Daten-Synchronisationen werden in Ihrem Microsoft Dynamics-Konto unter dem Tab "Sync Settings" eingerichtet und gesteuert.
In diesem Artikel erfahren Sie, welche Daten über die Integration synchronisiert werden und wie die Synchronisationseinstellungen funktionieren.
Daten werden von ActiveCampaign zu Microsoft Dynamics 365 synchronisiert
Die folgenden Elemente werden mit Microsoft Dynamics synchronisiert:
Neue Leitungen
Neue Leads werden hinzugefügt zu Microsoft Dynamics aus ActiveCampaign über die Automationsaktion "Erstellen eines Leads in Microsoft Dynamics".
Hier ist eine Aufschlüsselung dessen, was passiert, wenn ein Kontakt diesen Schritt erreicht:
- Die Kontakte erhalten die folgenden Tags auf ihrer Profilseite in ActiveCampaign: [D365: Lead] [D365: Gezogen aus ActiveCampaign]
- Wir stellen sie in eine Warteschlange, um sie mit Ihrem Microsoft Dynamics-Konto als Lead zu synchronisieren
- Wenn die nächste geplante Synchronisation läuft, werden sie in Microsoft Dynamics als neuer Lead hinzugefügt
Neue Kontakte
Neue Kontakte werden hinzugefügt zu Microsoft Dynamics aus ActiveCampaign über die Automationsaktion "Erstellen eines Kontakts in Microsoft Dynamics".
Hier ist eine Aufschlüsselung dessen, was passiert, wenn ein Kontakt diesen Schritt erreicht:
- Die Kontakte erhalten die folgenden Tags auf ihrer Profilseite in ActiveCampaign: [D365: Kontakt] [D365: Aus ActiveCampaign entnommen]
- Wir stellen sie in die Warteschlange, um sie mit Ihrem Microsoft Dynamics-Konto als Kontakt zu synchronisieren
- Bei der nächsten geplanten Synchronisation werden sie in Microsoft Dynamics als neuer Kontakt hinzugefügt
Aktualisierte Leadinformationen
Aktualisierte Lead-Informationen werden während einer geplanten Synchronisation vonActiveCampaign an Microsoft Dynamics gesendet. Die Integration aktualisiert zugeordnete Felder während dieser Synchronisation.
Um aktualisierte Informationen von ActiveCampaign an Microsoft Dynamics zu senden, müssen synchronisierte Leads in ActiveCampaign eine der folgenden zwei Gruppen von Tags haben:
- [D365: Lead] [D365: Pushed from Dynamics]
- [D365: Lead] [D365: Von ActiveCampaign abgezogen]
Aktualisierte Kontaktinformationen
Aktualisierte Kontaktinformationen werden während einer geplanten Synchronisation vonActiveCampaign an Microsoft Dynamics gesendet.
Um aktualisierte Informationen von ActiveCampaign an Microsoft Dynamics zu senden, müssen synchronisierte Kontakte in ActiveCampaign eine der folgenden zwei Gruppen von Tags haben:
- [D365: Kontakt] [D365: Pushed from Dynamics]
- [D365: Kontakt] [D365: Von ActiveCampaign abgezogen]
Daten werden von Microsoft Dynamics 365 zu ActiveCampaign synchronisiert
Die folgenden Elemente werden mit ActiveCampaign synchronisiert:
Neue Leitungen
Neue Leads werden während der geplanten Synchronisationen von Microsoft Dynamics zu ActiveCampaign hinzugefügt. Die Leads, die in diese Synchronisation einbezogen werden, werden von Ihnen im Schritt "Data Configuration" der Integrationseinrichtung festgelegt.
Wenn Leads synchronisiert werden, erhalten sie die folgenden Tags auf ihrer Profilseite in ActiveCampaign:
[D365: Pushed from Dynamics] [D365: Lead]
Neue Kontakte
Neue Kontakte werden während geplanter Synchronisierungen aus Microsoft Dynamics zu ActiveCampaign hinzugefügt. Sie bestimmen die Kontakte, die in diese Synchronisation einbezogen werden, unter dem Schritt "Datenkonfiguration" der Integrationseinrichtung.
Wenn Kontakte synchronisiert werden, erhalten sie die folgenden Tags auf ihrer Profilseite in ActiveCampaign:
[D365: Lead] [D365: Pushed from Dynamics]
Aktualisierte Leadinformationen
Aktualisierte Lead-Informationen werden während einer geplanten Synchronisation von Microsoft Dynamics an ActiveCampaign gesendet.
Um aktualisierte Informationen von Microsoft Dynamics an ActiveCampaign zu senden, benötigen Leads in ActiveCampaign eine der folgenden zwei Gruppen von Tags:
- [D365: Lead] [D365: Pushed from Dynamics]
- [D365: Lead] [D365: Von ActiveCampaign abgezogen]
Aktualisierte Kontaktinformationen
Aktualisierte Lead-Informationen werden während einer geplanten Synchronisation von Microsoft Dynamics an ActiveCampaign gesendet.
Um aktualisierte Informationen von Microsoft Dynamics an ActiveCampaign-Kontakte in ActiveCampaign zu senden, benötigen Sie eine der folgenden zwei Gruppen von Tags:
- [D365: Kontakt] [D365: Pushed from Dynamics]
- [D365: Kontakt] [D365: Von ActiveCampaign abgezogen]
Über die Synchronisations-Einstellungen
Die Synchronisations-Einstellungen und die Job-Häufigkeit befinden sich auf dem Tab "Synchronisations-Einstellungen" des Integrations-Set-ups.
Es gibt drei Synchronisationstypen: Global, Initial und Job Schedule.
Globale Synchronisation
Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert. Wenn eingeschaltet, wird die einmalige "Initiale Synchronisation" ausgeführt.
Um die Synchronisation von Daten mit ActiveCampaign zu unterbrechen, klicken Sie auf die Umschaltfläche, um diese auf die Position "Aus" zu setzen.
Daten können nicht von Microsoft Dynamics zu ActiveCampaign synchronisiert werden, wenn diese Einstellung deaktiviert ist.
Initiale Synchronisation
Sie können sich die anfängliche Synchronisation als historische Synchronisation vorstellen. Diese einmalige Synchronisation wird ausgeführt, wenn der Schalter "Globale Synchronisation" auf "Ein" gesetzt ist; Alle Kontakte oder Leads, die Ihre Kriterien unter "Datenkonfiguration" erfüllen, werden von Microsoft Dynamics zu ActiveCampaign synchronisiert.
Job-Zeitplan
Hier konfigurieren Sie wiederkehrende Synchronisationen zwischen Microsoft Dynamics und ActiveCampaign.
Klicken Sie dazu auf das Dropdown-Menü "Jobfrequenz" und dann auf die Zeitplanoption, die für Sie am besten geeignet ist. Sie können zwischen den folgenden Frequenzoptionen wählen:
- 1 Stunde
- 2 Stunden
- 4 Stunden
- 6 Stunden
- 8 Stunden
- 12 Stunden
- Einmal täglich
Es ist nicht möglich, sofortige Synchronisationen mit dieser Integration zu erzwingen. Leads und Kontakte werden zwischen den Plattformen synchronisiert, wenn die nächste geplante Synchronisation läuft.