Wenn Sie zur Gruppe der Administratoren gehören, können Sie die Berechtigungen so bearbeiten, dass Deal-Besitzer nur die ihnen zugewiesenen Deals sehen. Dazu gehören Deals für Kontakte und Deals für Konten.
Kontoverwalter können immer alle Deals sehen, unabhängig vom Deal-Besitzer.
Hinweise
Sobald diese Berechtigung gesetzt ist:
- Benutzer mit der Berechtigung, Deals zu exportieren, können nur ihre eigenen Deals exportieren. Dazu gehört auch die Verwendung der API zum Export von Deals
- Aufgaben und Notizen zum Deal sind nur für den Deal-Besitzer auf der Kontaktseite sichtbar. Sie werden für andere Deal-Besitzer nicht sichtbar sein
- Der Filter "Deal-Besitzer" für eine Pipeline ist für Ihre Deal-Besitzer nicht mehr sichtbar
Legen Sie die Deal-Erlaubnis fest
- Klicken Sie auf "Einstellungen" "Benutzer und Gruppen".
- Klicken Sie auf die Registerkarte "Gruppen".
- Klicken Sie auf "Bearbeiten" für die Seite, die Sie aktualisieren möchten.
- Ein Dialogfeld wird geöffnet. Klicken Sie auf die Registerkarte "Berechtigungen".
- Sie sehen die Berechtigungseinstellungen für jeden Bereich Ihres Kontos. Blättern Sie unter, bis Sie "E-Mails verwalten" sehen.
- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben "Gruppenzugriff auf alle Deals aktivieren".
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern".
Jetzt sehen alle Personen, die der gerade aktualisierten Benutzergruppe angehören, nur die ihnen zugewiesenen Deals. Sie können keine Deals sehen, die anderen Deal-Besitzern zugewiesen sind.