Verbinden Sie Calendly mit Ihrem ActiveCampaign-Konto

Diese Integration synchronisiert Kontakte und ihre Veranstaltungsinformationen mit ActiveCampaign, wenn sie ein Meeting in Calendly buchen.

Hinweise

• Für diese Integration benötigen Sie ein ActiveCampaign-Konto (beliebige Tarifstufe) und ein Calendly-Konto (Standard, Teams und Enterprise)
• Dies ist eine 1-Wege-Synchronisierung von Calendly zu ActiveCampaign
• ActiveCampaign-Kontoadministratoren können die Calendly-Integration einrichten
• Diese Integration fügt keine Kontakte zu einer Liste in ActiveCampaign hinzu
• Die Calendly-Integration erstellt ein Ereignisobjekt in ActiveCampaign, das mit einem Kontakt verknüpft ist und Daten über in Calendly erstellte Ereignisse speichert. Diese Ereignisdaten können verwendet werden, um eine Automation auszulösen, Kontakte zu segmentieren und Automations-E-Mails zu personalisieren. Sie können das Ereignisobjekt und die Daten aus Calendly in einem Kontaktdatensatz anzeigen
• Sie können benutzerdefinierte Calendly-Felder bestehenden Kontakt-, Deal-, Konto- und privaten benutzerdefinierten Objektfeldern in ActiveCampaign zuordnen
• Bei dieser Integration werden keine neuen Kontakt-, Deal-, Konto- oder privaten benutzerdefinierten Objektfelder erstellt. Daten aus Calendly erstellen und aktualisieren jedoch bestehende Datensätze für Kontakte, Deal, Konten und private benutzerdefinierte Objekte
• Sie können mehr als ein Calendly-Konto mit ActiveCampaign verbinden
• Es ist nicht möglich, frühere oder historische Daten von Calendly mit ActiveCampaign zu synchronisieren

So funktioniert die Calendly-Integration

Die Einrichtung der Integration findet in Ihrem ActiveCampaign-Konto statt. Nach der Konfiguration der Calendly-Integration werden die Daten von Besprechungsereignissen und Eingeladenen mit ActiveCampaign synchronisiert, sobald ein Kontakt eine Besprechung mit Ihnen bucht, einschließlich Round Robin, Gruppen-, Einzel- und Kollektivveranstaltungen.

Was Sie bei der Synchronisation erwarten können

Bei der Synchronisierung von Daten aus Calendly wird ein Kontaktdatensatz für den eingeladenen Teilnehmer erstellt, falls noch keiner vorhanden ist.

Kontaktdatensätze enthalten ein Calendly Event-Objekt. Dieses Ereignisobjekt zeigt alle Calendly-Meetings für den synchronisierten Kontakt ab diesem Zeitpunkt an.

Jeder Datensatz in diesem Objekt enthält die folgenden Felder:

• Art der Veranstaltung
• Datum und Uhrzeit der Veranstaltung
• Veranstaltungsort - Dies kann ein physischer Ort oder ein Link zu einem virtuellen Treffen sein. Wenn es sich um ein virtuelles Meeting handelt, sehen Sie eine Event Join URL
• Veranstaltungsdetails - Wenn Sie auf diesen Link klicken, werden Sie zur Calendly-Veranstaltungs-Page weitergeleitet
• Status - (Hinweis: Um die neuen Status "abgesagt" oder "verschoben" zu sehen, müssen Sie die Verbindung zu Ihrem Calendly-Konto trennen und dann erneut herstellen)

Um sich auf die obige Terminologie zu beziehen, gehen Sie zu einem Kontaktdatensatz und öffnen ein Calendly-Ereignis. 

Die in diesen Feldern angezeigten Informationen dienen nur zu Informationszwecken. Es ist nicht möglich, diese Felder von Ihrem ActiveCampaign-Konto aus zu bearbeiten.

Den Kontakten hinzugefügte Tags

Wenn Kontakte von der Calendly-Integration synchronisiert werden, erscheinen die folgenden Tags in ihrem Kontaktdatensatz:

• calendly-integration
• calendly-integration-[youreventname]

Calendly-Tags verbleiben im Kontaktdatensatz, auch wenn ein Kontakt eine Besprechung absagt.

Calendly-Automationsauslöser

Diese Integration wird mit zwei Automationsauslösern geliefert:

• Calendly-Besprechung erstellt
  Besprechungseinladungen werden in die Automation einbezogen, wenn eine neue Calendly-Besprechung erstellt wird.
• Calendly-Meeting aktualisiert
  Meeting-Einladende werden in die Automation einbezogen, wenn ein Calendly-Meeting verschoben oder abgesagt wird.

Diese beiden Auslöser befinden sich unter dem Abschnitt "Apps" des Modals für die Automationsauslöser. Es ist nicht möglich, einen anderen Automationsauslöser zu verwenden, nachdem Sie einen dieser beiden Auslöser zu Ihrer Automation hinzugefügt haben.

E-Mails personalisieren

Sie können die Felder des Calendly-Ereignisobjekts verwenden, um jede E-Mail-Kampagne zu personalisieren, die von einer Automation gesendet wird. Diese Personalisierungsoptionen befinden sich im Modal "Personalisierung hinzufügen" im Abschnitt "Benutzerdefinierte Objekte".

Beachten Sie, dass Sie einen Calendly-Automationsauslöser verwenden müssen, damit der Abschnitt "Benutzerdefinierte Objekte" mit Ihren benutzerdefinierten Calendly-Objektfeldern angezeigt wird.

Diese Felder sind nicht verfügbar zur Verwendung in personalisierten E-Mails oder Kampagnen, die über den Tab "Kampagnen" in Ihrem ActiveCampaign-Konto gesendet werden.

Site-Tracking

Formularübermittlungen aus dieser Integration fügen Kontakten kein Site-Tracking-Cookie hinzu.

Segmentierung

Nach dem Einrichten der Integration stehen Ihnen die Calendly-Informationen zur Verwendung im Segment Builder zur Verfügung. Eine Liste der Calendly-Felder und ihrer Bedeutung finden Sie in jedem Kontaktdatensatz, der über diese Integration zu Ihrem Konto hinzugefügt wird. 

Calendly mit ActiveCampaign verbinden

So verbinden Sie Calendly mit Ihrem ActiveCampaign-Konto:

1. Klicken Sie in Ihrem ActiveCampaign-Konto auf "Apps" , um zur Page "Apps" zu gelangen.
2. Klicken Sie auf die Calendly-Option, um sie zu öffnen.
3. Die Calendly-App-Page wird geladen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Konto hinzufügen".
4. Es erscheint ein Modalfenster. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Verbinden" .
5. Die Page wird neu geladen. Folgen Sie den Aufforderungen, um sich bei Ihrem Calendly-Konto anzumelden.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Mit Calendly verbinden". Sie werden zurück zu Ihrer App-Page von Calendly in Ihrem ActiveCampaign-Konto geleitet, wo ein Modalfenster angezeigt wird.
7. Klicken Sie im Modalfenster auf die Schaltfläche "Weiter".
8. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Ereignis auswählen", dann auf das Ereignis, das Sie mit ActiveCampaign verbinden möchten. Sie können hier nur ein Ereignis auswählen. 
9. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
10. Erforderlich: Ordnen Sie das E-Mail-Adressfeld in der Calendly-Spalte dem E-Mail-Adressfeld in der ActiveCampaign-Spalte zu.
    • Besprechungsformulare, die keine E-Mail-Adressen erfassen, werden nicht mit ActiveCampaign synchronisiert
11. Optional: Ordnen Sie weitere Felder zu, die Sie mit ActiveCampaign synchronisieren möchten. Für Standardobjekte - Kontakte, Deals und Konten - stellen wir die erforderlichen Felder vor, die für eine vollständige Zuordnung erforderlich sind. 
    • Wenn Sie eines der folgenden Felder für Deals zuordnen - Währung, Deal-Besitzer, Pipeline oder Phase - können Sie Werte in ActiveCampaign zuordnen oder die Option "Aus Quelle zuordnen" verwenden. Mit der Option "Aus Quelle zuordnen" können Sie eine Auswahl aus der bereitgestellten Werteliste außer Kraft setzen und zur Zuordnung von Daten aus Ihrer Drittanbieterquelle zurückkehren
12. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Fertigstellen".

Auf der Calendly-App-Page in Ihrem ActiveCampaign-Konto wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt, die Sie darüber informiert, dass Ihre Einstellungen gespeichert wurden. Die Calendly-Integration wird auf der Page "Verbundene Apps" in Ihrem Konto angezeigt.

Verbinden Sie zusätzliche Calendly-Ereignisse

Sie können bei der Konfiguration der Calendly-Integration jeweils nur einen Termintyp auswählen. Sobald Sie diese ausgewählt haben, werden der Veranstaltungstyp und die entsprechenden Tags mit Ihrem ActiveCampaign-Konto synchronisiert.

Um zusätzliche Ereignistypen zu verbinden:

1. Gehen Sie in ActiveCampaign auf die Page "Connected Apps" und klicken Sie dann auf auf die Option Calendly.
2. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste neben der Schaltfläche "Neue Ressource hinzufügen".
3. Wählen Sie die richtige E-Mail-Adresse.
4. Verwenden Sie die Dropdown-Liste auf dem nächsten Bildschirm, um ein anderes Ereignis auszuwählen.
5. Folgen Sie den weiteren Anweisungen auf, um dieses Ereignis mit Ihrem Konto zu verbinden.
6. Wiederholen Sie diese Schritte für jedes Ereignis, das Sie zu Ihrem Konto hinzufügen möchten.

Ereignisprotokolle anzeigen

Formularübermittlungsprotokolle in Ihrem ActiveCampaign-Konto zeigen erfolgreiche und fehlgeschlagene Übermittlungen von Ihren verbundenen Calendly-Formularen an. Sie können diese Protokolle nach Integration, Konto (Calendly-Konto-E-Mail) und Typ (alle Übermittlungen oder neue Übermittlungen) filtern, indem Sie auf auf die Dropdown-Felder klicken, die oben auf der Page angezeigt werden.

So zeigen Sie das Protokoll der Formularübermittlung an:

1. Navigieren Sie in Ihrem ActiveCampaign-Konto zur App-Page von Calendly (klicken Sie auf "Apps" "Verbundene Apps" "Calendly").
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Protokolle anzeigen".

Es öffnet sich ein Modalfenster, in dem die eingegebenen Formulare angezeigt werden. Zu den Informationen im Protokoll gehören:

• Datum und Uhrzeit, zu der der Eingeladene das Formular abgeschickt hat
• Name der Integration
• Konto
• Status (Erfolg oder Misserfolg)
• Typ (Alle oder Neue Eingaben)
• Ereignis

Wenn Sie auf das Caret rechts neben dem Datum für eine Formularübermittlung klicken, werden Details zur Übermittlung angezeigt. Mithilfe dieser Informationen können Sie Probleme aufgrund von Übermittlungsfehlern beheben.

Feldzuordnung aktualisieren

Sie können die Feldzuordnung für Ihre verbundenen Formulare jederzeit aktualisieren. Sobald die Feldzuordnung aktualisiert ist, werden alle Übermittlungen von da an die neuen Zuordnungsregeln widerspiegeln. Es werden keine Felder für Kontakte geändert, die das Formular vor dieser Aktualisierung abgeschickt haben.

So aktualisieren Sie die Zuordnungen für Ihre Formularfelder:

1. Navigieren Sie in Ihrem ActiveCampaign-Konto zur App-Page von Calendly (klicken Sie auf "Apps" "Verbundene Apps" "Calendly").
2. Klicken Sie auf das Formular, das Sie aktualisieren möchten.
3. Suchen Sie das Feld, für das Sie die Zuordnung ändern möchten, und verwenden Sie die Dropdown-Listen, um die Zuordnung zu aktualisieren.
4. Klicken Sie auf "Speichern", wenn Sie fertig sind.

Trennen eines Calendly-Ereignisses von ActiveCampaign

Die Option "Entfernen" oben auf der Page "Feldzuordnung" in Ihrem ActiveCampaign-Konto trennt Ihr Calendly-Formular. Ihr ActiveCampaign-Konto empfängt keine Daten mehr aus Einreichungen, die an dieses Formular gesendet wurden. Sie können das Ereignis in der Zukunft jederzeit wieder mit Ihrem Konto verbinden, wenn Sie es benötigen.

Um die Verbindung zu einem Ereignis zu unterbrechen:

1. Navigieren Sie in Ihrem Konto zur Calendly-App-Page ( klicken Sie auf Apps Verbundene Apps Calendly ).
2. Klicken Sie auf das Formular, das Sie abschalten möchten.
3. Klicken Sie auf den Link "Entfernen" oben rechts auf der Page.
4. Ein Bestätigungsmodal wird angezeigt. Klicken Sie auf "Entfernen".

In einer Bestätigungsmeldung wird Ihnen angezeigt, dass das Formular erfolgreich entfernt wurde.

Zukünftige Einsendungen, die über dieses Formular eingereicht werden, werden nicht mit Ihrem ActiveCampaign-Konto synchronisiert. Außerdem wird der Webhook, der für dieses Formular in Calendly erzeugt wurde, aus Ihrem Calendly-Konto entfernt.

Das Trennen eines Formulars entfernt keine zuvor synchronisierten Daten.

Trennen Ihres Calendly-Kontos von ActiveCampaign

Sie können die Verbindung zwischen Ihrem Calendly-Konto und ActiveCampaign trennen. Das bedeutet:

• Das Calendly-Konto wird nicht mehr unter "Verbundene Apps" angezeigt.
• Die Integration überträgt keine Daten mehr von Ihrem Calendly-Konto zu Ihrem ActiveCampaign-Konto

Durch das Trennen der Integration werden zuvor synchronisierte Daten nicht aus Ihrem ActiveCampaign-Konto entfernt.

So trennen Sie die Verbindung zu Ihrem Calendly-Konto:

1. Navigieren Sie in Ihrem ActiveCampaign-Konto zur App-Page von Calendly (klicken Sie auf "Apps" "Verbundene Apps" "Calendly").
2. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste neben der Schaltfläche "Neue Ressource hinzufügen".
3. Klicken Sie auf "Konto trennen".
4. Ein modales Bestätigungsfenster wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Trennen".

Nächste Schritte

Sobald Sie Ihre Calendly-Integration konfiguriert haben, können Sie eine Automation einrichten, die es Ihren Kontakten leicht macht, einen Beratungsgespräch zu buchen. 

Sehen Sie sich das Automationsrezept "Einrichten eines Beratungsgesprächs mit Kalenderintegration" an. 

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in diesem Video "Einrichten Ihres Kalenderintegrationsrezepts".