Erstellen Sie einen Bericht, der den Deal-Wert nach dem voraussichtlichen Abschlussdatum aufschlüsselt.
In diesem Rezeptartikel wird gezeigt, wie Sie einen benutzerdefinierten Bericht erstellen, der den Deal-Wert im Vergleich zum prognostizierten Abschlussdatum anzeigt. Der Bericht bietet die Möglichkeit, nach einer bestimmten Pipeline und einem prognostizierten Zeitrahmen zu filtern.
Inhaltsstoffe
- 2 Filter
- Voraussichtlicher Abschluss der Deals
- Deals Pipeline
- 1 Dimension
- Prognostizierte Deals Monat
- 1 Maßnahme
- Deals Gesamtwert
Zugriff auf benutzerdefinierte Berichte
Das Tool für benutzerdefinierte Berichte befindet sich im Abschnitt "Berichte" Ihres Kontos. So greifen Sie auf das Berichtstool zu:
1. Klicken Sie im linken Menü Ihres Kontos auf "Berichte".
2. Klicken Sie auf "Benutzerdefinierte Berichte" im Menü "Berichte".
Den Look gestalten
Erstellen Sie die beiden Filter und die Dimension:
1. Klicken Sie auf die Ansicht "Deals", um die verschachtelten Dimensionen und Maße anzuzeigen.
2. Klicken Sie auf die Ansicht "Prognostiziertes Abschlussdatum" , um eine Liste von Optionen zu öffnen. Dies ist unter "Deals" eingebettet.
3. Fahren Sie den Mauszeiger über die Dimension "Prognostiziertes Abschlussdatum" und klicken Sie dann auf die angezeigte Schaltfläche "Filter" .
4. Fahren Sie den Mauszeiger über die Dimension "Pipeline" und klicken Sie dann auf auf die angezeigte Schaltfläche "Filter".
5. Klicken Sie auf "Prognostizierter Abschlussmonat", um die Dimension in den Bericht aufzunehmen.
So sollte der Bericht bisher aussehen:
Erstellen Sie die Maßnahme:
1. Klicken Sie auf "Gesamtwert", um die Maßnahme in den Bericht aufzunehmen. Möglicherweise müssen Sie im linken Bereich nach unten scrollen, um diese Option zu sehen.
2. Verwenden Sie den Bereich Filter der Erkundung in der oberen mittleren Leiste, um den gewünschten Parameter "Pipeline" oder "Prognostiziertes Abschlussdatum" auszuwählen.
3. Klicken Sie auf den Bereich "Visualisierung" und dann auf das Symbol "Säulendiagramm".
4. Klicken Sie auf "Ausführen", um die Daten abzurufen. Diese Option befindet sich oben rechts im Bericht.
Den Bericht speichern und weitergeben
1. Klicken Sie auf das Kreissymbol in der oberen rechten Ecke der Erkundung, rechts neben der Schaltfläche "Ausführen".
2. Klicken Sie auf die Option "Save as a Look...".
3. Geben Sie einen Titel für den Look ein.
4. Optional: Geben Sie eine Beschreibung des Looks für zusätzlichen Kontext ein.
5. Klicken Sie auf die Option "Look speichern und anzeigen".