So verschieben Sie einen Deal zu einem Kontakt

Sales_Plus_Professional_Enterprise

Jedem Deal, den Sie erstellen, wird ein Hauptkontakt zugewiesen. Der Hauptkontakt bei einem Deal ist die Person, mit der Sie bei einer sich in Ihrer Pipeline befindlichen Gelegenheit kommunizieren. Wenn Sie einen anderen Hauptkontakt für einen Deal wünschen, können Sie den Hauptkontakt für einen bestehenden Deal jederzeit ändern.

  1. Klicken Sie auf "Deals", um zur Seite "Deals" zu navigieren.
  2. Verwenden Sie das Suchfeld , um den Deal zu finden, den Sie aktualisieren möchten. Sie können den Namen des Deals, die E-Mail-Adresse des Ansprechpartners für einen Deal, die Telefonnummer oder den Kontonamen eingeben, um nach dem Deal zu suchen.
  3. Klicken Sie auf den Deal, um die Seite mit den Deal-Details zu öffnen. Das Deal-Profil wird angezeigt. Sie können verschiedene Felder einzeln oder gemeinsam unter dem Abschnitt "Allgemeine Angaben" bearbeiten.
  4. Klicken Sie auf das Drop-down-Menü neben dem Feld "Hauptkontakt".
    • Beachten Sie, dass die Person, die Sie zum "Hauptkontakt" machen wollen, zuerst zum Deal hinzugefügt werden muss. Um einen Kontakt zu einem Deal hinzuzufügen, klicken Sie auf die Option "Kontakt hinzufügen". Diese Option befindet sich im Widget "Kontakte" im rechten Fensterbereich
  5. Klicken Sie auf den Namen der Person, die Sie zum Hauptkontakt für den Deal machen möchten.

    Under_General_Details_next_to_Primary_Contact_click_the_name_of_the_individual_you_wish_to_make_the_Primary_Contact.jpg

  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern", wenn Sie fertig sind.
War dieser Beitrag hilfreich?
2 von 12 fanden dies hilfreich

Haben Sie weitere Fragen? Anforderung einreichen

Start free trial