Sie können Automationsaktionen in ActiveCampaign verwenden, um neue Leads und Kontakte in Ihrem Microsoft Dynamics 365-Konto zu erstellen.
Hinweise
- Sie müssen die Microsoft Dynamics-Integration konfiguriert haben, um diese Automationsaktionen verwenden zu können
- Nur Leads und Kontakte, die diese Aktionen in Ihren Automatisierungen erreichen, werden mit Microsoft Dynamics synchronisiert
Wie die Automationsaktionen funktionieren
Um neue Kontakte und Leads in Microsoft Dynamics von ActiveCampaign aus hinzuzufügen, müssen Sie eine Automation erstellen, die eine der beiden folgenden Automationsaktionen verwendet:
- Erstellen Sie einen Lead in Microsoft Dynamics
- Erstellen eines Kontakts in Microsoft Dynamics
Sobald ein Kontakt in ActiveCampaign eine der Aktionen in Ihrer Automation erreicht, wird er:
- Werden auf ihrer Profilseite in ActiveCampaign mit Tags versehen:
- Wenn als Lead synchronisiert: [D365: Lead] [D365: Aus ActiveCampaign entnommen]
- Wenn als Kontakt synchronisiert: [D365: Kontakt] [D365: Aus ActiveCampaign entnommen]
- Steht in der Warteschlange für die Synchronisation mit Microsoft Dynamics
- Wird zu Microsoft Dynamics hinzugefügt, sobald die nächste geplante Synchronisation läuft
Erstellen eines Kontakts oder Leads in Microsoft Dynamics 365 aus ActiveCampaign
So synchronisieren Sie Kontakte mit Microsoft Dynamics als Leads oder Kontakte:
Klicken Sie in Ihrem ActiveCampaign-Konto im linken Menü auf "Automation".
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten" für die Automationsaktion, der Sie die Microsoft Dynamics-Aktion hinzufügen möchten.
Klicken Sie auf das "CX Apps" Akkordeon im rechten Fensterbereich. Das Menü wird erweitert:
4. Ziehen Sie eine der beiden Microsoft Dynamics-Aktionen auf Ihre Automation.
5. Ein Modal wird eröffnet. Es werden der Name der Integration und das Microsoft Dynamics-Konto, mit dem Sie verbunden sind, aufgeführt. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern".
Die Aktion wird zu Ihrer Automation hinzugefügt.