Sie können Kontakte aus ActiveCampaign mit einer Automationsaktion zu Nimble CRM hinzufügen und aktualisieren.
Hinweise
- Diese Integration erfordert ein Nimble-Konto und Zugang zu den Automatisierungen in ActiveCampaign
- Sie können mehr als ein Nimble-Konto mit ActiveCampaign verbinden
- Es können nur Kontaktfelder aus ActiveCampaign mit Nimble synchronisiert werden. Dies umfasst Standardkontaktfelder und benutzerdefinierte Kontaktfelder
- Nur Kontakte, die die Aktion "Personen in Pipedrive erstellen und aktualisieren" in Ihrer Automation erreichen, werden in Pipedrive hinzugefügt/aktualisiert
So funktioniert die Nimble-App
Die Pipedrive-App verwendet die Automationsaktion "Personen in Pipedrive erstellen und aktualisieren", um Kontaktinformationen von ActiveCampaign mit Pipedrive zu synchronisieren. Sobald Sie diese Aktion zu Ihrer Automation hinzufügen, führt Sie eine Eingabeaufforderung durch die folgenden Verbindungs- und Konfigurationsschritte:
- Mit einem Nimble-Konto verbinden
- Zuordnung von ActiveCampaign-Kontaktfeldern zu Feldern in Ihrem Nimble-Konto
Wenn Kontakte diese Aktion in Ihrer Automation durchlaufen, werden die zugeordneten Daten in Echtzeit mit Nimble synchronisiert.
Hinzufügen und Konfigurieren der Aktion "Personen in Pipedrive erstellen und aktualisieren" in Ihrer Automation
1. Klicken Sie in Ihrer Automation im rechten Menü auf "CX Apps".
Klicken Sie auf die Aktion "Personen in Pipedrive erstellen und aktualisieren" und ziehen Sie sie auf Ihre Automation.
3. Ein Dialogfeld wird geöffnet. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Verbinden".
4. Geben Sie auf dem nächsten Bildschirm den Benutzernamen und das Passwort für Ihr Nimble-Konto ein und folgen Sie den weiteren Anweisungen, um die Einrichtung abzuschließen.
5. Sie werden zurück zu Ihrem ActiveCampaign-Konto geleitet. Im Dialogfeld wird die Meldung "Account Connected!" angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Feldgruppen", um die Feldgruppen von Nimble auszuwählen. Sie können mehr als eine Gruppe auswählen. Kontakte, die diese Automationsaktion in ActiveCampaign durchlaufen, werden den von Ihnen ausgewählten Gruppen zugewiesen.
Um eine oder mehrere Gruppen auszuwählen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Feldgruppen" und dann auf den Gruppennamen.Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
7. Im nächsten Schritt müssen Sie die Kontaktfelder in Ihrem ActiveCampaign-Konto den Feldern in Nimble zuordnen. Beachten Sie, dass Sie das Vornamenfeld in Nimble zuordnen müssen.
Sie können zusätzliche Felder wie Nachname, E-Mail, Telefonnummer und beliebige benutzerdefinierte Kontaktfelder zuordnen. Klicken Sie dazu auf "Feldzuordnung hinzufügen" und dann auf die Dropdowns, um die gewünschten Felder zuzuordnen.
Wenn Sie mit der Zuordnung der Felder fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Fertig stellen".
Die Aktion wird zu Ihrer Automation in ActiveCampaign hinzugefügt.
Darüber hinaus wird Pipedrive in den "Connected Apps" in Ihrem ActiveCampaign-Konto angezeigt.
Trennen Sie Ihr Nimble CRM-Konto von ActiveCampaign
Sie können die Verbindung zwischen Ihrem Nimble-Konto und ActiveCampaign trennen. Sobald die Verbindung getrennt ist, können Sie keine Kontaktinformationen mehr von ActiveCampaign mit Nimble synchronisieren. Sobald das Konto getrennt wird, gehen keine Informationen in Nimble verloren.
Klicken Sie im linken Menü auf "Apps".
Klicken Sie auf "Verbundene Apps".
3. Klicken Sie auf die App "Nimble CRM".
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Trennen".
5. Es wird ein Bestätigungsdialogfeld angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Trennen".
Ihr Nimble-Konto wird von ActiveCampaign abgekoppelt. Eine Bestätigungsmeldung wird oben auf der Seite der Nimble CRM-App angezeigt.