Wie die Synchronisierung mit der ActiveCampaign Salesforce-Verknüpfung funktioniert

Die ActiveCampaign Salesforce Verknüpfung bietet eine 2-Wege-Synchronisation zwischen Ihrem ActiveCampaign-Konto und Ihrem Salesforce-Konto. Synchronisierungen zwischen den beiden Plattformen laufen je nach Richtung der Synchronisierung unterschiedlich.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie ActiveCampaign und Salesforce die Daten miteinander synchronisieren.

Wie die Synchronisierung funktioniert im Überblick

Hier ist eine kurze Aufschlüsselung, wie die Synchronisierung mit der ActiveCampaign Salesforce-Verknüpfung funktioniert. Ausführlichere Informationen finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Wie Informationen mit Salesforce synchronisiert werden

Die Synchronisation von Informationen aus ActiveCampaign mit Salesforce wird als "eingehende Synchronisation" betrachtet;

Wie die Daten mit Salesforce synchronisiert werden

Die Daten werden stapelweise von ActiveCampaign mit Salesforce synchronisiert.

Dies liegt daran, dass Salesforce Einschränkungen für eingehende API-Aufrufe hat. Dies variiert für jede Salesforce-Tarifstufe. Durch das stapelweise Senden von API-Aufrufen an Ihr Salesforce-Konto können Sie Ihr Limit für tägliche API-Aufrufe einhalten.

Die Stapel werden ausgeführt entweder alle 10-11 Minuten oder wenn 100 Kontakte vor diesem Zeitpunkt aktualisiert werden. Sie müssen keine Maßnahmen ergreifen.

Um Ihre Salesforce API-Limits zu verstehen, müssen Sie Ihre Salesforce-Edition überprüfen.

Wie Kontakte und Leads in Salesforce erstellt werden

Kontakte und Leads werden in Salesforce als neue Kontakte oder Leads aus ActiveCampaign über die Automationsaktion "Kontakt in Salesforce erstellen" bzw. "Neuen Lead in Salesforce erstellen" hinzugefügt.

Personenkonten werden als neue Personenkonten von ActiveCampaign zu Salesforce hinzugefügt, indem das Taghinzugefügt-zu-salesforce-personenkontozu einem ActiveCampaign-Kontakt entweder manuell oder durch eine Automation hinzugefügt wird.

Kontakte, Leads und Personenkonten werden als "synchronisiert" betrachtet, sobald sie erfolgreich zu Salesforce hinzugefügt wurden.

Nach der Synchronisation werden alle Aktualisierungen, die an ihrem Datensatz in ActiveCampaign vorgenommen werden, bei der nächsten Synchronisation an Salesforce gesendet. Darüber hinaus werden alle Aktualisierungen, die an ihrem Datensatz in Salesforce vorgenommen werden, bei der nächsten Synchronisation an ActiveCampaign gesendet.

Automationsaktion "Einen Kontakt in Salesforce anlegen"

Sobald ein Kontakt den Schritt "Kontakt in Salesforce erstellen" in Ihrer Automation erreicht:

• Sie erhalten das folgende Tag auf ihrer Profilseite in ActiveCampaign: Hinzugefügt-zu-Salesforce-Kontakt
• Sie werden in die Warteschlange gestellt, um mit Ihrem Salesforce-Konto als Kontakt synchronisiert zu werden
• Bei der nächsten Synchronisation werden sie in Salesforce als neuer Kontakt hinzugefügt

"Automationsaktion "Einen Lead in Salesforce erstellen

Sobald ein Lead den Schritt "Erstellen eines Leads in Salesforce" in Ihrer Automation erreicht:

• Sie erhalten das folgende Tag auf ihrer Profilseite in ActiveCampaign: added-to-salesforce-lead
• Sie werden in eine Warteschlange gestellt, um mit Ihrem Salesforce-Konto als Lead synchronisiert zu werden
• Bei der nächsten Synchronisation werden sie in Salesforce als neuer Lead hinzugefügt

Wie aktualisierte Kontakt-, Lead- und Personenkontoinformationen zu Salesforce hinzugefügt werden

Sobald ein Kontakt-, Lead- oder Personenkonto aus beiden Richtungen über diese Verknüpfung synchronisiert wird, werden in ActiveCampaign vorgenommene Aktualisierungen bei der nächsten Synchronisation an Salesforce gesendet.

Dazu müssen die synchronisierten Kontakte und Leads auf ihrer Profilseite in ActiveCampaign ein Salesforce-bezogenes Tag aufweisen. Diese Tags sind unten aufgeführt.

Kontakt-Tags:

• Hinzugefügt-zu-Salesforce-Kontakt
• Erstellt-aus-Salesforce-Kontakt
• salesforce-lead-konvertiert-zu-kontakt

Lead-Tags:

• Hinzugefügt-zu-Salesforce-Lead
• Erstellt-aus-Salesforce-Lead

Person Account Tags:

• erstellt-von-salesforce-personenkonto
• salesforce-lead-konvertiert-zu-personenkonto

Wie Informationen mit ActiveCampaign synchronisiert werden

Die Synchronisierung von Informationen aus Salesforce mit ActiveCampaign wird als "ausgehende" Synchronisierung betrachtet.

Synchronisierungen mit ActiveCampaign aus Salesforce laufen ein wenig anders ab als Synchronisierungen mit Salesforce aus ActiveCampaign.  

Wie Daten mit ActiveCampaign synchronisiert werden

Beim Einrichten der ActiveCampaign Salesforce-Verknüpfung legen Sie fest:

• Welche Kontakte und Leads sollen synchronisiert werden?
• Wenn Salesforce Konto-Objektfelder synchronisiert werden sollen
• Wenn Salesforce Opportunities-Objektfelder synchronisiert werden sollen
• Wie oft die Synchronisation durchgeführt wird

Kontakt, Lead, Konto und Verkaufschancen werden im Abschnitt "Dynamische Zuordnung" der Salesforce-Verknüpfung aktiviert und zugeordnet.

Die Häufigkeit der Synchronisationen wird im Abschnitt "Einstellungen für ausgehende Synchronisation" der Salesforce-Verknüpfung konfiguriert.

• Personenkonten
  Wählen Sie zwischen der Nichtverwendung von Personenkonten, allen Personenkonten, die ab diesem Zeitpunkt erstellt/aktualisiert wurden, und Personenkonten, die über den Process Builder oder eine andere Kundenmethode markiert wurden
• Kontakte
  Sie haben die Wahl zwischen: keine Kontakte, alle ab diesem Zeitpunkt erstellten Kontakte, über den Process Builder markierte Kontakte, Kontakte, die bestimmten Kriterien entsprechen.
• Leads
  Wählen Sie aus: keine Leads, alle Leads, die ab diesem Zeitpunkt erstellt wurden, Leads, die über den Process Builder markiert wurden, Leads, die bestimmten Kriterien entsprechen.
• Konten
  Durch Anklicken des Kippschalters aktivieren. In diesem Schritt können Sie zusätzliche Kontofelder zuordnen.
• Salesforce Opportunities
  Aktivieren Sie diese Option, indem Sie auf den Kippschalter klicken. Wir ordnen Ihnen automatisch den Opportunity-Namen, den Betrag, den Phasen-Namen und das voraussichtliche Abschlussdatum zu. Es ist nicht möglich, die Zuordnung für diese Felder zu aktualisieren.
• Wie oft die Synchronisation durchgeführt wird
  Wählen Sie aus: Alle 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 Stunden oder einmal täglich. Diese Einstellung gilt für Leads und Kontakte, die zum ersten Mal mit ActiveCampaign synchronisiert werden, sowie für nachfolgende Aktualisierungen von Datensätzen in Salesforce.

Wie Kontakte und Leads zu ActiveCampaign hinzugefügt werden

Kontakte und Leads werden während geplanter Synchronisierungen aus Salesforce zu ActiveCampaign hinzugefügt.

Die Kontakte, Leads und persönlichen Konten, die in dieser Synchronisierung enthalten sind, werden von Ihnen im Schritt „Einstellungen für ausgehende Synchronisierung“ der Verknüpfungseinrichtung festgelegt (siehe Abschnitt „Wie Daten mit ActiveCampaign synchronisiert werden“ oben).

Wenn Kontakte und Leads zu ActiveCampaign hinzugefügt werden, erhalten sie Salesforce-bezogene Tags auf ihrer Kontaktprofilseite in ActiveCampaign.

Kontakt-Tags:

• Erstellt-aus-Salesforce-Kontakt
• salesforce-lead-konvertiert-zu-kontakt Dieses Tag ersetzt das Tag"created-from-salesforce-contact" im Kontaktprofil-Datensatz in ActiveCampaign, wenn der Lead in Salesforce in einen Kontakt konvertiert wurde.

Lead-Tags:

• Erstellt-aus-Salesforce-Lead

Person Account tags:

• erstellt-von-salesforce-personenkonto

• salesforce-lead-konvertiert-zu-personenkonto

  Dieses Tag ersetzt das Tag"erstellt-von-salesforce-kontakt" im Kontaktprofil-Datensatz in ActiveCampaign, wenn der Lead in Salesforce in ein Personenkonto konvertiert wurde.

Wie aktualisierte Kontakt-, Lead- und persönliche Kontoinformationen an ActiveCampaign gesendet werden

Sobald ein Kontakt-, Lead- oder persönliches Konto über diese Verknüpfung aus beiden Richtungen synchronisiert wurde, werden alle Aktualisierungen, die an seinem Datensatz in Salesforce vorgenommen wurden, an ActiveCampaign gesendet, wenn die nächste Synchronisation ausgeführt wird.

Wie kann ich verhindern, dass aktualisierte Informationen synchronisiert werden?

Sobald ein Kontakt über diese Verknüpfung synchronisiert wird, werden alle Aktualisierungen, die an dem Kontaktdatensatz in ActiveCampaign vorgenommen werden, bei der nächsten geplanten Synchronisation an Salesforce gesendet und umgekehrt.

Um bestimmte Datensätze von der Synchronisation mit ActiveCampaign aus Salesforce auszuschließen, müssen Sie entweder die Option "Process Builder" oder "Bestimmte Kriterien erfüllen" im Abschnitt "Einstellungen für ausgehende Synchronisation" der Salesforce-Verknüpfung auswählen.

Um die Synchronisierung komplett zu unterbinden, müssen Sie die Verknüpfung deaktivieren. Dies geschieht durch Deinstallieren des ActiveCampaign-Pakets in Ihrem Salesforce-Konto.

Es ist nicht möglich, eine der beiden Synchronisationsrichtungen auszuschalten, um diese Verknüpfung zu einer 1-Wege-Synchronisation zu machen.

Wenn sich ein einzelnes Feld in ActiveCampaign ändert, wie wird diese Information an Salesforce gesendet?

Wir aktualisieren nur Felder, die in den Standard- und benutzerdefinierten Feldzuordnungen für einen Personenkonto-, Lead- oder Kontaktdatensatz enthalten sind. Wenn beispielsweise das Feld "Telefon" zugeordnet ist und "Beschreibung" nicht, senden wir den gesamten ActiveCampaign-Kontaktdatensatz an Salesforce, speichern jedoch nur die aktualisierten Telefoninformationen.

Wie behandelt die Salesforce-Verknüpfung widersprüchliche Updates?

In den seltenen Fällen, in denen ein zugeordnetes Feld in ActiveCampaign und Salesforce ungefähr zur gleichen Zeit aktualisiert wird, behandeln wir Salesforce als die primäre Informationsquelle. Dazu schaut die Verknüpfung "schaut" auf den ActiveCampaign-Synchronisationsstatus des betreffenden Datensatzes in Salesforce. Wenn der Status "Warten auf nächste Synchronisation," ist, ignoriert die Verknüpfung Datensatzänderungen in ActiveCampaign und verwendet stattdessen die Informationen in Salesforce.