Sie können Leads aus ActiveCampaign mit einer Automationsaktion zu Zendesk Sell hinzufügen und aktualisieren.
Hinweise
- Diese Integration erfordert ein Zendesk Sell-Konto und Zugriff auf die Automatisierungen in ActiveCampaign
- Sie können mehr als ein Zendesk Sell-Konto mit ActiveCampaign verbinden
- Es können nur Kontaktfelder aus ActiveCampaign mit Zendesk Sell synchronisiert werden. Dies umfasst Standardkontaktfelder und benutzerdefinierte Kontaktfelder
- Nur Kontakte, die die Aktion "Personen in Pipedrive erstellen und aktualisieren" in Ihrer Automation erreichen, werden in Pipedrive hinzugefügt oder aktualisiert
So funktioniert die Zendesk Sell-App
Die Zendesk Sell-App verwendet die Automationsaktion "Leads in Zendesk Sell erstellen und aktualisieren", um Kontaktinformationen von ActiveCampaign mit Zendesk Sell zu synchronisieren. Sobald Sie diese Aktion zu Ihrer Automation hinzufügen, führt Sie eine Eingabeaufforderung durch die folgenden Verbindungs- und Konfigurationsschritte:
- Verbinden mit einem Zendesk Sell-Konto
- Zuweisen von Tags aus Zendesk Sell zu Ihren Leads
- Zuordnen von ActiveCampaign-Kontaktfeldern zu Feldern in Ihrem Zendesk Sell-Konto
Wenn Kontakte diese Aktion in Ihrer Automation durchlaufen, werden die zugeordneten Daten in Echtzeit mit Zendesk Sell synchronisiert.
Hinzufügen und Konfigurieren der Aktion "Personen in Pipedrive erstellen und aktualisieren" in Ihrer Automation
1. Klicken Sie in Ihrer Automation im rechten Menü auf "CX Apps".
Klicken Sie auf die Aktion "Personen in Pipedrive erstellen und aktualisieren" und ziehen Sie sie auf Ihre Automation.
3. Ein Dialogfeld wird geöffnet. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Verbinden".
4. Auf dem nächsten Bildschirm klicken Sie auf die Schaltfläche "Autorisieren". Dadurch erhält ActiveCampaign die Berechtigung zum Zugriff auf die Daten in Ihrem Zendesk Sell-Konto.
5. Sie werden zurück zu Ihrem ActiveCampaign-Konto geleitet. Im Dialogfeld wird die Meldung "Account Connected!" angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
6. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste "Tags", um ein oder mehrere Tags aus Zendesk Sell auf den Lead anzuwenden, der durch diese Automationsaktion erstellt wird. Dieser Schritt ist optional. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
7. Im nächsten Schritt müssen Sie die Kontaktfelder in Ihrem ActiveCampaign-Konto den Feldern in Zendesk Sell zuordnen. Beachten Sie, dass Sie die Felder "Vorname", "Nachname" und "E-Mail" zuordnen müssen.
Sie können zusätzliche Felder wie Vorname, Telefonnummer und beliebige benutzerdefinierte Kontaktfelder zuordnen. Klicken Sie dazu auf "Feldzuordnung hinzufügen" und dann auf die Dropdowns, um die gewünschten Felder zuzuordnen.
Wenn Sie mit der Zuordnung der Felder fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Fertig stellen".
Die Aktion wird zu Ihrer Automation in ActiveCampaign hinzugefügt.
Darüber hinaus wird Pipedrive in den "Connected Apps" in Ihrem ActiveCampaign-Konto angezeigt.
Trennen Sie Ihr Zendesk Sell-Konto von ActiveCampaign
Sie können die Verbindung zwischen Ihrem Zendesk Sell-Konto und ActiveCampaign trennen. Sobald die Verbindung getrennt ist, können Sie keine Kontaktinformationen mehr von ActiveCampaign mit Zendesk synchronisieren. Wenn das Konto getrennt wird, gehen keine Informationen in Zendesk Sell verloren.
Klicken Sie im linken Menü auf "Apps".
Klicken Sie auf "Verbundene Apps".
3. Klicken Sie auf die App "Zendesk Sell".
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Trennen".
5. Es wird ein Bestätigungsdialogfeld angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Trennen".
Ihr Zendesk Sell-Konto wird von ActiveCampaign getrennt. Eine Bestätigungsmeldung wird oben auf der Seite der Zendesk Sell-App angezeigt.