Deal-Prognose Bericht

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Für den Zugriff auf den Deal-Prognose-Bericht gibt es zwei Methoden:

1. Klicken Sie im linken Menü auf "Berichte". Klicken Sie auf "Deals" > "Dealvorhersage".
2. Klicken Sie im linken Menü auf "Deals" . Klicken Sie unter Berichte auf "Deal-Prognose" .

Der Bericht lädt die Metriken der letzten 7 Tage.

Sie können die Filter am oberen Rand des Berichts verwenden, um die Daten nach Kategorien anzuzeigen:

• Pipeline
  Verwenden Sie diese Dropdown-Liste, um Daten für alle Pipelines oder eine bestimmte Pipeline anzuzeigen
• Währung
  Hier wird ein Drop-down-Menü mit allen Währungstypen angezeigt, die Sie für Ihre Deals eingerichtet haben. Dabei werden die Deal-Werte nicht in eine beliebige Währung konvertiert. Sie wird nur zur Kategorisierung verwendet.
• Dealinhaber
  Verwenden Sie diese Dropdown-Liste, um Daten für alle Dealinhaber oder einen bestimmten Dealinhaber anzuzeigen
• Voraussichtliches Abschlussdatum (Datumsbereich)
  Diese Daten basieren auf dem Datum, das der Dealinhaber in das Feld "Voraussichtliches Abschlussdatum" eingibt. Der Bericht passt den Anzeigebereich je nach ausgewähltem Zeitrahmen an. Beachten Sie, dass Sie zukünftige Daten auswählen können, um zu prognostizieren, welche Einnahmen in den kommenden Wochen/Monaten zustande kommen werden.
• Datum der Dealerstellung (Datumsbereich)
  Hier werden die Deals angezeigt, die innerhalb des gewählten Zeitraums erstellt wurden.

Um die Berichtsdaten zu filtern, klicken Sie unter auf das Drop-down-Menü für den gewünschten Filter und dann unter auf eine der Optionen, die im Drop-down-Menü angezeigt werden. Der Bericht wird automatisch neu geladen und zeigt gefilterte Ergebnisse an.

Deal-Prognose-Statistiken

Die vier Statistiken, die oben im Bericht aufgeführt sind, zeigen schnelle Daten auf höchster Ebene innerhalb der von Ihnen festgelegten Parameter an und beruhen auf Informationen, die in das Feld Prognostiziertes Abschlussdatum für Ihre Deals eingegeben wurden.

Diese vier Statistiken umfassen:

• Total Deal Count
  Die Gesamtzahl der Deals, die entweder als gewonnen oder entgangen markiert wurden oder mit einem prognostizierten Abschlussdatum offen sind.
• Prognostizierter Wert
  Dies ist der Wert aller Deals mit einem prognostizierten Abschlussdatum.
• Actual Value Marked Won
  Dies ist der Wert aller als "Won" markierten Deals mit einem voraussichtlichen Abschlussdatum.
• Vorhersagegenauigkeit
  Zeigt an, wie genau Ihre Vorhersagen insgesamt sind. Wenn zum Beispiel der Abschluss eines Deal für den 4. Januar 2020 prognostiziert und am 4. Januar 2020 als "Gewonnen" markiert wurde, wäre das eine Prognosegenauigkeit von 100 %. Wäre der Deal stattdessen am 4. Februar als "gewonnen" markiert worden, läge die Prognosegenauigkeit bei 0 %.

Wenn Sie auf eine dieser Statistiken klicken, können Sie alle Deals exportieren, die sich auf diese spezifische Metrik beziehen.

Dynamisches TImeframe-Diagramm

Das Diagramm mit dem dynamischen Zeitrahmen wird unterhalb der Dealprognose-Statistik angezeigt. Es werden sowohl die prognostizierten Gesamtwerte (lila Balken) als auch die als gewonnen markierten tatsächlichen Werte (orangefarbene Balken) nebeneinander für verschiedene Zeiträume angezeigt.

Wenn Sie mit der Maus über einen Balken fahren, werden der dynamische Zeitrahmen (datumsbezogen) sowie der Gesamtwert für diesen Zeitrahmen angezeigt.

Wenn Sie auf eine beliebige Leiste klicken, können Sie alle Deals exportieren, die sich auf diese bestimmte Leiste beziehen.

Dynamische Zeitrahmentabelle

Die dynamische Zeitrahmentabelle wird unter dem dynamischen Zeitrahmentableau angezeigt. Für jeden Dealinhaber werden die folgenden Metriken angezeigt:

• Tatsächlich gewonnener Gesamtwert
• Vorhersage Gesamtwert
• Vorhersage-Genauigkeit
• Tatsächlich gewonnener Gesamtwert
• Vorhersage Gesamtwert
• Vorhersage-Genauigkeit

Wenn Sie auf eine beliebige Zahl klicken, können Sie alle Deals exportieren, die sich auf diesen bestimmten Wert beziehen.

Detailtabelle der Dealebene

Die Detailtabelle auf Dealebene listet alle Deals auf, die sich auf die auf der Berichtsseite angezeigten Daten beziehen, und schlüsselt die Informationen auf einer detaillierteren Ebene auf. Sie können die Ergebnisse in dieser Tabelle herunterladen und exportieren.

Die Detailtabelle auf Dealebene enthält für jeden Deal die folgenden Angaben:

• Deal-Wert
• Phase
• Pipeline
• Besitzer des Deals
• Name der Kontaktperson
• Kontakt E-Mail
• Voraussichtliches Abschlussdatum
• Statusdatum geändert
• Stand

Exportieren Sie die Detailtabelle der Dealebene

Sie können die Deal-Level-Detailtabelle herunterladen, um sie für Ihr Team freizugeben oder sie mit anderen Daten außerhalb Ihres ActiveCampaign-Kontos in Excel zu verknüpfen.

Um dies zu tun:

1. Fahren Sie den Mauszeiger über die Zeile Details zur Formularübermittlung. Sie sehen drei vertikale Punkte auf der rechten Seite.

2. Klicken Sie auf "Daten herunterladen".