Datenbasierte Entscheidungen sind bessere Entscheidungen – dafür benötigen Sie detaillierte Daten. Benutzerdefinierte Berichte liefern Ihnen die detaillierten Daten, die Sie benötigen, um diese Entscheidungen mit Sicherheit zu treffen.
Benutzerdefinierte Berichte ermöglichen es Ihnen, Berichte zu erstellen, die Ihnen einen vollständigen Überblick über marketing und Vertrieb geben, um Trends, Chancen und Wachstumsbereiche für Ihr Unternehmen mit genau den Daten zu identifizieren, die Sie benötigen.
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Was sind benutzerdefinierte Berichte?
Benutzerdefinierte Berichte helfen Ihnen, Informationen zu analysieren und gezielte Fragen zu Ihren Daten oder zu bestimmten Aktivitäten zu beantworten. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Bericht erstellen, können Sie ihn in Ihrem Konto speichern. Auf einen gespeicherten Bericht können Sie jederzeit zugreifen, ihn mit einem anderen Kontobenutzer teilen oder ihn herunterladen.
Die Daten für Ihre benutzerdefinierten Berichte werden einmal täglich gegen 5:30 Uhr CST/11:30 Uhr UTC aktualisiert (die Zeiten unterscheiden sich je nach Zeitzone).
Wo finde ich benutzerdefinierte Berichte?
So greifen Sie auf benutzerdefinierte Berichte zu:
- Melden Sie sich bei Ihrem ActiveCampaign-Konto an.
- Klicken Sie im linken Menü auf „Berichte“.
- Klicken Sie auf „Benutzerdefinierte Berichte“.
- Wenn Sie auf der Seite für benutzerdefinierte Berichte landen, sehen Sie ein Explore-Panel.
Um sich mit der Dashboard-Terminologie vertraut zu machen, können Sie diesen Artikel zur Terminologie für benutzerdefinierte Berichte nutzen.
Was befindet sich im Explore-Panel für benutzerdefinierte Berichte?
Sehen Sie sich zunächst die linke Seite des Panels an. Sie sehen eine Liste von Tabellen. Diese Tabellen können verwendet werden, um benutzerdefinierte Berichte zu erstellen. Dort finden Sie:
- Tabelle für Automations
- Tabelle für (E-Mail-)Kampagnen
- Tabelle für Kontakte
- Tabelle für Deals
- Tabelle für Ecommerce
Jede Tabelle ist in zwei Unterkategorien unterteilt: Dimensionen und Measures.
Dimensionen sind statische Felder, die den Namen der Kopfzeile im Reporting-Spreadsheet festlegen.
Measures sind Felder, die Sie berechnen möchten und die einer bestimmten Dimension zugeordnet werden.
Wenn Sie sich fragen, was jede Measure bedeutet, können Sie für weitere Informationen mit der Maus über das kleine „I“-Symbol fahren.
Anwendungsfälle für benutzerdefinierte Berichte
Benutzerdefinierte Berichte liefern Ihnen wertvolle Einblicke in Ihre Kundschaft und helfen Ihnen so, bessere geschäftliche Entscheidungen zu treffen. Einige Anwendungsfälle für benutzerdefinierte Berichte sind:
- Anzeige einer Liste der Engagement-Verhaltensweisen eines Kontakts, segmentiert nach Kampagnen-/Automation-Attributen (z. B. Kampagnenname)
- Anzeige der durchschnittlichen Verweildauer eines Kontakts, der eine bestimmte Kampagne/Automation abbestellt hat
- Anzeige der Öffnungen einer Automation-E-Mail, gefiltert nach einem benutzerdefinierten Kontaktfeldwert in einem bestimmten Datumsbereich
- Verwendung neuer Measures über E-Mail-Kampagnen, Automations und Kontaktdaten hinweg; dazu gehören Zahlen wie die Gesamtanzahl gesendeter Kampagnen, Kennzahlen zum Kampagnen-Engagement, insgesamt abgeschlossene Automations und mehr
- Berichte ganz einfach in Ihrem Team teilen
- Verwendung von Berichtsvorlagen, um besser zu verstehen, wie Sie Ihre eigenen Berichte erstellen
FAQs zu benutzerdefinierten Berichten
Worüber kann ich im Rahmen von Custom Reporting berichten?
ActiveCampaign bietet Berichte zu folgenden Bereichen an:
- Kontakte
- Deals
- Automationen
- E-Mail-Kampagnen
- Ecommerce
Sie können außerdem Daten aus diesen Bereichen per Cross Join verknüpfen und so zum Beispiel einen Bericht erstellen, der die Liste der eindeutigen E-Mails (Kontakte) anzeigt, die in einem bestimmten Zeitraum eine E-Mail (Kampagnen) geöffnet haben.
Beachten Sie, dass Deals keine Berichtsoptionen für Aufgaben enthalten. In benutzerdefinierten Berichten sind nur Deals verfügbar, die mit Kontakten verknüpft sind.
Wie erstelle ich einen Bericht auf Basis benutzerdefinierter Felder für Kontakte oder Deals?
Benutzerdefinierte Felder im benutzerdefinierten Bericht werden durch die folgenden Dimensionen beschrieben:
- Benutzerdefinierte Felder: das eigentliche Feld, über das Sie berichten möchten.
- Benutzerdefinierte Feldwerte: die Werte innerhalb eines Feldes, die einem bestimmten Kontakt zugeordnet sind.
Um einen Bericht basierend auf einem Feld mit dem Namen Lead-Quelle und den Werten Website, Organic und Vermittlung zu erstellen, müssen Sie Folgendes tun:
- Klicken Sie auf der Registerkarte „Dimensionen“ zum Hinzufügen der Dimension „Custom Field Values“ zu Ihrem Datensatz über das Drop-down-Menü auf der linken Seite.
- Fügen Sie ein Maß hinzu, zum Beispiel „Count“ (Anzahl).
- Fügen Sie einen Filter hinzu, um das spezifische Feld zu isolieren, über das Sie berichten möchten, zum Beispiel „Lead Source“ (Lead-Quelle).
- Führen Sie den Bericht aus.
Das Endergebnis sollte eine Tabelle mit der Anzahl der Kontakte sein, die Sie für jede einzelne Lead-Quelle haben (Website, Organic, Vermittlung). Anschließend können Sie jede Visualisierung auswählen, die Sie bevorzugen, um diesen Datensatz darzustellen.
Kann ich Filter auf ein Dashboard anwenden, das ich erstellt habe?
Ja. Wenn Sie sich ein von Ihnen erstelltes Dashboard ansehen, können Sie oben im Dashboard auf „Bearbeiten“ klicken und dann auf „Filter“ klicken. Damit können Sie verschiedene Filter auf beliebige Berichte im von Ihnen erstellten Dashboard anwenden.
Was bedeutet es, in meinem Bericht eine Pivot-Funktion zu verwenden?
Die Verwendung einer Pivot-Funktion in einem Bericht ermöglicht es Ihnen, über mehrere Dimensionen statt nur über eine einzelne Dimension zu berichten.
Als Beispiel könnte ein Bericht mit nur einer Dimension die Anzahl der Deals mit einem bestimmten voraussichtlichen Abschlussdatum sein, bei dem Ihre Tabelle Zeilen mit Daten anzeigt, neben denen jeweils eine Anzahl steht.
Wenn Sie diesem eindimensionalen Bericht einen Deal-Besitzer hinzufügen möchten, würden Sie dies sinnvollerweise als Pivot hinzufügen, um die Anzahl der Deals nach Datum und nach Besitzer aufzuschlüsseln. Ihre Tabelle hätte dann eine Zeile mit Datumsangaben mit jeweiligen Anzahlen und Daten. Jede Zeile hat nun jedoch eine eigene Spalte (und Anzahl) für jede einzelne Inhaberin bzw. jeden einzelnen Inhaber.
Was sind ausschließlich als Filter verwendete Dimensionen, und wofür werden sie genutzt (z. B. Cross Join)?
Ausschließlich als Filter verwendbare Dimensionen können Berichten nur als Filter hinzugefügt werden. Genauer gesagt ermöglichen sie es Ihnen, Berichte zu erstellen, die Daten über mehrere Bereiche des benutzerdefinierten Berichts hinweg verknüpfen (auch bekannt als Cross Join).
Wenn Sie beispielsweise eine Liste von E-Mail-Adressen (Kontakte) erstellen möchten, die eine E-Mail (Kampagne) innerhalb eines bestimmten Datumsbereichs geöffnet haben, verweisen Sie auf zwei verschiedene Tabellen: Kontakte und (E-Mail-)Kampagnen. Das Hinzufügen einer ausschließlich als Filter verwendbaren Dimension „Kampagnenbeziehungstyp“ ermöglicht es Ihnen, den Beziehungstyp auszuwählen, den der Kontakt zu einer bestimmten Kampagne hat.
In diesem Fall würden Sie einen Filter „Kampagnenbeziehungstyp = Öffnungen“ und einen Filter für Ihr Veranstaltungsdatum hinzufügen. Dann würden Sie die E-Mail-Adresse als Dimension hinzufügen und Ihren Bericht ausführen. Dies würde Ihnen eine Liste von E-Mail-Adressen liefern, die innerhalb des von Ihnen gefilterten Datumsbereichs eine E-Mail geöffnet haben.
Wie teile ich Berichte mit meinem Team?
ActiveCampaign bietet keine speziellen Freigabelinks zu einzelnen Berichten an, die in benutzerdefinierten Berichten erstellt werden. Um einen Bericht anzusehen, müssen Sie Zugriff auf benutzerdefinierte Berichte insgesamt haben.
Es gibt jedoch 3 Arten von Looks und Dashboards, von denen Sie einige mit mehreren Benutzern teilen können:
-
Persönlich
Nur für den Benutzer sichtbar, der sie erstellt. -
Gruppe
Für alle Benutzer zugänglich, die Zugriff auf benutzerdefinierte Berichte haben. -
Geteilt
Wird von ActiveCampaign erstellt und verwaltet und steht Ihnen als Leitfaden zur Verfügung, wie Sie benutzerdefinierte Berichte nutzen können.
Sie können beim Erstellen eines Looks oder Dashboards auswählen, als welchen Typ Sie Ihren Bericht festlegen möchten.