Verbinden Sie Calendly mit Ihrem ActiveCampaign-Konto

Diese Verknüpfung synchronisiert Kontakte und ihre Ereignisinformationen mit ActiveCampaign, wenn sie ein Meeting in Calendly buchen.

Hinweis

• Für diese Verknüpfung benötigen Sie ein ActiveCampaign-Konto und ein Calendly-Konto (Standard, Teams und Enterprise)
• Dies ist eine 1-Wege-Synchronisierung von Calendly zu ActiveCampaign
• ActiveCampaign-Kontoadministratoren können die Calendly-Verknüpfung einrichten
• Diese Verknüpfung fügt keine Kontakte zu einer Liste in ActiveCampaign hinzu.
• Die Calendly-Verknüpfung erstellt ein Ereignisobjekt in ActiveCampaign, das mit einem Kontakt verknüpft ist und Daten über in Calendly erstellte Ereignisse speichert. Diese Ereignisdaten können verwendet werden, um eine Automation auszulösen, Kontakte zu segmentieren und Automations-E-Mails zu personalisieren. Sie können das Ereignisobjekt und die Daten aus Calendly in einem Kontaktdatensatz anzeigen
• Sie können benutzerdefinierte Calendly-Felder vorhandenen Kontakt-, Deal-, Konto- und privaten benutzerdefinierten Objektfeldern in ActiveCampaign zuordnen
• Bei dieser Verknüpfung werden keine neuen Felder für Kontakte, Deals, Konten oder private benutzerdefinierte Objekte erstellt. Mit den Daten von Calendly werden jedoch vorhandene Datensätze für Kontakte, Deals, Konten und private benutzerdefinierte Objekte erstellt und aktualisiert
• Sie können mehr als ein Calendly-Konto mit ActiveCampaign verbinden
• Es ist nicht möglich, frühere oder historische Daten von Calendly mit ActiveCampaign zu synchronisieren

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So funktioniert die Calendly-Verknüpfung

Die Einrichtung der Verknüpfung erfolgt in Ihrem ActiveCampaign-Konto. Nach der Konfiguration der Calendly-Verknüpfung werden die Daten von Meeting-Ereignissen und eingeladenen Personen mit ActiveCampaign synchronisiert, wenn ein Kontakt ein Meeting mit Ihnen bucht, einschließlich Round Robin-, Gruppen-, Einzel- und Sammelveranstaltungen.

Was Sie von der Synchronisierung erwarten können

Wenn wir Daten aus Calendly synchronisieren, wird ein Kontaktdatensatz für den Meeting-Teilnehmer erstellt, falls noch keiner vorhanden ist.

Kontaktdatensätze enthalten ein Calendly-Ereignisobjekt. Dieses Ereignisobjekt zeigt ab diesem Zeitpunkt alle Calendly-Meetings für den synchronisierten Kontakt an.

Jeder Datensatz in diesem Objekt verfügt über die folgenden Felder:

• Art der Veranstaltung
• Datum und Uhrzeit
• Veranstaltungsort – Dies kann ein physischer Ort oder ein Link zu einem virtuellen Meeting sein. Wenn es sich um ein virtuelles Meeting handelt, wird eine Veranstaltungsbeitritts-URL angezeigt
• Veranstaltungsdetails – Wenn Sie auf diesen Link klicken, gelangen Sie zur Calendly-Veranstaltungsseite
• Status – Um den neuen Status „storniert“ oder „verschoben“ anzuzeigen, müssen Sie die Verbindung zu Ihrem Calendly-Konto trennen und dann erneut herstellen

Um auf die oben genannte Terminologie zu verweisen, gehen Sie zu einem Kontaktdatensatz und öffnen Sie eine Calendly-Veranstaltung. 

Die in diesen Feldern angezeigten Informationen dienen nur zu Informationszwecken. Es ist nicht möglich, diese Felder von Ihrem ActiveCampaign-Konto aus zu bearbeiten.

Zu Kontakten hinzugefügte Tags

Wenn Kontakte über die Calendly-Verknüpfung synchronisiert werden, werden die folgenden Tags in ihrem Kontaktdatensatz angezeigt:

• calendly-verknüpfung
• calendly-verknüpfung-[NameIhrerVeranstaltung]

Calendly-Tags bleiben auch dann im Kontaktdatensatz erhalten, wenn ein Kontakt eine Besprechung absagt.

Calendly-Automation löst aus

Diese Verknüpfung verfügt über zwei Automationsauslöser:

• Calendly-Meeting erstellt
  Meeting-Teilnehmer werden in die Automation gezogen, wenn ein neues Calendly-Meeting erstellt wird.
• Calendly-Meeting aktualisiert
  Meeting-Teilnehmer werden in die Automation gezogen, wenn ein Calendly-Meeting verschoben oder abgesagt wird.

Diese zwei Trigger werden unter dem Abschnitt „Apps“ des Automations-Trigger-Modals aufgeführt. Es ist nicht möglich, einen anderen Automationstrigger zu verwenden, sobald Sie einen dieser beiden Trigger zu Ihrer Automation hinzugefügt haben.

Personalisieren Sie E-Mails

Sie können die Felder des Calendly-Ereignisobjekts verwenden, um jede E-Mail-Kampagne zu personalisieren, die von einer Automation gesendet wird. Diese Personalisierungsoptionen finden Sie im Abschnitt „Benutzerdefinierte Objekte“ im Modalfenster „Personalisierung hinzufügen“.

Beachten Sie, dass Sie einen Calendly-Automationstrigger verwenden müssen, damit der Abschnitt „Benutzerdefinierte Objekte“ mit Ihren benutzerdefinierten Calendly-Objektfeldern angezeigt wird.

Diese Felder können nicht in 1:1 Emails oder Kampagnen verwendet werden, die über die Kampagnen-Registerkarte in Ihrem ActiveCampaign-Konto gesendet werden.

Website-Tracking

Formulareinreichungen von dieser Verknüpfung fügen den Kontakten kein Site-Tracking-Cookie hinzu.

Segmentierung

Nach dem Einrichten der Verknüpfung stehen Ihnen die Calendly-Informationen zur Verfügung, die Sie im Segment-Builder verwenden können. Eine Liste der Calendly-Felder und ihrer Bedeutung finden Sie in jedem Kontaktdatensatz, der Ihrem Konto durch diese Verknüpfung hinzugefügt wird. 

Verbinden Sie Ihr Calendly-Konto mit ActiveCampaign

So verbinden Sie Calendly mit Ihrem ActiveCampaign-Konto:

1. Klicken Sie in Ihrem ActiveCampaign-Konto im Menü unten links auf Apps.

Erweiterte Ansicht:


Eingeklappte Ansicht:

2. Suchen Sie nach Calendly.
3. Klicken Sie auf die Option Calendly, um sie zu öffnen.
4. Die Calendly-App-Seite wird geladen. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Konto hinzufügen“. Diese befindet sich oben rechts auf der Seite.
5. Ein Modalfenster wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Verbinden“.
6. Die Seite wird neu geladen. Folgen Sie den Eingabeaufforderungen, um sich bei Ihrem Calendly-Konto anzumelden.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Mit Calendly verbinden“. Sie werden zurück zu Ihrer Calendly-Apps-Seite in Ihrem ActiveCampaign-Konto geleitet, wo ein modales Fenster angezeigt wird.
8. Klicken Sie im modalen Fenster auf die Schaltfläche „Weiter“.
9. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Veranstaltung auswählen“ und klicken Sie dann auf die Veranstaltung , die Sie mit ActiveCampaign verbinden möchten. Hier können Sie nur eine Veranstaltung auswählen. 
10. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.
11. Erforderlich: Ordnen Sie das E-Mail-Adressfeld in der Calendly-Spalte dem E-Mail-Adressfeld in der ActiveCampaign-Spalte zu.
    • Meeting-Formulare, die keine E-Mail-Adresse erfassen, werden nicht mit ActiveCampaign synchronisiert
12. Optional: Ordnen Sie zusätzliche Felder zu, die Sie mit ActiveCampaign synchronisieren möchten. Für Standardobjekte – Kontakte, Deals und Konten – werden wir die erforderlichen Felder vorstellen, die zum Abschließen der Zuordnung erforderlich sind. 
    • Wenn Sie eine der folgenden Optionen für Deal-Felder zuordnen – Währung, Deal-Besitzer, Pipeline oder Phase – können Sie Werte in ActiveCampaign zuordnen oder die Option „Aus Quelle zuordnen“ verwenden. Mit der Option „Aus Quelle zuordnen“ können Sie eine Auswahl aus der bereitgestellten Werteliste überschreiben und zu den Zuordnungsdaten aus Ihrer Drittanbieterquelle zurückkehren. 
13. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Fertigstellen“.

Auf der Calendly-App-Seite in Ihrem ActiveCampaign-Konto wird eine Bestätigungsnachricht angezeigt, die Sie darüber informiert, dass Ihre Einstellungen gespeichert wurden. Die Calendly-Verknüpfung wird auf der Seite „Verbundene Apps“ in Ihrem Konto angezeigt.

Verbinden Sie zusätzliche Calendly-Veranstaltungen

Sie können bei der Konfiguration der Calendly-Integration jeweils nur einen Ereignistyp auswählen. Nach der Auswahl werden der Ereignistyp und die entsprechenden Tags mit Ihrem ActiveCampaign-Konto synchronisiert.

So verbinden Sie zusätzliche Ereignistypen:

1. Gehen Sie in ActiveCampaign auf die Seite „Verbundene Apps“ und klicken Sie dann auf die Option „Calendly“.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neue Ressource hinzufügen“.
3. Wählen Sie die richtige E-Mail-Adresse aus.
4. Verwenden Sie das Dropdown-Menü auf dem nächsten Bildschirm, um ein anderes Ereignis auszuwählen.
5. Befolgen Sie die restlichen Eingabeaufforderungen, um dieses Ereignis mit Ihrem Konto zu verbinden.
6. Wiederholen Sie diese Schritte für jedes Ereignis, das Sie zu Ihrem Konto hinzufügen möchten.

Anzeigen von Ereignisprotokollen

Formulareinreichungsprotokolle in Ihrem ActiveCampaign-Konto zeigen erfolgreiche und fehlgeschlagene Einreichungen von Ihren verbundenen Calendly-Formularen an. Sie können diese Protokolle nach Verknüpfung, Konto (E-Mail des Calendly-Kontos) und Typ (alle Einreichungen oder neue Einreichungen) filtern, indem Sie auf die Dropdown-Felder klicken, die oben auf der Seite angezeigt werden.

So zeigen Sie das Formulareinreichungsprotokoll an:

1. Navigieren Sie zu der Calendly-App-Seite in Ihrem ActiveCampaign-Konto (klicken Sie auf Apps > Verbundene Apps > Calendly).
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Protokolle anzeigen“.

Es öffnet sich ein modales Fenster, in dem Sie die eingereichten Formulare sehen können. Das Protokoll enthält unter anderem folgende Informationen:

• Datum und Uhrzeit der Übermittlung des Formulars durch den Teilnehmer
• Verknüpfungsname
• Konto
• Status (Erfolg oder Fehlgeschlagen)
• Typ (alle oder neue Übermittlungen)
• Ereignis

Wenn Sie auf das rechte Cursorzeichen neben dem Datum einer Formularübermittlung klicken, werden die Übermittlungsdetails angezeigt. Diese Information kann zur Behebung von Übermittlungsfehlern verwendet werden.

Aktualisieren der Feldzuordnung

Sie können die Feldzuordnung für Ihre verbundenen Formulare jederzeit aktualisieren. Sobald die Feldzuordnung aktualisiert ist, entsprechen alle zukünftigen Übermittlungen den neuen Zuordnungsregeln. Es werden keine Felder für Kontakte geändert, die das Formular vor dieser Aktualisierung übermittelt haben.

So aktualisieren Sie die Zuordnung für Ihre Formularfelder:

1. Navigieren Sie zu der Calendly-App-Seite in Ihrem ActiveCampaign-Konto (klicken Sie auf Apps > Verbundene Apps > Calendly).
2. Klicken Sie auf das Formular, das Sie aktualisieren möchten.
3. Suchen Sie das Feld, für das Sie die Zuordnung ändern möchten, und verwenden Sie die Dropdowns, um die Zuordnung zu aktualisieren.
4. Klicken Sie auf „Speichern“, wenn Sie fertig sind.

Trennen eines Calendly-Meetings von ActiveCampaign

Mit der Option „Entfernen“ oben auf der Seite „Feldzuordnung“ in Ihrem ActiveCampaign-Konto wird die Verbindung zu Ihrem Calendly-Formular getrennt. Ihr ActiveCampaign-Konto erhält keine Daten mehr von Einreichungen in diesem Formular. Sie können das Event in Zukunft jederzeit wieder mit Ihrem Konto verbinden, wenn Sie möchten.

So trennen Sie die Verbindung zu einem Ereignis:

1. Navigieren Sie zu der Calendly-App-Seite in Ihrem Konto (klicken Sie auf Apps > Verbundene Apps > Calendly).
2. Klicken Sie auf das Formular, das Sie trennen möchten.
3. Klicken Sie auf den Link „Entfernen“ oben rechts auf der Seite.
4. Es erscheint ein Bestätigungsmodus. Klicken Sie auf „Entfernen“.

Es wird eine Bestätigungsnachricht angezeigt, die Sie darüber informiert, dass das Formular erfolgreich entfernt wurde.

Zukünftige Einreichungen, die über dieses Formular erfolgen, werden nicht mit Ihrem ActiveCampaign-Konto synchronisiert. Darüber hinaus wird der Webhook, der für dieses Formular in Calendly generiert wurde, aus Ihrem Calendly-Konto entfernt.

Durch das Trennen eines Formulars werden keine zuvor synchronisierten Daten entfernt.

Trennen Ihres Calendly-Kontos von ActiveCampaign

Sie können Ihr Calendly-Konto von ActiveCampaign trennen. Dies zu tun bedeutet, dass:

• das Calendly-Konto nicht mehr unter „Verbundene Apps“ aufgeführt wird
• die Verknüpfung keine Daten mehr von Ihrem Calendly-Konto auf Ihr ActiveCampaign-Konto überträgt

das Trennen der Verknüpfung keine zuvor synchronisierten Daten aus Ihrem ActiveCampaign-Konto entfernt.

So trennen Sie die Verbindung zu Ihrem Calendly-Konto:

1. Navigieren Sie zu der Calendly-App-Seite in Ihrem ActiveCampaign-Konto (klicken Sie auf Apps > Verbundene Apps > Calendly).
2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben der Schaltfläche „Neue Ressource hinzufügen“.
3. Klicken Sie auf „Konto trennen“.
4. Ein modales Bestätigungsfenster wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Trennen“.

Nächste Schritte

Sobald Sie Ihre Calendly-Verknüpfung konfiguriert haben, können Sie eine Automation einrichten, die es Kontakten leicht macht, einen Beratungsanruf zu buchen. 

Sehen Sie sich das Automationsrezept „Beratungsgespräch mit Kalenderverknüpfung einrichten“ an. 

Weitere Informationen finden Sie in dem Video „Einrichten Ihres Kalenderverknüpfungsrezepts“.