So verbinden Sie Calendly mit Ihrem ActiveCampaign-Konto

Diese Integration synchronisiert Kontakte und ihre Veranstaltungsinformationen mit ActiveCampaign, wenn sie ein Meeting in Calendly buchen.

Hinweis

• Sie benötigen ein ActiveCampaign-Konto und ein Calendly-Konto (Standard, Teams und Enterprise) für diese Integration
• Dies ist eine 1-Wege-Synchronisierung von Calendly zu ActiveCampaign
• ActiveCampaign-Kontoadministratoren können die Calendly-Integration einrichten
• Diese Integration fügt keine Kontakte zu einer Liste in ActiveCampaign hinzu.
• Die Calendly-Integration erstellt ein Event-Objekt in ActiveCampaign, das mit einem Kontakt verknüpft ist und Daten über in Calendly erstellte Ereignisse speichert. Diese Event-Daten können verwendet werden, um eine Automation auszulösen, Kontakte zu segmentieren und Automations-E-Mails zu personalisieren. Sie können das Event-Objekt und die Daten aus Calendly in einem Kontaktdatensatz anzeigen
• Sie können benutzerdefinierte Calendly-Felder bestehenden Kontakt-, Geschäfts-, Konto- und privaten benutzerdefinierten Objektfeldern in ActiveCampaign zuordnen
• Bei dieser Integration werden keine neuen Kontakt-, Geschäfts-, Konto- oder privaten benutzerdefinierten Objektfelder erstellt. Daten aus Calendly erstellen und aktualisieren jedoch bestehende Datensätze für Kontakte, Geschäfte, Konten und private benutzerdefinierte Objekte.
• Sie können mehr als ein Calendly-Konto mit ActiveCampaign verbinden.
• Es ist nicht möglich, frühere oder historische Daten von Calendly mit ActiveCampaign zu synchronisieren.

So funktioniert die Calendly-Integration

Die Einrichtung der Integration findet in Ihrem ActiveCampaign-Konto statt. Nach der Konfiguration der Calendly-Integration werden die Daten von Meeting-Events und eingeladene Teilnehmer mit ActiveCampaign synchronisiert, sobald ein Kontakt eine Besprechung mit Ihnen bucht, einschließlich Round Robin, Gruppen-, Einzel- und Kollektivveranstaltungen.

Was Sie bei der Synchronisierung erwarten können

Bei der Synchronisierung von Daten aus Calendly wird ein Kontaktdatensatz für den eingeladenen Teilnehmer erstellt, falls noch keiner vorhanden ist.

Kontaktdatensätze enthalten ein Calendly Event-Objekt. Dieses Event-Objekt zeigt alle Calendly-Meetings für den synchronisierten Kontakt ab diesem Zeitpunkt an.

Jeder Datensatz in diesem Objekt enthält die folgenden Felder:

• Art der Veranstaltung
• Datum und Uhrzeit der Veranstaltung
• Veranstaltungsort – Dies kann ein physischer Ort oder ein Link zu einem virtuellen Treffen sein. Wenn es sich um ein virtuelles Meeting handelt, sehen Sie eine Event-Beitreten-URL.
• Veranstaltungsdetails – Wenn Sie auf diesen Link klicken, werden Sie zur Calendly-Veranstaltungsseite weitergeleitet.
• Status – Um die neuen Status „abgesagt“ oder „neu geplant“ zu sehen, müssen Sie die Verbindung zu Ihrem Calendly-Konto trennen und dann wiederherstellen

Um sich auf die obige Terminologie zu beziehen, gehen Sie zu einem Kontaktdatensatz und öffnen ein Calendly-Event.

Die in diesen Feldern angezeigten Informationen dienen nur zu Informationszwecken. Es ist nicht möglich, diese Felder über Ihr ActiveCampaign-Konto zu bearbeiten.

Zu Kontakten hinzugefügte Tags

Wenn Kontakte von der Calendly-Integration synchronisiert werden, erscheinen die folgenden Tags in ihrem Kontaktdatensatz:

• Calendly-Integration
• Calendly-Integration-[NameIhresEvents]

Calendly-Tags verbleiben im Kontaktdatensatz, auch wenn ein Kontakt ein Meeting absagt.

Calendly-Automationsauslöser

Diese Integration enthält drei Automationsauslöser.

• Calendly-Meeting erstellt
  Meeting-Einladungen werden in die Automation einbezogen, wenn ein neues Calendly-Meeting erstellt wird.
• Calendly-Meeting aktualisiert
  Meeting-Einladende werden in die Automation einbezogen, wenn ein Calendly-Meeting verschoben oder abgesagt wird.

Dieser Automations-Trigger wird unter dem Abschnitt „CX Apps“ des Trigger-Modals aufgeführt. Sobald Sie einen dieser beiden Auslöser zu Ihrer Automation hinzugefügt haben, ist es nicht mehr möglich, einen anderen Auslöser zu verwenden.

Personalisieren Sie Ihre E-Mails

Sie können die Felder des Calendly-Event-Objekts verwenden, um jede E-Mail-Kampagne zu personalisieren, die von einer Automation gesendet wird. Diese Personalisierungsoptionen befinden sich unter dem Abschnitt „Benutzerdefinierte Objekte“„ im Modal „Personalisierung hinzufügen“.

Beachten Sie, dass Sie einen Calendly-Automationsauslöser verwenden müssen, damit der Abschnitt„Benutzerdefinierte Objekte“ mit Ihren benutzerdefinierten Calendly-Objektfeldern angezeigt wird.

Diese Felder sind zur Verwendung in personalisierten E-Mails oder Kampagnen, die über die Registerkarte Kampagnen in Ihrem ActiveCampaign-Konto gesendet werden, nicht verfügbar .

Website-Tracking

Formularübermittlungen von dieser Integration fügen den Kontakten kein Site-Tracking-Cookie hinzu.

Segmentierung

Nach dem Einrichten der Integration stehen Ihnen die Calendly-Informationen zur Verwendung im Segment Builder zur Verfügung. Eine Liste der Calendly-Felder und ihrer Bedeutung finden Sie in jedem Kontaktdatensatz, der über diese Integration zu Ihrem Konto hinzugefügt wird.

Verbinden Sie Ihr Calendly-Konto mit ActiveCampaign

So verbinden Sie Calendly mit Ihrem ActiveCampaign-Konto:

1. Klicken Sie in Ihrem ActiveCampaign-Konto auf Apps im Menü unten links.

Erweiterte Ansicht:


Eingeklappte Ansicht:

2. Suchen Sie nach Calendly.
3. Klicken Sie auf die Option Calendly, um sie zu öffnen.
4. Die Calendly-App-Seite wird geladen. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Konto hinzufügen“.
5. Ein modales Fenster wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Verbinden“.
6. Die Seite wird neu geladen. Folgen Sie den Aufforderungen, um sich bei Ihrem Calendly-Konto anzumelden.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Mit Calendly verbinden“. Sie werden zurück zu Ihrer Calendly-Apps-Seite in Ihrem ActiveCampaign-Konto geleitet, wo Sie ein modales Fenster sehen.
8. Klicken Sie in dem modalen Fenster auf die Schaltfläche „Weiter“.
9. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Ereignis auswählen“, dann auf das Event, das Sie mit ActiveCampaign verbinden möchten. Sie können hier nur ein Event auswählen.
10. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.
11. Erforderlich: Ordnen Sie das E-Mail-Adressfeld in der Calendly-Spalte dem E-Mail-Adressfeld in der ActiveCampaign-Spalte zu.
    • Meeting-Formulare, die keine E-Mail-Adressen erfassen, werden nicht mit ActiveCampaign synchronisiert
12. Optional: Ordnen Sie weitere Felder zu, die Sie mit ActiveCampaign synchronisieren möchten. Für Standardobjekte – Kontakte, Deals und Konten – stellen wir die erforderlichen Felder vor, die für eine vollständige Zuordnung erforderlich sind.
    • Wenn Sie eines der folgenden Felder für Geschäfte zuordnen – Währung, Deal-Besitzer, Pipeline oder Phase – können Sie Werte in ActiveCampaign zuordnen oder die Option „Aus Quelle zuordnen“ verwenden. Mit der Option „Aus Quelle zuordnen“ können Sie eine Auswahl aus der bereitgestellten Werteliste außer Kraft setzen und zur Zuordnung von Daten aus Ihrer Drittanbieterquelle zurückkehren.
13. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Fertigstellen“.

Auf der Calendly-App-Seite in Ihrem ActiveCampaign-Konto wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt, die Sie darüber informiert, dass Ihre Einstellungen gespeichert wurden. Die Calendly-Integration wird auch auf der Seite „Verbundene Apps“ in Ihrem ActiveCampaign-Konto angezeigt.

Verbinden Sie zusätzliche Calendly-Events

Sie können bei der Konfiguration der Calendly-Integration jeweils nur einen Event-Typ auswählen. Sobald Sie diesen ausgewählt haben, werden der Event-Typ und die entsprechenden Tags mit Ihrem ActiveCampaign-Konto synchronisiert.

So verbinden Sie zusätzliche Event-Typen:

1. Gehen Sie auf die Seite „Verbundene Apps“ in ActiveCampaign und klicken Sie dann auf auf die Option Calendly.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neue Ressource hinzufügen“.
3. Wählen Sie die richtige E-Mail-Adresse.
4. Verwenden Sie die Dropdown-Liste auf dem nächsten Bildschirm, um ein anderes Event auszuwählen.
5. Folgen Sie den weiteren Anweisungen, um dieses Event mit Ihrem Konto zu verbinden.
6. Wiederholen Sie diese Schritte für jedes Event, das Sie zu Ihrem Konto hinzufügen möchten.

Event-Protokolle anzeigen

Formularübertragungsprotokolle in Ihrem ActiveCampaign-Konto zeigen erfolgreiche und fehlgeschlagene Übertragungen von Ihren verbundenen Calendly-Formularen. Sie können diese Protokolle nach Integration, Konto (Calendly-Konto-E-Mail) und Typ (alle Übermittlungen oder neue Übermittlungen) filtern, indem Sie auf auf die Dropdown-Felder klicken, die oben auf der Seite angezeigt werden.

So zeigen Sie das Protokoll der Formularübermittlung an:

1. Navigieren Sie zu der Calendly-App-Seite in Ihrem ActiveCampaign-Konto (klicken Sie auf Apps > Verbundene Apps > Calendly).
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Protokolle anzeigen“.

Es öffnet sich ein modales Fenster, in dem Sie die eingegebenen Formulare sehen können. Das Protokoll enthält, unter anderem, folgende Informationen:

• Datum und Uhrzeit, zu der der eingeladene Teilnehmer das Formular eingereicht hat
• Integrationsname
• Konto
• Status (erfolgreich oder fehlgeschlagen)
• Typ (Alle oder Neue Übermittlungen)
• Event

Wenn Sie auf das rechte Cursor-Symbol neben dem Datum einer Formularübermittlung klicken, werden die Übermittlungsdetails angezeigt. Sie können diese Informationen verwenden, um Fehler bei der Übermittlung zu beheben.

Feldzuordnung aktualisieren

Sie können die Feldzuordnung für Ihre verbundenen Formulare jederzeit aktualisieren. Sobald die Feldzuordnung aktualisiert ist, werden alle künftigen Übermittlungen die neuen Zuordnungsregeln berücksichtigen. Es werden keine Felder für Kontakte geändert, die das Formular vor dieser Aktualisierung übermittelt haben.

So aktualisieren Sie die Zuordnung für Ihre Formularfelder:

1. Navigieren Sie zu der Calendly-App-Seite in Ihrem ActiveCampaign-Konto (klicken Sie auf Apps > Verbundene Apps > Calendly).
2. Klicken Sie auf das Formular, das Sie aktualisieren möchten.
3. Suchen Sie das Feld, für das Sie die Zuordnung ändern möchten, und verwenden Sie die Dropdown-Listen, um die Zuordnung zu aktualisieren.
4. Klicken Sie auf „Speichern“, wenn Sie fertig sind.

Trennen eines Calendly-Meetings von ActiveCampaign

Die Option „Entfernen“ oben auf der Seite „Feldzuordnung“ in Ihrem ActiveCampaign-Konto trennt die Verbindung zu Ihrem Calendly-Formular. Dies bedeutet, dass Ihr ActiveCampaign-Konto keine Daten mehr von Eingaben in diesem Formular erhält. Sie können das Event jederzeit wieder mit Ihrem Konto verbinden, wenn Sie es brauchen.

So trennen Sie ein Event:

1. Navigieren Sie in Ihrem Konto zur Calendly-App-Seite (klicken Sie auf Apps > Verbundene Apps > Calendly).
2. Klicken Sie auf das Formular, das Sie trennen möchten.
3. Klicken Sie auf den Link „Entfernen“ oben rechts auf der Seite.
4. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt. Klicken Sie auf „Entfernen“.

In einer Bestätigungsmeldung wird Ihnen angezeigt, dass das Formular erfolgreich entfernt wurde.

Zukünftige Übermittlungen an dieses Formular werden nicht mit Ihrem ActiveCampaign-Konto synchronisiert. Darüber hinaus wird der für dieses Formular in Calendly generierte Webhook aus Ihrem Calendly-Konto entfernt.

Durch das Trennen eines Formulars werden keine zuvor synchronisierten Daten gelöscht.

Trennen Ihres Calendly-Kontos von ActiveCampaign

Sie können Ihr Calendly-Konto von ActiveCampaign trennen. Dies bedeutet, dass:

• das Calendly-Konto nicht mehr unter „Verbundene Apps“ angezeigt wird,
• Daten nicht mehr von Ihrem Calendly-Konto an Ihr ActiveCampaign-Konto übertragen werden.

Das Trennen der Integration entfernt keine zuvor synchronisierten Daten aus Ihrem ActiveCampaign-Konto.

So trennen Sie Ihr Calendly-Konto:

1. Navigieren Sie zu der Calendly-App-Seite in Ihrem ActiveCampaign-Konto (klicken Sie auf Apps > Verbundene Apps > Calendly).
2. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste neben der Schaltfläche „Neue Ressource hinzufügen“.
3. Klicken Sie auf „Konto trennen“.
4. Ein modales Bestätigungsfenster wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Trennen“.

Nächste Schritte

Sobald Sie Ihre Calendly-Integration konfiguriert haben, können Sie eine Automation einrichten, die es Ihren Kontakten leicht macht, einen Beratungsanruf zu buchen.

Sehen Sie sich das Automationsrezept „Einrichten eines Rückrufs mit Kalenderintegration“ an.

Sehen Sie sich dieses Video „Einrichten Ihres Kalenderintegrationsrezepts“ an, um weitere Informationen zu erhalten.