So funktioniert die Synchronisierung mit der ActiveCampaign Microsoft Dynamics 365-Verknüpfung

Datenabgleiche werden in Ihrem Microsoft Dynamics-Konto auf der Registerkarte "Sync-Einstellungen" eingerichtet und verwaltet.

In diesem Artikel erfahren Sie, welche Daten über die Verknüpfung synchronisiert werden und wie die Synchronisierungs-Einstellungen funktionieren.

Von ActiveCampaign mit Microsoft Dynamics 365 synchronisierte Daten

Die folgenden Elemente werden mit Microsoft Dynamics synchronisiert:

Neue Konten

Neue Leads

Neue Leads werden über die Automation-Aktion „Create a lead in Microsoft Dynamics“ von ActiveCampaign zu Microsoft Dynamics hinzugefügt.

Hier ist eine Aufschlüsselung dessen, was geschieht, wenn ein Kontakt diesen Schritt erreicht:

• Kontakte erhalten auf ihrer Profilseite in ActiveCampaign die folgenden Tags: [D365: Lead] [D365: Pulled from ActiveCampaign]
• Wir werden sie in die Warteschlange stellen, damit sie als Lead mit Ihrem Microsoft Dynamics-Konto synchronisiert werden.
• Wenn die nächste geplante Synchronisierung läuft, werden sie in Microsoft Dynamics als neuer Lead hinzugefügt

Neue Kontakte

Neue Kontakte werden über die Automation-Aktion „Einen Kontakt in Microsoft Dynamics erstellen“ von ActiveCampaign zu Microsoft Dynamics hinzugefügt.

Hier ist eine Übersicht darüber, was passiert, wenn ein Kontakt diesen Schritt erreicht:

• Kontakte erhalten auf ihrer Profilseite in ActiveCampaign die folgenden Tags: [D365: Kontakt] [D365: Aus ActiveCampaign übernommen]
• Wir stellen sie in die Warteschlange, damit sie mit Ihrem Microsoft Dynamics-Konto als Kontakt synchronisiert werden.
• Wenn die nächste geplante Synchronisierung läuft, werden sie in Microsoft Dynamics als neuer Kontakt hinzugefügt.

Aktualisierte Lead-Informationen

Aktualisierte Lead-Informationen werden während einer geplanten Synchronisierung von ActiveCampaign an Microsoft Dynamics gesendet. Die Verknüpfung aktualisiert während dieser Synchronisierung die zugeordneten Felder.

Um aktualisierte Informationen von ActiveCampaign an Microsoft Dynamics zu senden, benötigen synchronisierte Leads in ActiveCampaign einen der folgenden zwei Tag-Sätze:

• [D365: Lead] [D365: Von Dynamics übertragen] 
• [D365: Lead] [D365: Aus ActiveCampaign übernommen]

Aktualisierte Kontaktinformationen

Aktualisierte Kontaktinformationen werden während einer geplanten Synchronisierung von ActiveCampaign an Microsoft Dynamics gesendet.

Um aktualisierte Informationen von ActiveCampaign an Microsoft Dynamics zu senden, benötigen synchronisierte Kontakte in ActiveCampaign einen der folgenden beiden Tag-Sätze:

• [D365: Kontakt] [D365: Aus Dynamics übertragen] 
• [D365: Kontakt] [D365: Aus ActiveCampaign abgerufen]

Von Microsoft Dynamics 365 mit ActiveCampaign synchronisierte Daten

Die folgenden Elemente werden mit ActiveCampaign synchronisiert:

Neue Leads

Neue Leads werden während geplanter Synchronisierungen aus Microsoft Dynamics zu ActiveCampaign hinzugefügt. Welche Leads in diese Synchronisierung aufgenommen werden, legen Sie im Schritt „Datenkonfiguration“ der Verknüpfungseinrichtung fest.

Wenn Leads synchronisiert werden, erhalten sie die folgenden Tags auf ihrer Profilseite in ActiveCampaign:

[D365: aus Dynamics übertragen] [D365: Lead]

Neue Kontakte

Neue Kontakte werden während geplanter Synchronisierungen aus Microsoft Dynamics zu ActiveCampaign hinzugefügt. Sie legen die Kontakte für diese Synchronisierung im Schritt „Datenkonfiguration“ der Verknüpfungseinrichtung fest.

Wenn Kontakte synchronisiert werden, erhalten sie auf ihrer Profilseite in ActiveCampaign die folgenden Tags:

[D365: Lead] [D365: Aus Dynamics übertragen] 

Aktualisierte Lead-Informationen

Aktualisierte Lead-Informationen werden während einer geplanten Synchronisierung von Microsoft Dynamics an ActiveCampaign gesendet.

Um aktualisierte Informationen von Microsoft Dynamics an ActiveCampaign zu senden, benötigen Leads in ActiveCampaign einen der folgenden beiden Tag-Sätze:

• [D365: Lead] [D365: Aus Dynamics übertragen] 
• [D365: Lead] [D365: Pulled from ActiveCampaign]

Aktualisierte Kontaktinformationen

Aktualisierte Lead-Informationen werden während einer geplanten Synchronisierung von Microsoft Dynamics an ActiveCampaign gesendet.

Um aktualisierte Informationen von Microsoft Dynamics an ActiveCampaign Kontakte in ActiveCampaign zu senden, benötigen diese einen der folgenden beiden Tag-Sätze:

• [D365: Kontakt] [D365: Aus Dynamics übertragen] 
• [D365: Kontakt] [D365: Aus ActiveCampaign übernommen]

Über Synchronisierungs3einstellungen

Synchronisierungs-Einstellungen und Jobfrequenz finden Sie im Tab „Sync Settings“ der Verknüpfungs-Einrichtung.

Es gibt drei Synchronisierungstypen: Global, Initial und Jobplanung.

Globale Synchronisierung

Dies ist standardmäßig aktiviert. Wenn aktiviert, wird die einmalige "Erstsynchronisierung" ausgeführt.

Um das Synchronisieren von Daten mit ActiveCampaign zu pausieren, klicken Sie auf den Schalter, um ihn auf die Position „Aus“ zu stellen.

Daten können nicht von Microsoft Dynamics zu ActiveCampaign synchronisiert werden, wenn diese Einstellungen deaktiviert sind.

Erstsynchronisierung

Sie können die anfängliche Synchronisierung als historische Synchronisierung betrachten. Diese einmalige Synchronisierung wird ausgeführt, wenn der Schalter „Global Sync“ auf „Ein“ gesetzt ist. Alle Kontakte oder Leads, die Ihre Kriterien unter "Datenkonfiguration" erfüllen, werden von Microsoft Dynamics mit ActiveCampaign synchronisiert.

Zeitplan für Jobs

Hier konfigurieren Sie wiederkehrende Synchronisierungen zwischen Microsoft Dynamics und ActiveCampaign.

Gehen Sie dazu so vor: Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Jobfrequenz“, und klicken Sie dann auf die für Sie passende Planungsoption. Sie können aus den folgenden Häufigkeitsoptionen wählen:

• 1 Stunde
• 2 Stunden
• 4 Stunden
• 6 Stunden
• 8 Stunden
• 12 Stunden
• Einmal täglich

Es ist nicht möglich, bei dieser Verknüpfung eine sofortige Synchronisierung zu erzwingen. Leads und Kontakte werden zwischen den Plattformen synchronisiert, wenn die nächste geplante Synchronisierung läuft.