicken Sie im linken Menü auf "Deals".
  2. Klicken Sie auf das Drop-down-Menü für die Pipeline, und und dann auf die Pipeline, die das Deal enthält, das Sie ändern möchten. Beachten Sie, dass Sie auch nach dem Deal suchen können, indem Sie den Deal-Namen, die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer oder den Kontonamen in das Suchfeld eingeben.
  3. Suchen Sie das Deal, das Sie aktualisieren möchten, und klicken Sie auf , um es zu öffnen.
  4. Fahren Sie mit der Maus über den Kontakt, dem Sie eine Rolle zuweisen möchten.
  5. Klicken Sie auf das erscheinende Bleistiftsymbol.
  6. Ein modales Fenster wird angezeigt. Klicken Sie auf das Drop-down-Menü "Rolle" und dann auf die Rolle , die Sie auf den Kontakt anwenden möchten. Beachten Sie, dass Sie das Suchfeld in der Dropdown-Liste verwenden können, um nach einer Rolle zu suchen.
  7. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern".

Die Rolle wird auf den Kontakt in dem Deal angewendet. Zur Erinnerung: Die Rolle wird nicht auf der Profilseite des Kontakts angezeigt.

Verwalten von Dealrollen

Sie können zusätzliche Rollen für Kontakte erstellen, die mit Ihren Deals verknüpft sind. Sie können auch die von uns bereitgestellten Standardrollen löschen.

  1. Klicken Sie im linken Menü auf Deals Deal-Einstellungen.
  2. Klicken Sie im Feld Deal-Rollen auf die Schaltfläche "Neue Deal-Rolle hinzufügen".
  3. Eine neue Zeile wird dem Feld "Deal-Rollen" hinzugefügt. Geben Sie den Namen der neuen Rolle in das dafür vorgesehene Feld ein.

Die neue Deal-Rolle wird Ihrem Konto hinzugefügt. Sie können sie auf alle Kontakte anwenden, die mit einem Deal verbunden sind.

Eine Deal-Rolle löschen

Sie können Deal-Rollen aus Ihrem Konto löschen, wenn Sie sie nicht mehr benötigen.

Wenn Sie eine Rolle aus Ihrem Konto löschen, wird sie aus den Kontakten entfernt, denen diese Rolle zugewiesen war.

  1. Klicken Sie im linken Menü auf Deals Deal-Einstellungen.
  2. Klicken Sie auf die Option "Deal-Einstellungen".
  3. Klicken Sie auf das X neben der Rolle, die Sie löschen möchten.
  4. Das Modal "Deal-Rolle löschen" wird angezeigt. Wenn Kontakte der zu löschenden Rolle zugewiesen waren, werden Sie aufgefordert, diese Kontakte anderen Rollen zuzuweisen.
    • Um eine andere Rolle zuzuweisen, klicken Sie auf das Drop-down-Menü im Modal und auf die Rolle, die Sie zuweisen möchten
    • Wenn Sie eine Rolle nicht auf die betroffenen Kontakte anwenden möchten, können Sie unter auf "Keine" klicken.
  5. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "OK".

Die Rolle wird aus Ihrem ActiveCampaign-Konto entfernt.

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