Einführung in benutzerdefinierte Berichte

Benutzerdefinierte Berichte sind mit dem Enterprise-Tarif verfügbar.

Datengestützte Entscheidungen sind bessere Entscheidungen, was bedeutet, dass Sie detaillierte Daten benötigen. Benutzerdefinierte Berichte können Ihnen die detaillierten Daten liefern, die Sie benötigen, um diese Entscheidungen sicher zu treffen.

Mit benutzerdefinierten Berichten können Sie Berichte erstellen, die Ihnen einen vollständigen Überblick über Marketing und Vertrieb geben, um Trends und Chancen zu erkennen und Ihr Unternehmen mit den spezifischen Daten, die Sie benötigen, auszubauen.

Was sind benutzerdefinierte Berichte?

Benutzerdefinierte Berichte helfen Ihnen bei der Analyse von Informationen und bei der Beantwortung spezifischer Fragen, die Sie zu Daten oder bestimmten Aktivitäten haben. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Bericht erstellen, können Sie ihn in Ihrem Konto speichern. Ein gespeicherter Bericht kann jederzeit aufgerufen, für einen anderen Kontobenutzer freigegeben oder heruntergeladen werden.

Die Daten für Ihre benutzerdefinierten Berichte werden einmal täglich gegen 5:30 Uhr CST/11:30 Uhr UTC aktualisiert (die Zeiten sind für die jeweiligen Zeitzonen unterschiedlich).

Wo finde ich benutzerdefinierte Berichte?

So greifen Sie auf benutzerdefinierte Berichte zu:

  1. Melden Sie sich bei Ihrem ActiveCampaign-Konto an.
  2. Klicken Sie im linken Menü auf "Berichte".
  3. Klicken Sie auf "Benutzerdefinierte Berichte".
  4. Wenn Sie auf der Seite "Benutzerdefinierte Berichte" landen, wird ein Explore-Fenster angezeigt.

Custom_reports_explore_panel.png

Um sich mit der Terminologie des Dashboards vertraut zu machen, können Sie den Artikel Terminologie für benutzerdefinierte Berichte lesen.

Inhalt des Explore-Fensters "Benutzerdefinierte Berichte"

Sehen Sie sich zunächst die linke Seite des Fensters an. Dort wird eine Liste von Tabellen angezeigt. Diese Tabellen können verwendet werden, um benutzerdefinierte Berichte zu erstellen. Es gibt folgende Tabellen:

  • Automationstabelle
  • Tabelle Kampagnen
  • Tabelle Kontakte
  • Tabelle Deals
  • E-Commerce-Tabelle

Jede Tabelle ist in zwei Unterkategorien unterteilt: Dimensionen und Maßnahmen.

Dimensionen sind statische Felder, die den Namen der Kopfzeile in der Berichtstabelle definieren.

Maßnahmen sind Felder, die Sie berechnen möchten und die sich an einer bestimmten Dimension orientieren.

Wenn Sie sich fragen, was die einzelnen Maßnahmen bedeuten, können Sie mit dem Mauszeiger über das kleine "I"-Symbol fahren, um weitere Informationen zu erhalten.

Anwendungsfälle für benutzerdefinierte Berichte

Benutzerdefinierte Berichte geben Ihnen wertvolle Einblicke in Ihre Kunden und helfen Ihnen, bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Einige Anwendungsfälle für benutzerdefinierte Berichte sind:

  • Anzeigen einer Liste mit dem Engagement-Verhalten eines Kontakts, segmentiert nach Kampagnen-/Automationsattributen (z. B. Kampagnenname)
  • Sehen Sie die durchschnittliche Bindungszeit eines Kontakts, der sich für eine bestimmte Kampagne/Automatisierung abgemeldet hat
  • Anzeigen der Öffnungen einer Automations-E-Mail, gefiltert nach dem Wert eines benutzerdefinierten Kontaktfeldes in einem bestimmten Datumsbereich
  • Verwenden Sie neue Messwerte für Kampagnen, Automationen und Kontaktdaten; dazu gehören Zahlen wie die Gesamtzahl der gesendeten Kampagnen, Metriken zur Kampagnenbeteiligung, die Gesamtzahl der abgeschlossenen Automationen und mehr
  • Einfacher Austausch von Berichten innerhalb Ihres Teams
  • Verwenden Sie Berichtsvorlagen, um besser zu verstehen, wie Sie Ihre eigenen Berichte erstellen können

FAQs zu benutzerdefinierten Berichten

Worüber kann ich in den benutzerdefinierten Berichten berichten?

ActiveCampaign bietet Berichte zu den folgenden Bereichen:

  • Kontakte
  • Deals
  • Automationen
  • Kampagnen
  • E-Commerce

Außerdem können Sie Daten aus diesen Bereichen miteinander verknüpfen, so dass Sie z. B. einen Bericht erstellen können, der die Liste der individuellen E-Mail-Adressen (Kontakte) anzeigt, die eine E-Mail (Kampagnen) in einem bestimmten Zeitraum geöffnet haben.

Beachten Sie, dass "Deals" keine Berichtsoptionen für "Aufgaben" enthält.

Wie erstelle ich einen Bericht auf der Grundlage von benutzerdefinierten Kontakt- oder Deal-Feldern?

Benutzerdefinierte Felder in benutzerdefinierten Berichten werden durch die folgenden Dimensionen beschrieben

  • Benutzerdefinierte Felder: das eigentliche Feld, über das Sie berichten möchten.
  • Benutzerdefinierte Feldwerte: die Werte in einem Feld, die einem bestimmten Kontakt zugewiesen sind.

Um einen Bericht zu erstellen, der auf einem Feld mit der Bezeichnung "Lead-Quelle" und den Werten "Website", "Organisch" und "Empfehlung" basiert, müssen Sie Folgendes tun:

  1. Klicken Sie auf der Registerkarte "Dimensionen", um die Dimension "Benutzerdefinierte Feldwerte" aus dem Dropdown-Menü auf der linken Seite zu Ihrem Datensatz hinzuzufügen.
  2. Fügen Sie eine Maßnahme hinzu, z. B. "Anzahl".
  3. Fügen Sie einen Filter hinzu, um das spezifische Feld, über das Sie berichten möchten, zu isolieren, z. B. "Lead-Quelle".
  4. Führen Sie den Bericht aus.

Ihr Endergebnis sollte eine Tabelle mit der Anzahl der Kontakte sein, die Sie mit jeder einzelnen Lead-Quelle (Website, organisch, Empfehlung) haben. Sie können dann eine beliebige Visualisierung auswählen, die Sie zur Darstellung dieses Datensatzes bevorzugen.

Kann ich Filter auf ein von mir erstelltes Dashboard anwenden?

Ja. Wenn Sie sich ein von Ihnen erstelltes Dashboard ansehen, können Sie auf auf "Bearbeiten" und dann auf "Filter" oben auf dem Dashboard klicken. Damit können Sie verschiedene Filter auf jeden der von Ihnen erstellten Berichte im Dashboard anwenden.

Was bedeutet die Verwendung eines Pivots in meinem Bericht?

Wenn Sie einen Pivot in einem Bericht verwenden, können Sie über mehrere Dimensionen berichten, anstatt nur über eine einzige Dimension.

Pivot_option_in_custom_reporting.png

Ein Beispiel für einen Bericht mit einer einzelnen Dimension ist die Anzahl der Deals mit einem bestimmten prognostizierten Abschlussdatum, in dem Ihre Tabelle Zeilen mit Daten anzeigt, neben denen jeweils eine Anzahl steht.

Wenn Sie diesem eindimensionalen Bericht einen Deal-Inhaber hinzufügen möchten, würden Sie diesen wahrscheinlich als Pivot hinzufügen wollen, um die Anzahl der Deals nach Datum und Inhaber aufzuschlüsseln. Ihre Tabelle würde dann eine Reihe von Daten mit Anzahl n und Datumsangaben enthalten. Allerdings hat jede Zeile jetzt eine eindeutige Spalte (und Anzahl) für jeden einzelnen Inhaber.

Was sind Nur-Filter-Dimensionen und wofür werden sie verwendet (z. B. Querverbindung)?

Nur-Filter-Dimensionen können zu Berichten nur als Filter hinzugefügt werden. Genauer gesagt können Sie damit Berichte erstellen, die Daten über mehrere Bereiche des benutzerdefinierten Berichtswesens hinweg miteinander verknüpfen (auch als Querverbindung bezeichnet).

Wenn Sie beispielsweise eine Liste der E-Mail-Adressen (Kontakte) erstellen möchten, die eine E-Mail (Kampagne) innerhalb eines bestimmten Zeitraums geöffnet haben, beziehen Sie sich auf zwei verschiedene Tabellen: Kontakte und Kampagnen. Durch Hinzufügen einer Nur-Filter-Dimension "Kampagnen-Beziehungstyp" können Sie die Art der Beziehung auswählen, die der Kontakt mit einer bestimmten Kampagne hat.

In diesem Fall würden Sie einen Filter des Kampagnen-Beziehungstyps = Öffnungen und einen Filter für Ihr Ereignisdatum hinzufügen. Dann würden Sie die E-Mail-Adresse als Dimension hinzufügen und Ihren Bericht ausführen. Dies würde Ihnen eine Liste der E-Mail-Adressen liefern, die eine E-Mail innerhalb des Datumsbereichs geöffnet haben, nach dem Sie gefiltert haben.

Wie kann ich Berichte mit meinem Team teilen?

ActiveCampaign bietet keine spezifischen Links zum Teilen von Berichten an, die in benutzerdefinierten Berichten erstellt wurden. Um einen Bericht anzeigen zu können, müssen Sie Zugriff auf die benutzerdefinierte Berichterstattung als Ganzes haben.

Es gibt jedoch 3 Arten von Looks und Dashboards, von denen Sie einige für mehrere Benutzer freigeben können:

  • Persönlich
    Nur für den Benutzer sichtbar, der sie erstellt.
  • Gruppe
    Zugriff für alle Benutzer, die Zugriff auf benutzerdefinierte Berichte haben.
  • Geteilt
    Erstellt und verwaltet von ActiveCampaign für Ihre Referenz, um als Leitfaden für die Nutzung von benutzerdefinierten Berichten zu dienen.

Sie können bei der Erstellung eines Looks oder Dashboards wählen, als welchen Typ Sie Ihren Bericht einstellen möchten.

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